台湾服装与服装制造业的产业发展

什么是服装制造业?

服装制造业是生产半耐用服装产品以满足个人基本服装需求的行业。服装制造业生产各种服装及辅料。

台湾纺织业的发展

过去，大家对纺织业的印象是偏向传统产业的，但自1950年代以来，台湾纺织业经历了60多年的发展壮大。行业不断积极开发新产品，更新生产设备，拓展国际市场，使纺织业成为台湾的产业结构。台湾纺织业的生产体系在中国最为完善，已成为世界功能性纺织品消费市场的主要原料来源之一。耐克、安德玛、阿迪达斯等主要运动品牌的许多功能性产品和材料都是在台湾生产的。

由于市场结构的变化、技术的进步、劳动力成本的增加，以及以服装为主的企业向低工资低收入国家设厂的迁移，台湾的国内纺织业已经萎缩，甚至被认为是一个相对稳定和衰落的行业。在台湾国内服装服装生产企业数量方面，过去5年的统计数据显示，2008年台湾服装服装生产企业数量为3518家，比2017年减少114家，这种下降趋势已经连续5年持续。

纺织行业的整体下滑也反映在制成品服装和服装产品的销售上。服装制造业的销售额逐年下降。2008年，销售额为609亿元。从出口总额来看，服装和服装制造业的出口总额也在逐年下降。2019年出口总额约148亿元。

为了摆脱经济衰退的困境，成衣和服装产品制造商首先开始降低成本。面对高昂的劳动力成本，现有企业纷纷引入智能制造，建设无人生产线，提高产量、改善质量、提高效率，减少劳动力需求。但是，如果行业要真正升级，提高竞争力，降低成本，这不是一个可持续的方式，它需要增加产品价值。

未来服装制造业应摆脱代工模式，加强研发和技术创新，增强设计能量，重点强化差异化产品，推出高价值单品增加利润，有更多机会激活整个纺织行业。以功能性服装为例。台湾纺织厂商生产的功能性面料占全球市场份额高达70%，拥有完整的产业链。如果该行业能够加强服装设计和品牌管理，成衣和服装制造将是一个可用的增长机会。

此外，快时尚的低成本、一次性服装的盈利商业模式所造成的污染受到了批评，纺织行业被重新命名为世界上污染第二大的行业，仅次于石油化工行业。然而，消费者的环保意识逐渐增强，对可持续时尚的需求也在增加。幸运的是，近年来台湾的环保纺织技术不断提高，让台湾纺织业抓住了机遇。未来，服装制造业还可以专注于永恒的时尚。服装产品的连续化生产加强了产业链的整合，提高了服装制造业的竞争力。

纺织产业链:

纺织行业上游:石油化工原料、天然原料:纺织行业最上游的原料分为石油化工原料和天然原料。因此，国际原油价格的波动也会影响纺织上游原材料的价格走势。尼龙的重要石化原料己内酰胺(CPL)与原油价格密切相关。乙二醇(EG)和纯对苯二甲酸(PTA)也将随着油价调整，但除了油价的影响外，下游聚酯产品的需求也将影响PTA和EG的价格。

• 中游纺织工业:天然纤维、人造纤维、纺纱和织造
  在中游，台湾天然纤维产量有限，但塑化供应链完整。因此，人造纤维在生产中的比例高达85%，在世界上处于领先地位。由于台湾纺织业拥有最完整的生产体系，在去年新冠疫情爆发后，在国家口罩队的支持下，台湾的防疫工作稳定下来，吸引了全球的关注。此外，在行业转型的努力下，近年来，它已经走向精细化和差异化布局，并逐步走上了新的道路。此外，受益于全球运动趋势的兴起，功能性纺织品也变得越来越重要。台湾厂商也赢得了国际知名运动品牌的青睐，成为世界知名服装品牌的重要供应链之一。
• 中下游纺织工业:染整、服装、家纺
  下游部分包括染整和成衣。染整是纺织行业最耗能、最耗水的环节，但也是提供产品差异化和附加值的非常重要的环节。随着全球环保意识的增强，近年来染整行业重点发展低碳或绿色产品，以实现节能减排。
• 服装和家纺行业是纺织行业的最后一个环节，也是整个产业链中加工水平和附加值最高的环节
  目前，台湾大部分服装生产企业都在着力提升设计能力，逐步转型，从以前的OEM模式向ODM甚至自有品牌OBM模式转型，即以营销为基础的商业模式。

服装及服装制品制造业:
从事服装及服装制品制造的工业;由皮革和毛皮制成的服装和服装产品的制造也包括在这一类别中。服装及服装产品制造业可细分为两大类:服装制造业和服装制造业。

