日本机床工业的压力与挑战

在疫情冲击之前，日本机床已经面临出口和国内市场同时下滑的困境

回顾2019年，日本机床订单较2018年同期减少32.3%，为1.2万亿日元。从订单份额来看，日本国内需求为4932亿日元，比去年同期减少34.3%，外需为7367亿日元，减少29.9%。

内需市场的收缩主要来自汽车和电气及精密机械行业，特别是在汽车行业受到汽车市场低迷影响的情况下。再加上10月份上路的消费税，日本新车销量开始下滑，这也影响了日本机床在汽车上的使用。下半年行业国内订单仅达到2018年同期的50%，全年订单金额为1398亿日元;电气和精密机械订单总额为430亿日元，与2017-2018年的增幅有所不同。全年增速下降42.7%。

出口地区的下降是由于中美贸易战的持续影响。首先是中国金属加工业对机床的投资需求趋于保守，比如汽车零部件“关税会改变利润”的情况首当其冲。2018年订单为2850亿日元，占日本出口总额的26.8%。到2019年，中国市场对外销售额下降42.7%，仅为1634亿日元，也占22.2%。

疫情冲击日本机床工业市场

受疫情影响，2020年上半年日本机床订单较2019年同期下降约40%。主要原因是汽车行业在减少设备投资的同时，将资金转化为数字化投资，以应对疫情，增强竞争力。这种情况可能会持续到疫情结束后，制造业的设备投资需要更长时间，或者会有新的终端产品恢复到原来的水平。

幸运的是，6月份来自中国的订单结束了27个月的负增长。虽然仍然参差不齐，但一些汽车厂已经全面恢复生产，处于繁忙状态。中国各地方政府刺激消费的政策使中国国内新车销量在第二季度恢复正增长。医疗防疫和5G基础设施的需求也是很大的帮助。虽然日本、欧洲和美国的经济活动已经重启，但由于移动限制没有取消，原生产计划被推迟或收紧，机床行业与客户面对面、交接和安装的需求停滞不前，投资仍然谨慎。

日本机床出口价值及产品类别分析

日本是世界上主要的机床出口国之一。2014年，日本是全球最大的机床出口国，但2015年出口额开始下降，2016年退居全球第二大出口国。

从2015年开始，日本近五年的机床出口额和年增长率呈现下降趋势。出口9637亿美元，比2014年大幅下降19.8%。2016年出口额仅为80.2亿美元。日本的机床出口在过去的十年中是出口量最少的，之后呈现出交替增长和下降的趋势。2017年，出口总额为88.32亿美元，同比小幅增长9.2%。2018年，出口额达98.76亿美元，继续增长10.6%。2019年，对中国市场出口大幅下降32.6%，导致出口总额下降14%。出口额只有86.67亿美元。

2019年，日本出口机床的前五大国家是中国、美国、印度、泰国和韩国。出口比重分别为22.1%、22.0%、7.5%、5.7%、5.2%。少于5%。近年来，日本机床对印度的出口逐年增长。2018年，中国超过韩国和泰国，成为世界第三大出口国。2019年，中国出口6.5亿美元，出口份额为7.5%。2019年，泰国是日本机床的第四大出口国。2016年出口下降至3.842亿美元，自2015年以来逐年回升。2019年，中国出口4.958亿美元，占比约5.7%。过去十年，韩国一直是日本机床的主要出口市场之一。 In 2011, the export value reached the highest value of US$1,170.6 million, making it the third-largest export country that year. After 2014, the export value has shown a downward trend year by year. Retreated to the fifth largest exporting country.

