俄罗斯希望成为世界五大经济体

现阶段，为克服西方国家经济制裁下的经济危机，俄罗斯正积极推行“进口替代”政策，致力于发展产业多元化，并希望建立“经济主权”。俄罗斯政府计划的“进口替代”政策，预计到2020年将显著降低包括机床产品在内的许多行业的进口依赖。因此，台湾机床厂家应注意今后出口到俄罗斯的哪些产品可能受到影响。替代当地生产的产品。但是，随着俄罗斯机床行业在这个阶段的基础，实现这一目标还有很大的努力空间。从中短期来看，通过进口国外机床产品来解决现阶段制造业所需要的问题仍然是必要的。

如果俄罗斯想成为世界前五大经济体，人均GDP将增长1.5倍。然而，在此之前，俄罗斯需要找到摆脱西方持续经济制裁的方法。因此，俄罗斯政府积极推行“进口替代”和“生产线现代化”等各项政策。禁止欧美食品进口俄罗斯，并采取“进口替代”战略，进一步支持俄罗斯相关产业发展，推动食品、原材料、化学品产量大幅增长，以替代进口和促进非能源产品出口为目的，寻求更多样化的进口来源。自2016年第二季度以来，俄罗斯经济连续7个季度稳步增长和复苏。据俄罗斯联邦统计局统计，2017年俄罗斯国内生产总值(GDP)增长1.4%，但俄罗斯内部经济的结构性问题仍未得到有效改革，对能源和原材料的依赖度仍相当高。

在经济制裁下，俄罗斯机床需求呈现趋势

根据Gardner Research的统计，2017年全球机床消费为832.03亿美元，比2016年增长4.3%。全球前三大消费市场分别是中国、美国和德国，消费额分别为299.7亿、85.1亿和64.3亿美元，分别占全球机床消费的36.0%、0.2%和7.7%。俄罗斯是世界第十大消费市场，消费额13.9亿美元，比2016年增长5.2%。进一步分析目前俄罗斯的需求趋势，大致是由于俄罗斯厂家因旧设备而更换新设备的需求。此外，俄罗斯政府支持汽车行业发行约90%的俄罗斯机床。机床产品全部依靠进口。图2显示了2008 - 2017年俄罗斯机床进口额及年增长率。2010年之后,逐年增长,2014年达到23.87亿美元,这是一个趋势的俄罗斯机床的需求根据2013年小的经济制裁,和扩展的新购车补贴政策支持汽车市场的发展。然而，西欧和美国实施的经济制裁，加上卢布贬值，削弱了购买制造设备的能力，导致机床消费量下降。机床进口数量排名前十的国家。 Furthermore, in the past, the products were mainly purchased from large Western European manufacturers such as Germany and Italy. In recent years, they have been affected by the depreciation of the ruble. Therefore, the cost of purchasing equipment from Western European countries has increased. Low-end products still account for more than 80% of the overall market demand.

俄罗斯主要机床进口市场分析

大约90％的俄罗斯机床产品依靠进口。图2显示了2008年至2017年俄罗斯机床的进口价值和年增长率。2011年逐年成长，2014年达到23.87亿美元，而2013年略有增长1.6％，但仍然不如那么好作为2008年的巅峰。然而，自2015年以来，全球经济受到低经济增长率，低利率和低价格的新平庸经济模式的影响，以及原油价格和经济制裁的下降在欧洲和美国。2014年，进口的价值下降了51.4％，分别为17.1美元和1.6亿美元，而2017年的进口价值略有增加，从2016年增加了27.7％。然而，近年来，俄罗斯仍然存在对机床产品的需求很大。主要需求来源是汽车和航空，航空航天工业和基础设施建设。2018年1月至3月，与去年同期相比，进口价值增加了​​25.8％。

进一步看俄罗斯2008 - 2017年进口的主要机床，如图3所示，进口价值最高的机床是金属轧机及其轧辊(8455)。2017年，“金属轧机及其轧辊”占进口总额的13.6 %;其次是排名第二的金属压力加工机(8462台)。2017年，“金属压力加工机”占进口总额的15.8%;而排在第三位的金属切削加工中心、单工位和多工位组合机床(8457台)，2017年“金属切削加工中心、单工位和多工位组合机床”占进口总额的18.3%。