台湾纺织业发展现状

1. 新冠肺炎疫情导致市场供需大幅减少
   经济部工商局数据显示，2020年纺织行业总产值下降19.9%。产值下降的原因，无非是受新冠肺炎疫情影响。根据全球纺织信息网的报告，在第一波(2020年2月至3月初)和第二波(2020年2月至3月中旬)期间，疫情迅速扩大对纺织行业的影响有效地降低了需求。各国政府纷纷出台封锁、社会隔离等抗疫措施。除了关闭品牌服装实体店、东京奥运会、重大体育赛事和国际赛事暂停外，部分品牌甚至取消了2021年春夏上市产品的全部订单，导致市场需求迅速冻结。下游服装订单具有连锁效应，直接影响主导产业中上游的出货量，其负面影响波及全球纺织供应链。
2. RCEP区域全面经济伙伴关系协定签署，台湾未加入
   2020年11月，15个亚太国家在东盟领导人会议上签署了《区域全面经济伙伴关系协定》。其成员包括10个东盟国家，以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等5个国家。世界上最大的自由贸易区诞生了。贸易关税总体取消比例超过90%，覆盖全球22亿人口，占全球国内生产总值(GDP)的30%。虽然RCEP成员的区域一体化始于2000年初，但根据全球纺织信息网的数据，2019年台湾纺织品对15个RCEP成员的出口和销售达到58.6亿美元，占纺织品出口的63.8%。这是世界上最大的自贸协定，将拉近成员国之间的经贸关系，影响整个产业链。因此，若不能加入RCEP，将对台湾纺织业造成冲击。台湾纺织业者若要避免低价竞争，建立产业优势，必须采用效率提升、产品创新、管理创新等具有长期竞争优势的方法。台湾纺织企业应继续提升产品差异化能力，深化与欧美品牌的合作，积极开拓新兴市场商机，实施全球战略布局。

台湾纺织业展望与趋势

随着疫苗的发展，疫情对市场影响的不确定性降低，品牌客户有望恢复消费市场的信心。据预测，2021年全球经济增长将达到4%至5%;到2021年，全球服装鞋类市场规模将达到16301亿美元，比2020年增长13.7%。面对后疫情时代，纺织行业应通过提高效率、产品创新、业务创新等方法，加快开发高价值产品，拓展新领域，获取新客户，进行战略部署。以下是一些纺织行业的发展趋势，以帮助各大纺织企业创造更多的商机。

1. 重新定义医疗和智能服装，向时尚和生活方式发展
   受疫情影响，医疗防护服需求大幅增加，而台湾在功能性纺织品方面较其他国家更具竞争优势。因此，建议利用好消费者对健康管理的重视，强调安全保护功能，引起消费者的共鸣。另一方面，由于信息技术和全球物联网的快速发展，对智能可穿戴服装的需求不断增长。因此，如何结合生物防护、电子、纺织等产业进行跨行业合作，流行防疫服或智能服，并重新定义这类服装，将成为台湾纺织业下一阶段的重要课题。
2. 可持续发展意识日益增强，循环经济成为发展的关键
   自2016年应对气候变暖的重要公约《巴黎气候协定》生效以来，全球经济中的重要供应链一直在与“绿色经济”趋势作斗争。各大品牌都在强调企业的社会责任，许多世界知名的运动品牌纷纷发布绿色宣言，表示将使用更多可持续、可回收的材料。与此同时，消费者的环保意识和对可持续发展的重视程度也在逐步提高。因此，环保纺织品在未来仍将是消费者选择产品时的重要考虑因素之一。建议纺织行业应继续投资于环境可持续的技术，包括易于分解、易于再利用和生物质材料。也可以将可持续性问题整合到品牌运营策略中，达到可持续营销和绿色营销的效果。
3. 数字化时代即将来临，利用好数字化工具，创造全新的购物体验
   近年来，消费者的消费习惯发生了变化，网上和移动购物越来越多，这对传统零售品牌零售商造成了冲击。纺织厂可以利用D2C销售模式，让品牌商更好地展现品牌精神和价值定位，打造高品质、专属的购物体验，提供更加即时、个性化、精准的服务和产品。全球纺织信息网建议，台湾纺织业应及时转型为“智能制造与数字化”和连接数字化平台的“新服务模式”，利用好智能制造与流程数据分析、AI机器学习等工具和应用，创造新的商业模式，提升购物体验。一方面，避免了去年新冠肺炎疫情爆发时，各大厂商推迟订单、削减订单、无法及时应对的情况再次发生。同时，针对客户订单逐渐走向“大规模定制”模式，运用数字化工具提高运营效率，节约成本。
4. 纺织品供应链去中国化，加快向东盟转型步伐
   中美对抗已形成长期趋势，给未来带来了强烈的不确定性。它还允许品牌更仔细地检查供应商的财务和运营管理，以及生产基地的分散。与此同时，为了应对中国化，它对台湾的纤维、纱线、织物的要求也更加积极。布料等中下游供应链在越南等东盟国家得到拓展。行业应积极拓展供应链，增强响应能力，部署南向基地，应对供应链区域化、短链化、垂直一体化。在未来，那些能够整合供应链的供应商将成为优先供应商，并获得更多的订单。