分析俄罗斯机床市场的近期表现

In 2017, Russian manufacturers demanded a replacement of new equipment due to obsolete equipment, coupled with the Russian government’s support for the development of the automobile industry, and extended new car purchase and subsidy policies to support the development of the automobile market, so the consumption value of Russian machine tools increased by 25.8%. However, continued economic sanctions in Western Europe and the United States, as well as the slowdown in the global economic recovery, and the decline in crude oil prices, have slowed down the increase in the consumption of machine tools. The growth rate of machine tool consumption in 2018 was compared with that in 2017. Slow down, with a growth rate of only 5.2%. However, in 2019, affected by the continued slowdown of the global economy and the destocking, the cumulative import value of machine tools from January to May decreased by 11.9% compared with the same period last year.

俄罗斯与中国联手取得突破

对欧洲和美国的经济制裁,俄罗斯不仅采用“anti-sanctions”措施,禁止欧洲和美国食品的进口到俄罗斯还采取了“进口替代”战略进一步支持俄罗斯的相关产业的发展和推动增加食物的产量,原材料和化学品。实施进口替代政策。2019年6月，在反击西方制裁的基础上，俄罗斯与中国签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于合作共赢、深化全面战略合作伙伴关系的联合声明》。与中方共同开发远东地区的土地和自然资源开采，通过特殊关税措施加强合作，突破西方经济制裁，为本国经济在亚洲市场寻找新的出路。并在签署这份合作声明时，进一步增加对中国的能源输出量，以缓解俄罗斯当前经济环境的困境。

2018年，全球机床的消费量为917.9亿美元，从2017年增加了4.6％。虽然全球机床消费量继续笼罩在“新的平庸经济”和全球机床终端应用市场上笼罩产品（如汽车，航空，3C和机械部件等）处于饱和状态，加上全球机床中国，中国最大的消费市场，由于美国 - 中国的制造业增长减缓了其制造业的增长贸易战。因此，自2018年下半年以来，世界继续投资制造设备。

2017年，俄罗斯制造商因设备陈旧而要求更换新设备，加上俄罗斯政府对汽车行业发展的支持，延长了新车购买和补贴政策以支持汽车市场的发展，所以俄罗斯机床的消费价值增加了25.8%。然而，西欧和美国的持续经济制裁，以及全球经济复苏的放缓以及原油价格下降，减缓了机床消耗的增加。因此，2018年的机床消费增长率减缓到2017年，增长率仅为5.2％，消耗量为18.1亿美元，使其成为世界上的第十大机床消费市场。

进一步分析俄罗斯机床市场的变化，我们可以发现，该国的总体机床需求在过去的三年中呈现出增长的趋势。2016 - 2018年复合年增长率(CAGR)为15.0%。此外，俄罗斯机床近三年平均产值约为5.5亿美元，年均产值呈增长趋势，2016 - 2018年复合年增长率为16.7%。同样，进口额也呈现出大幅增长的趋势。近三年平均进口总额约10.5亿美元，复合年增长率为35.1%。至于出口额，也有增长的趋势。过去三年的平均出口额约为6400万美元。

根据上述数据分析结果，除了由国内厂商提供的产品提供的产品对机床的需求外，俄罗斯还主要进口德国，瑞士和意大利等欧洲地区，如台湾，韩国等亚洲地区，中国和美洲。该地区的机床符合俄罗斯国防工业，航空航天部件，汽车，重工业，能源，造船和金属制造等需求的需求，以及其他相关机床应用。但是，从俄罗斯市场的进口依赖性和出口比可以看出，过去三年的进口比率逐年增加，并超过了该国市场消费的70％。这表明该国使用的机床产品的数量超过70％。进口。出口比率持续10-12％，增长率仅为2.3％，表明当地俄罗斯制造商或外商投资公司生产的大多数机床以及在该地区建立工厂的合资企业为需要俄罗斯市场。至于俄罗斯的主要出口国，韩国哈萨克斯坦和白俄罗斯，韩国挤出白俄罗斯并成为俄罗斯的第三大出口国。

国防、汽车和航空航天工业推动了对俄罗斯机床的需求

进一步对俄罗斯海关数据进行统计分析，2009年俄罗斯经历了金融海啸，2010年以来进口量逐年增长。2014年达到23.91亿美元，较2013年小幅增长1.6%，但仍低于2008年的峰值。然而，2015年以来，全球经济一直被低经济增长率、低利率、低价格的新中庸经济形式所主导，以及原油价格的下跌和欧美的经济制裁。与2014年相比，2015年至2016年从俄罗斯的进口额分别为171亿美元和11.6亿美元，下降了51.4%。2017年进口额大幅增长，比2016年增长27.7%，2018年进口额增速降至6.3%。

但是，近年来，俄罗斯仍然对机床产品的需求很大。主要需求来源是国防工业，汽车和航空，航空航天工业和基础设施建设。由于2019年全球经济及拆退放缓，1月份的累计进口价值与去年同期相比下降了11.9％。