2018年第一季度进口俄罗斯机床所占比例，其中“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机床”占进口总额的19.4%。进口额为6500万美元。进口“金属切削车床”5000万美元，占进口总额的15.04%。就俄罗斯进口台湾机床的数量而言，这两个型号是最大的。2018年第一季度，中国进口分别为931万美元和899万美元，占进口总额的36.7%和35.4%。

2017年俄罗斯进口综合加工机床消费市场

1. 整体机床
   过去五年(2013-2017年)，俄罗斯进口机床数量的复合年增长率(CAGR)为-10.9%。此外，整个俄罗斯机床进口市场需要从两种不同的贸易方式进行分析。首先，对于以机器数量为计价单位的交易市场，分析2017年俄罗斯从世界59个国家进口机床产品的平均单价和数量，该市场的总进口数量为1199502台，总进口金额为1288970748美元，以平均进口单价7,791美元/台和55,666美元/台划分为三个区域。
   在进口商品平均单价超过55,666美元/单位的市场区域，进口额占总进口额的0.6%，进口额占总进口额的37.6%。该区域市场最大的供应商是德国，平均单价为55,666美元/台，供货数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的77.2%和0.5%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的64.5%和24.2%。其次，日本是该地区市场的第二大供应商，平均单价为125,850美元一台。供应的产品数量占该地区进口总量的7.5%，占俄罗斯进口总量的0%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的14.2%和5.3%。此外，该地区排名前五的供应商还包括瑞士、奥地利和比利时。
   在平均进口单价为7791美元/台、55666美元/台的市场区域，其进口量占总进口量的0.8%，进口额占总进口量的16.0%。这个区域市场的主要供应商是韩国，其产品的平均单价是53,843美元每台。其供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的12.2%和0.1%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的29.3%和4.7%。其次是捷克共和国，其平均单价为46,925美元/单位，其供应的产品数量仅占该地区和俄罗斯总进口的11.7%和0.1%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的24.4%和3.9%。该地区前五大供应国仍包括美国、西班牙和乌克兰。
   至于进口平均单位价格的市场领域少于7,791美元/单位，进口量占进口量总量的98.6％，进口价值占进口总量的46.4％。该地区市场的主要供应商在中国大陆和其产品的平均单位价格为340美元/单位。供应产品的数量占该地区和俄罗斯总进口量的54.2％和53.5％。至于所提供的产品数量，他们分别占该地区和俄罗斯总进口价值的36.5％和16.9％。该地区的五大供应商仍然包括意大利，台湾，白俄罗斯和土耳其。台湾的平均进口单位价格为7,544美元/单位占据市场区域，平均进口单价少于7,791美元/单位。其进口量占该地区进口的1.3％，进口价值占20.0％。
2. 综合加工机器
   在过去的五年（2013-2017）中，俄罗斯进口综合加工机械价值的复合年增长率（复画册）为-7.47％。根据2017年22个国家的俄罗斯进口机床产品的平均单价和数量的分析，本市场进口总数为1,563个单位，进口总额为263,185,753美元。USD 517,337 /单位分为三个区域。
   在进口商品平均单价超过517,337美元/单位的市场区域，进口额占总进口额的16.4%，进口额占总进口额的53.0%。该区域市场最大的供应商是德国，平均单价为517,337美元/台，供货数量分别占该区域和俄罗斯进口总量的61.5%和10.1%。从供应产品数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的58.5%和31.1%。其次，意大利是区域市场的第二大供应商。产品平均单价为584100美元/台，供货数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的3.2%和2.2%。供应产品数量占地区进口总额的14.2%，占俄罗斯进口总额的7.5%。此外，该地区排名前五的供应商包括瑞士、捷克共和国和克罗地亚。
   在平均进口单价为59,878美元/单位、517,337美元/单位的市场区域，进口额占总进口额的63.5%，进口额占总进口额的41.6%。这个地区市场的主要供应商在台湾，其产品的平均单价是每台87,425美元。其供货数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的52.5%和33.3%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的41.6%和17.3%。韩国的产品平均单价为12.8051万美元，在该地区和俄罗斯的产品进口中，供应的产品数量分别只占21.4%和13.6%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的24.8%和10.3%。该地区前五大供应国包括日本、美国和土耳其。
   进口产品平均单价在59,878美元/单位以下的市场区域，其进口量占总进口量的20.1%，进口额占总进口量的5.3%。该公司是中国大陆地区市场的主要供应商，其产品的平均单价为每台49,249美元。供给量分别占该地区和俄罗斯产品进口总量的83.1%和16.7%。从供应产品数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的91.8%和4.88%。该地区前五大供应国包括印度、保加利亚、英国和白俄罗斯。
3. 车床
   近5年(2013-2017年)，进口金属切削车床数量年均复合增长率(CAGR)为-8.8%。分析的基础上的平均单价和数量俄罗斯进口机床产品从2017年的36个国家在世界上,这个市场进口的总数是8437台,进口总额206230511美元,进口的平均单价是24865美元/ 87590美元/单元分为三个区域。
   在进口产品平均单价超过87,590美元/台的市场区域，进口额占进口总额的7.3%，进口额占进口总额的4.6%。该区域市场最大的供应商是德国，其产品平均单价为161087美元/单位，供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的31.2%和2.3%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的27.3%和14.9%。其次，该区域市场第二大供应商是日本，平均单价为236052美元/台，供货数量分别占该区域和俄罗斯进口总量的18.1%和1.3%。从产品供应数量来看，分别占该地区和俄罗斯进口总额的23.3%和12.7%。此外，该地区排名前五的供应商包括意大利、韩国和捷克。