2020年上半年，受疫情影响，中国市场占比大幅提升。在其他地区严峻形势下，全球机床市场竞争更加激烈。观察2015 - 2019年日本机床出口机型5年复合增长率发现，增长率较高的机型为其他成形机床和刨、插、拉、锯、齿轮切割机，而钻床和综合加工机则呈现负增长。

2020年上半年，疫情爆发后，工具流动主要针对医疗和远程零接触需求。中国随后的复苏将由5G等基础设施推动，后续将以汽车行业的复苏为目标。在此期间，日本出口与去年同期相比，只有放电机床、激光机床、超声波机床等世界型号出现了增长。其余模型均显示下降约30%至40%。

疫情后日本机床行业的营销模式与服务

疫情发生后，考虑到病毒的高传染性，为防止疫情迅速蔓延，各国政府也提出了避免人群的防疫措施。原定于今年年底举办的日本国际机床展也宣布将改为在线展。新推出的机床和技术将在网上向买家展示。标杆制造商DMG MORI也为跨国买家设立了Digital Twin Showroom，让参观者通过3D视角体验环境，但最终的问题是如何提供远程销售服务，确保客户在操作过程中的安全。

该研究所提出，由于疫情的不确定性，工厂劳动力可能至少减少20%。据推测，未来为减少人员接触，减少停工对供应链断开的连锁反应，将加快开发和引进高水平的工厂自动化技术和远程控制辅助程序，以降低未来停工造成经济影响的风险。

• 趋势1:减少实际生产人力，提高工厂自动化比例
  机床智能化一直是近年来全球机床行业升级提升竞争力的重要目标。采用智能组件和智能传感器的单机智能，使机器具有自我感知、精度补偿、参数自动调整、故障预测、维修提醒等功能，帮助用户提前发现和消除机器加工问题。如果结合与云连接的远程辅助功能，可以减少人员现场操作维护的机会，提高机器的利用率、处理效率和产值。
  同时，机床将外围智能产品与信息管理系统相结合，形成整条线、整个工厂的自动化，实现整体生产效率的最大化，将是一个更加明显的趋势。例如，机床使用机械臂装卸物料，使用自动引导车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)运输原材料和加工后的成品，再使用5G技术提高数据计算和传输效率，不仅降低了劳动密集型条件下的搬运效率，物料的存储和搬运实现自动化，整体生产效率提高。
• 趋势二:减少人员接触，提供远程控制辅助程序
  对于传统制造来说，需要很多一线操作人员、设备维护人员、工厂控制人员留在工厂进行实时监控和操作，以维持工厂的生产能力。然而，在全球疫情爆发后，员工的工作灵活性受到了限制。为了减少人员聚集的比例，业内已经逐渐意识到远程控制和辅助程序的重要性。目前，一些高度智能化的工厂可以通过网络智能机顶盒(SMB)、物联网、云平台，远程监控工厂状态和机器加工画面。机器可通过移动设备或远程作战战况室进行控制，并可进行非接触式设备远程运维咨询，进一步控制加工状态，诊断机器的健康状态，进行维修监测和故障排除，并大大减少人员到工厂的维修比例和差旅费，节省更多的旅行时间和人工成本。

机床改造势在必行，疫情只是一个催化剂

疫情过后，全球机床市场将走向高度碎片化和激烈竞争。2021年后，各国机床制造商将争夺增长缓慢的市场份额。大型标杆厂商的产品组合将覆盖范围广泛的机床产品，而规模较小的厂商将专注于利基市场，专门满足特定终端用户的特殊需求，形成普遍使用和利基极化的趋势，并且在范围有限的情况下，大多数大型厂商都在试图通过收购、并购、建立战略联盟和伙伴关系来增加市场份额，创造恒大的局面。

放眼后疫情时期制造业的复苏，从长远来看，在销售缓慢、竞争激增的情况下，需要优先考虑机床及其零部件供应链的稳定性、售后服务的便捷性、柔性制造的生产能力。，越来越多的机床制造商连接供应商和客户进行研发，以在市场上生存。

略具规模的机床制造企业将加快在新兴市场建立营销基地。在日本、德国等先进工业国家的机床应用中，不仅要提高产品本身的价值，更要从相关服务入手。除了自动化外围设备外，目前机床行业的发展趋势是快速部署设备跟踪诊断的软件应用，以减少停机时间和低利用率，并在互联网上建立用户和本地服务基地。代理的故障排除教学。