从2008年到2018年在俄罗斯观察到主要进口机器类型的机床。具有最高进口价值的机器是金属切割加工中心，单站和多车站组合机，进口价值30660万美元，占进口价值的19.4％;二次排放的金属压力加工机，进口价值28790万美元，占进口价值的18.2％;和第三次排名的“金属切割车床”，进口价值239.5百万美元，占进口价值的总额。15.2％的金额。

2019年1 - 5月，俄罗斯机床进口排名前三的是“金属切削车床”，占进口总额的17.2%，其进口额为9280万美元。其次是“金属压力加工机”，其进口额为9120万美元，占进口总额的16.9%。进口货值第三大机型“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机”进口货值8010万美元，占进口总值的14.9%。2019年从俄罗斯进口的台湾机床中，“金属切削车床”、“金属切削加工中心”、“单工位、多工位组合机床”、“金属压力加工机”三种机型数量最多。1 - 5月，俄罗斯对台进口总值分别为2120万美元、1590万美元和340万美元，分别占俄罗斯对台进口总额的43.2%、32.5%和6.9%。

此外，在过去五年中分析了俄罗斯的进口国，了解俄罗斯主要进口国在本地机床市场的份额。来自2014年至2018年进口市场份额最大的国家和进口德国机床的数量占俄罗斯机床进口的平均比例约为29.5％，2018年占21.5％和进口价值3.4亿美元。该国具有第二大进口价值的国家是中国。在过去的五年中，来自该国的机床的进口价值占俄罗斯机床进口总值的约12.8％。2018年的份额为17.2％，进口价值为2.7亿美元。意大利是俄罗斯的第三大进口国，2018年进口价值为1.98亿美元，而过去五年的平均份额为13.1％。很明显，这三个国家已成为俄罗斯机床的主要进口国，他们在过去五年中进口总额占总进口价值的55.3％的平均份额的比例。因此，我们可以遵循三国进口机床模型和相应的平均单位价格，了解俄罗斯终端应用市场对金属加工机器的需求。

台湾是俄罗斯的第四大进口国。2018年，进口价值为1.3亿美元，份额为8.0％。在过去的五年中，台湾进口机床的平均比例和价值约为4.6％和7200万美元。

从2015年到2018年在俄罗斯观察进口机床数量的复合增长率，我们可以在此期间更多地了解该国的主要进口机器类型，并在此阶段推断出机床消费市场中的主要需求产品。在此期间，除金属熔炼和铸造转换器，钢包，铸锭模具和铸造机外，CAGR为-20.2％，金属轧机及其卷的复合体为-24.3％，以及金属切割中心的复合体加工机器为-5.1％等，虽然来自国外进口的需求具有降低趋势，其他模型的复合生长率范围为0.3％至22.6％。

在此期间，俄罗斯进口机型的复合增长率从大到小，都是用激光加工各种材料切割金属的专用加工机，复合CAGR为22.6%;其他非金属、金属陶瓷等。切割机的复合CAGR为17.9%;金属切削机床如刨床、插床、拉床、齿轮切削机床的复合CAGR为8.9%;对于钻、镗、铣、螺纹机床，复合CAGR为6.5%;金属压力加工机，复合CAGR为4.1%;对于金属研磨、研磨、抛光或其他精加工设备，复合CAGR为1.4%;对于金属切削车床，复合CAGR为0.3%。

俄罗斯机床应用以汽车工业为主

俄罗斯机床的应用主要是汽车和部件制造业。2017年，适用于该行业的金额为6.65亿美元。据估计，2020年将增加到825亿美元。2017年至2020年的复合增长率为7.4％。进一步分析俄罗斯机床应用市场的比例，适用于汽车和部件制造业的金额占2017年俄罗斯机床应用市场总量的37.3％，估计增加到39.6％2020。

俄罗斯汽车组件制造厂和汽车制造商集中在圣彼得堡，是俄罗斯的主要汽车制造镇。汽车制造商和车辆制造商在Togliatti，Moscow和Tatarstan地区的数量每张占俄罗斯汽车成分和车辆制造商总数的约10％，拥有5个汽车部件制造商和车辆制造商分别在本地建立工厂此外，这也是俄罗斯汽车制造业的重要解决方案。

俄罗斯汽车销售在过去5年呈现先下降后增长的趋势。2014年是俄罗斯过去五年来汽车销售的最高水平。之后，从2015年到2016年，连续两年出现经济衰退。直到过去两年，2017 - 2018年呈现同比增长趋势。2014年，俄罗斯汽车销量为249.1万辆，比2013年下降了10.3%。2015年大幅下降，下降35.7%至160.2万辆。2016年，下降了11.0%，至142.6万辆。2017年销量159.6万辆，比2016年增长11.9%;2018年销量继续增长，达到180万辆，比2017年增长12.8%。

俄罗斯的汽车生产和汽车销量在过去五年中显示出经济衰退后的增长趋势。俄罗斯2014年的汽车产量为18.93亿辆，与2013年相比下降了13.3％;2015年，它急剧下降，下降了26.9％至13.83亿车辆;2016年，它继续下降5.5％至1308万辆。2017年的产量为155.5万辆，与2016年相比增长18.9％;2018年的产量继续增长至1.771亿单位，与2017年相比增长13.9％。