俄罗斯机床产品需求趋势

Metalloobrabotka展览成立于1984年，由俄罗斯机床协会和博览中心展览中心联合主办。是俄罗斯金属加工领域规模最大、影响力最大的专业展会。从Metalloobrabotka观察俄罗斯机床市场，虽然西方国家仍在对俄罗斯实施制裁，但各知名机床及零部件、工具制造商都参加了展会，这说明这些国家的机床行业的制造商不愿意这样抛弃俄罗斯市场，这些制造商一方面展示了具有代表性的高科技产品，同时也展示了适合俄罗斯当前市场的展品。

此外，由于近年来全球经济持续衰退，国际油价继续下跌，加上西方国家的强劲经济制裁，这严重挫败了俄罗斯的经济发展。与此同时，由于卢布贬值，西欧国家采购设备的成本增加了。此时，除了积极寻找具有较高成本性能的产品外，该国的制造商更喜欢中国大陆低端数控产品，因此他们进口中国机床的数量占俄罗斯总体进口市场的80％以上的80％以上。因此，中国大陆主要在本次展览中展出了低端机床，包括普通车床，铣床，缝纫机，钻床和简单的CNC车床。此外，还有机床部件，配件和刀具，包括一般工具，工具产品，测量工具产品和机床铸件。此外，中国大陆尚未展出，中高端展品包括CNC车床，带有倾斜床，立式加工中心，CNC立式磨床，CNC切割车床，电气放电加工机和激光切割机。

然而，俄罗斯厂家对中国机床产品的感知缺乏准确性和可靠性，售后维修服务差，甚至无法提供售后维修服务，所以很多俄罗斯厂家在中国大陆找不到合适的机床产品。但由于卢布的贬值，在西欧国家购买机床产品是不可能的。另外，俄罗斯本地机床厂家提供的产品无法满足市场需求，有的产品甚至比进口产品成本更高。俄罗斯制造商无法以合适的成本表现获得加工设备。

因此，俄罗斯厂家在寻找性价比更高的产品，而台湾的机床产品符合俄罗斯厂家的需求。但是，欧美机床厂家也注意到了这个市场的需求状况，在展会现场展示了符合俄罗斯厂家购买力的机床产品。另外，价格几乎接近台湾机床的价格，这对台湾机床在俄罗斯市场的扩张构成了威胁。

俄罗斯目前的需求趋势大致是由于旧设备导致俄罗斯厂家更换新设备的需求。此外，俄罗斯政府支持汽车工业的发展，采取了延长新车购买和补贴的政策，支持汽车市场的发展。美国实施的经济制裁，加上卢布贬值，削弱了购买制造设备的能力，导致机床消费量下降。因此，在2017年，中国进口机床仍然是世界第十大国家。此外，过去主要从德国、意大利等西欧大型制造商采购产品。近年来，他们受到了卢布贬值的影响。因此，西欧国家购买设备的相对成本有所增加。中国大陆对低端数控产品的需求仍占整体市场的80%以上。