根据不同地区的优势和加工需求，因地制宜地采取销售方式和售后服务。对于以中小企业为主的台湾机床行业而言，远程维修或服务咨询的商业模式一旦成型，将弥补规模有限、无法拓展客户服务的困境。

疫情冲击机床订单

日本政府协助制造业救助

根据日本工作机械工业协会公布的数据，2020年上半年日本订单金额仅为2019年的60%。这表明，仅机床行业就受到了疫情的影响，虽然在2020年4 - 6月，由于中国疫情放缓，订单金额略有反弹，但仍不如2019年。不仅是日本机床制造业，大多数行业都受到了疫情的影响。日本经济产业省也为受疫情影响的企业提供了各种补贴，制造业也不例外。

政府是企业最强大的后盾

根据经济产业省2020年8月公布的补贴措施，此次调整主要是补贴制造业支付的租金。此外，还补贴各类企业的运营资金，并通过金融机构提供无息贷款。日本为制造业提供的各种救助措施，都是为了帮助制造业渡过难关。另一方面，由于补贴措施是为了帮助行业渡过难关，物质条件相对较好的大型企业往往排斥补贴。

• 首先，向所有企业提供的补贴是针对销售额减少但设备维护费用不变的情况。因此，该计划为法人提供最高200万日元的补贴，为个体企业提供最高100万日元的补贴。1月至3月成立的新企业也是如此。但是，申请该补贴的人必须满足以下条件:(1)资本金在10亿日元以下;(二)普通从业人员在2000人以下;(3)收入已于2019年以后取得，并有继续经营的计划;(4) 2020年1月以来，受疫情影响，单月营业收入同比下降超过50%。
• 其次，租金补贴是为了应对销售额下降，租金或租金已成为企业持续经营的负担。在该项目中，经济产业省为法人提供每月最高100万日元的补助，为个人企业提供每月最高50万日元的补助。以日元计算的租金补贴最长可达6个月。申请租金补贴的申请人还必须符合相关条件:(1)资金金额未达到10亿日元;(2)自2020年1月起，受疫情影响，营业收入同比下降一个月。50%或营业收入连续三个月较上年同期下降30%以上;(三)支付经营性土地和建筑物租金。
• 第三，为因销售下降而需要临时流动资金的企业提供减息、免息和无抵押贷款。该方案提高了公共和民间金融机构5年的贷款限额。这些贷款不需要担保，也不需要利息。现有贷款可再次与金融机构协商调整贷款条件，对不同的销售降幅给予不同的有条件补贴。
• 第四，提供金融机构作为资本。日本政府将在疫情期间通过日本国库和中金工商银行向金融机构提供资本金贷款，并制定相关贷款额度和贷款期限调整政策。
• 第五，受疫情影响，企业必须临时要求员工休假。有困难支付相关津贴的企业，可向政府申请就业调整津贴，以支付相关费用。
• 第六，对在预防疫情的同时仍在资本投资的企业提供相关补贴，对50万日元以内的防疫费用提供100%补贴，支持企业生产。

提供境外投资、进出口贸易保险

除了对制造业等特殊行业提供个人补贴外，日本政府还通过全资拥有的日本贸易保险株式会社提供一般贸易保险和海外投资保险，并推出“应对新型冠状病毒疫情”提供各种保险手续咨询。日本贸易保险公司提供的一般贸易保险和海外投资保险涵盖了因新冠病毒疫情扩大而造成的所有损失。

建立筛选机制，确保补助资金效益最大化

为了应对新冠病毒疫情的影响，日本经济产业省对日本各个行业实施了各种救援计划。与制造业相关的政策如上所述。然而，日本政府为应对疫情而提供的补贴要求销量下降。申请要求是消除大企业申请补贴的机会，并尽可能将补贴投向中小企业和小规模个人企业。可以看出，日本政府的补贴政策主要是扶持国内中小企业。疫情期间，通过全球经济活动停滞期，一方面避免中国企业大规模倒闭，另一方面通过对资本投资的补贴，鼓励日本企业增加资本投资，以保持经济增长势头。