全球显示设备市场及行业趋势

显示面板有哪些类型?

显示屏设备有五种类型。CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)、LED(发光二极管)、OLED(有机发光二极管)和等离子体。在电视和台式电脑上使用，在高品质智能手机领域也成功引进了OLED显示器。

了解主要显示类型

• 液晶显示:代表“液晶显示”。液晶显示器是一种平板显示技术，通常用于电视和电脑显示器。
• OLED屏幕:OLED(有机发光二极管)是一种平面发光技术，通过在两个导体之间放置一系列有机薄膜而制成。
• AMOLED显示器:一种OLED显示器件技术。有源矩阵指的是像素寻址背后的技术。
• 微型LED显示屏:也称为mLED，是一种基于微型LED设备的显示技术，用于直接产生彩色像素。微型LED显示屏有潜力创造高效、美观的柔性显示屏，挑战目前的高端OLED显示屏。

显示技术的演变

LCD显示器(Liquid-Crystal display)市场自2018年以来逐年下降，到2020年约为48亿美元(不包括服务市场)。从2020年到2022年，中国现有10.5/11代生产线将扩大LCD显示器市场。产能、效率和产量主要是提高的要求，没有需求，也就没有新工厂建设的计划。中国是最大的显示设备市场，占全球需求的70%以上，其次是韩国。

在液晶显示技术的发展中，液晶显示(LCD)行业已经进入成熟阶段，LCD投资将集中在提高产能和降低成本上。受疫情影响，全球对大尺寸液晶显示器产能的需求有所增加，自2020年第二季度以来一直保持强劲增长。预计2020 - 2025年大尺寸液晶显示器产能复合年增长率有望达到2.2%。继LCD之后，“有机发光二极管”(OLED)技术工艺也成为各大厂商的投资重点。与LCD显示器相比，OLED屏幕具有高亮度和高对比度的优点。OLED最大的应用市场是手机等移动设备。预计2020 - 2025年手机面板出货量复合增长率将达到3.1%。预计到2023年，OLED屏幕在智能移动设备中的渗透率将达到40%，并有望逐步成为市场主流。预计2022年OLED投资将大幅增长，而显示设备市场预计从2023年开始只有OLED设备需求。继OLED之后，“Micro LED”被视为下一代显示屏的主要核心产品。 Taiwan, China, Japan, and South Korea are all vying to invest, but there has not yet been a substantial technological breakthrough in mass production. When the technology was immature, the relay technology Mini LED was the first to be put into the terminal application market.

疫情推高面板需求

自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，疫情已从中国蔓延至世界。各国相继出台一系列交通限制措施，实施城市封闭。这引起了全球经济活动的剧烈变化，大多数商业活动已经暂停。然而，由于交通禁令，对住房的需求增加了。虽然对电视、电脑屏幕、笔记本电脑、光刻板的需求有所增加，但手机应用市场却呈现出下降趋势。受疫情影响，全球对大尺寸液晶显示器(对角线9英寸以上)的生产需求有所增加。据预测，由于电视面板的平均尺寸增大，2020 ~ 2025年大尺寸LCD显示器产能的年复合增长率预计为2.2%。此次扩产预计将给大尺寸液晶显示器的需求带来超过3%的复合年增长率。

由于疫情导致面板需求增加，中国面板制造商积极增加产能。同时，他们已经开始整合，并继续扩大10.5/11代面板的产能。预计到2025年，这两家中国主要面板公司的总产能将从2019年的24.5%增加近一倍。韩国电池板已经失去了中国电池板制造商的产能。他们将专注于中小型AMOLED显示器(有源矩阵有机发光二极管)，并确认退出大尺寸LCD市场，使中国面板制造商占近60%的产能。这种优势地位正在逐渐形成。

全球显示设备市场分析

在政府政策和计划的推动下，中国在高代LCD显示器的生产上投入了大量资金，而韩国制造商则在OLED屏幕的新技术上投入了全部资金。此高投资设备连续三年使用;从2016年到2018年，创造了设备投资的高峰。经过两年显示应用市场的良好表现和高投资回报，2019年的中美贸易战对显示设备市场产生了很大的影响。面对不明朗的市场，正在进行的显示器投资计划将会减少甚至暂停。暂停，特别是在OLED屏幕(有机发光二极管)的投资是显著的。由于OLED的工艺技术和良率不如LCD成熟稳定，当应用市场前景混乱时，投资计划自然会受到影响。2019年，与2018年相比，OLED屏幕的投资减少了56%。LCD设备投资减少了4%。中国的大代(10.5代和11代)LCD工厂建设计划已经启动，并在2019年继续进行，即使在中美贸易战期间也是如此。 Under this atmosphere, the procurement of key equipment did not stop.