2018年俄罗斯机床中级进口市场以台湾为主

根据俄罗斯海关进口数据，分析了2018年俄罗斯从全球55个国家进口机床产品的平均单价和数量，该市场的总进口数量为926808台，总进口价值为1416,312,374美元，按进口商品的平均单价为5,889美元/件和54,809美元/件，分为三个地区。

在进口平均单位价格超过54,809美元/单位的市场领域，进口量占进口量总量的1.0％，进口价值占进口总值的44.4％。该区域市场的最大供应商是德国，平均单位价格为54,809美元/单位，供应产品的数量分别占该地区和俄罗斯总进口量的62.5％和0.6％。至于所提供的产品数量，它占该地区和俄罗斯进口总额的52.0％和23.1％。其次，区域市场的第二大供应商是瑞士，平均单位的单位价格为126,112美元，所提供的产品数量分别占该地区和俄罗斯总进口的7.8％和0.08％。至于所提供的产品数量，分别占该地区和俄罗斯总进口价值的14.8％和6.6％。此外，该地区的五大供应商包括日本，韩国和捷克共和国。

平均进口价格为每单位5889美元与每单位54,809美元之间，进口额占进口总额的1.8%，进口额占进口总额的19.9%。台湾地区市场的主要供应商，平均单价为$22,780 /台。其产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的32.5%和0.6%。供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总额的44.9%和8.9%。

第二个是美国，平均单位价格为22,245美元/单位，其用品的产品数量仅占该地区和俄罗斯本产品进口总进口的19.9％和0.4％。至于所提供的产品数量，它们分别占该地区和俄罗斯总进口价值的26.9％和5.3％。该地区的五大供应商包括土耳其，乌克兰和西班牙。

至于进口平均单位价格的市场领域少于5,889美元/单位，其进口占进口总额的97.1％，进口价值占进口价值总额的35.7％。这个区域市场的主要供应商是中国，其产品的平均单位价格为每单位325美元。在该地区和俄罗斯提供本产品总进口产品的产品数量占88.6％和86.0％。至于所提供的产品数量，它们占该地区和俄罗斯总进口价值的51.3％和18.3％。该地区的五大供应商仍然包括意大利，白俄罗斯，英国和波兰。

俄罗斯进口机床减速，进口替代政策继续发酵

2017年，俄罗斯制造商因设备陈旧而要求更换新设备，加上俄罗斯政府对汽车行业发展的支持，延长了新车购买和补贴政策以支持汽车市场的发展，所以俄罗斯机床的消费价值增加了25.8%。然而，西欧和美国持续的经济制裁，以及全球经济复苏的放缓，原油价格的下跌，都减缓了机床消费的增长。2018年机床消费的增长率与2017年进行比较。减缓，增长率仅为5.2％。但是，在2019年，受全球经济持续放缓的影响，1月份的机床累计进口价值与去年同期相比下降了11.9％。

除了由国内厂商提供的产品外，俄罗斯机床消费市场的来源也主要来自德国，瑞士和意大利等欧洲地区，如台湾，韩国和中国等亚洲地区，以及美国在美洲。旨在满足俄罗斯国防工业，航空部件，汽车，重工业，能源，造船和金属制造等相关机床应用行业的需求。过去三年的进口比例逐年增长。目前，超过70％的全国使用的机床产品是从国外进口的。然而，近年来，受鲁布贬值影响的影响，西欧国家采购设备的相对成本增加，中国的大量低端数控产品已被购买，使中国成为第二大进口国机床在俄罗斯。

在这个阶段，俄罗斯正在积极推动“进口替代”政策来克服经济危机。据估计，到2020年，它将显着降低许多行业的进口依赖。当政府单位和民营企业购买机床时，超过10％的人必须在俄罗斯当地附加增值。

Since machine tool products have been included in Russia’s “import substitution” policy, Taiwan’s machine tool industry needs to continue to grasp the core content and development trends of this policy, and pay special attention to Russia’s imports of Taiwan’s main products, namely cutting Metal lathes, metal cutting machining centers, single-station, and multi-station combined machines, and metal pressure processing machines may be subject to local substitution effects in the future.

同时,台湾机床行业可以专注于俄罗斯的机床产品相对较高的复合增长率在过去的三年里,如特殊处理过程与激光、各种材料的机器和其他non-cutting处理机器金属,金属陶瓷,等等,和规划者,等金属切削机插床，拉床，齿轮切割机，和钻孔，镗床，铣床，和螺纹机床。然而，由于俄罗斯幅员辽阔，很难建立起一个全面的售后维护服务基地和网络。但是在俄罗斯有大量的本地代理商，他们可以维护和安装机器。因此，他们可以为客户提供当地代理商所要求的以下服务，以降低台湾机床制造商的运营成本，提高台湾机床产品在俄罗斯市场的竞争力。