随着当前全球显示设备技术的发展，虽然日本已经掌握了曝光、蚀刻、镀膜，尤其是OLED蒸发等显示制造的关键工艺，但日本厂商尤其成为量产设备的重要供应商。然而，韩国近年来逐渐崛起，向市场发起攻击。2020年，全球前十大显示设备供应商中有四家是韩国制造商。2020年，疫情推高了对显示设备的需求，但日本生产的销售额下降了18%。2019年，日本在OLED制造领域的市场份额从40%下降到27.5%，而韩国占据了全球近80%的市场份额。韩国正在积极建立包括显示材料和设备在内的上游产业链，并逐渐占据了日本市场的很大份额。

韩国面临的现实是，中国有很多政府资源可以投资LCD产业，而韩国在价格竞争中没有优势。因此，它逐渐退出LCD生产，出售其LCD生产线，或改为OLED生产线，并专注于OLED市场。由于三星和韩国LGD在OLED领域的长期努力，目前的高端移动设备显示市场大多在OLED领域。韩国的OLED产能占全球产量的80%以上。虽然2019年OLED投资计划暂停或缩减，但OLED产业仍是三星和LGD的主战场，未来几年对OLED的研发投入和资本投入仍将持续。

至于中国，它正在继续建造更多的工厂。与日本和韩国不同，中国依靠国内对显示设备的巨大需求作为其产业依赖的重点，并充分投资于大批量生产线。中国显示设备市场是其全球显示设备生产的重点，占其市场的80%以上。随着市场对OLED屏幕需求的增加，中国2022年在OLED领域的投资计划将对韩国、全球显示设备市场的规模和趋势产生影响。

近年来，中国主要投资于8代及以上的LCD生产线，但OLED的投资和试产仍在进行中。虽然技术和良率不如韩国，但OLED显示在移动设备上的应用趋势已经明朗。在市场上，中国OLED市场技术不断发展和赶超。预计到2024年，中国将在OLED投资和生产方面与韩国展开竞争。

微型LED将成为未来市场的主流

全球显示厂商将OLED视为主流技术发展。因此，尽管2020年OLED市场将因疫情影响而下滑，但OLED投资仍将持续，占全球显示设备市场的65%。然而，OLED仍有其特性局限性。例如，它在户外和汽车应用等恶劣环境中的应用对OLED来说是一个很大的挑战，并且在大规模量产时也遇到瓶颈。因此，在近年来的重要显示展会中，Micro LED作为终极显示应运而生。与OLED屏幕相比，Micro LED显示屏不仅具有更好的亮度、对比度和色彩饱和度，而且具有环境抗性和灵活性。该面板的结构还能满足高穿透性、高显示亮度的透明面板技术要求。各国主要厂商都在积极投入Micro LED的研发，但Micro LED显示屏目前处于百万级、千万像素级、微米级水平，生产过程的均匀性控制、转移组装良率等关键技术瓶颈尚未突破。预计2 - 3年后才有机会进入量产阶段。在Micro LED技术还不成熟的时候，延续现有的LED生产线，发展LED小型化技术。 The relay technology "Sub-millimeter Light Emitting Diode" (Mini LED) came into being. Mini LED can be used in outdoor information signage, industrial use, automotive use, etc., with a flexible substrate, it can have a good lifespan, display quality reliability, special-shaped structure, and curved display, and other characteristics, which is very competitive. In the gaming laptop and gaming screen markets that require high-end image quality, Mini LED technology has gradually entered, but Micro LED displays with excellent display characteristics are still the technological goals of various panel manufacturers' efforts in research and development and breakthroughs.

放眼全球显示设备市场，OLED已逐渐成为主流。韩国面板制造商控制着主要的OLED产能，而OLED屏幕则由日本、美国和韩国制造商主导。这些显示设备厂商纷纷跨入显示和半导体行业，而半导体也是下一阶段增长势头强劲的行业。面对目前处于技术开发阶段的下一代Micro LED显示关键设备和半导体先进封装工艺设备，台湾设备制造商可以加快部署步伐，以应对未来的市场变化，抢占先机。