现阶段，俄罗斯为了克服经济危机，积极推行“进口替代”政策，致力于发展产业多元化，希望建立“经济主权”。俄罗斯政府计划的“进口替代”政策，预计到2020年将显著降低食品加工机械和机床、轻工、医疗机械、电子和无线机械、化工等多个行业的进口依赖。因为机床产品也包含在俄罗斯的“进口替代”政策,台湾机床制造商应注意哪些产品出口到俄罗斯可能部分取代了当地生产的产品在未来,但是他们必须首先掌握这一政策的核心内容和发展趋势。与此同时，在这一时期，俄罗斯政府相继提出了一系列政策。例如，俄罗斯政府在2015年邀请政府单位和民营企业购买机床时，必须将10%以上的价值增加到俄罗斯国内生产中，并且每年都会增加。10%的起源的要求。然而，随着俄罗斯目前机床行业的基础，实现这一目标仍有很大的努力空间。从短期到中期来看，仍有必要通过进口国外机床产品来解决现阶段制造业的迫切需求。

此外，俄罗斯制造商近年来受到卢布贬值的影响，因此西欧国家的购买设备的成本增加了。此时，除了积极寻求更具成本效益的产品外，该国的制造商偏好在中国大陆的低端CNC产品。因此，中国大陆进口机床产品的数量占俄罗斯进口市场总体的80％以上。然而，俄罗斯厂家对中国机床产品的感知缺乏准确性和可靠性，售后维修服务差，甚至无法提供售后维修服务，所以很多俄罗斯厂家在中国大陆找不到合适的机床产品。但由于卢布的贬值，在西欧国家购买机床产品是不可能的。另外，俄罗斯本地机床厂家提供的产品无法满足市场需求，有的产品甚至比进口产品成本更高。俄罗斯制造商无法以合适的成本表现获得加工设备。

因此，当国内的制造商在寻找高性价比的产品时，台湾的机床产品符合他们当前的需求。然而，当机床产品进入俄罗斯市场时，需要建立完善的售后维修服务基地和网络，但对于广大俄罗斯人来说，实施维修网络确实困难。很多俄罗斯当地代理商都有设备维护和保养的能力，所以可以通过当地代理商提供客户以后需要的服务，降低台湾机床厂家的经营成本。并从提升客户价值的角度，提供“制造服务”技术，用具有性价比优势的产品，保持台湾在俄罗斯机床市场的竞争力。

从俄罗斯政府的投标，谈谈目前对机床的需求。

下面将首先量化目前俄罗斯政府对数控机床的需求为投标总额，然后根据其所属单位的领域进行分析。最后列出俄罗斯先进行业采购金额排名前三的单位，为制定业务发展战略和寻找合作伙伴提供参考。大多数台湾企业通常最关心的是本地需求是否活跃，以及需求有多大。俄罗斯市场上充斥着“代理崩溃”、“延期付款”等传言。要了解俄罗斯数控机床的需求，最直接和明确的商业机会是从俄罗斯政府的竞标中窥见，目标是俄罗斯国家在线采购，2018年2月至4月，在三个月期间，以数控机床为关键词进行收集，逐个积累。可以发现，每次投标都有不同的做法，一些投标以美元计价，其他投标也以欧元或卢布计价。

在完整投标中，其费用包括销售和维修保修以及人员教育和培训。大多数法人和研究单位从海关进出口收集数据，但俄罗斯公司如DMG MORI大力推广本地在目前的装配状态下，不同市场的海关数据可能并不总是能够忠实地呈现市场机会和当前情况。技术支持和人员培训费用，以及维护和保修费用都包含在采购投标中，因此很难偷看海关数据。在2018年2月至4月的招标采购中，俄罗斯政府数控机床相关的招标总额已达到近30亿新元的规模。数控机床需要的行业范围从数字3C到潜艇和火箭推进器。如果你逐个搜索他们的单位，并按行业分类，预算将占前三名，40.6%的发动机和燃气发电机，7.7%的飞机设计和制造，6.8国防和石化设备。可以清楚地看到，飞机发动机和燃气轮机占投标总预算的绝对多数，下面将进一步解释这一现象。

首先，让我们来看看目前俄罗斯民用飞机的构成情况。俄罗斯已经完全量产俄罗斯客机，如MC-21和Sukai 100。就俄罗斯民用航空市场而言，已经有足够的商机，并间接预测俄罗斯对航空航天机型的需求将继续出现在市场上。

在涡轮发电机领域，一般来说，气体发电机的主要领导品牌是美国的GE，德国的西门子和日本的三菱。在拥有飞机发动机设计能源的俄罗斯，也有燃气发电机的设计和制造技术。面对国际制裁和克里米亚西门子天然气发电机事件的影响，它间接迫使俄罗斯政府加大对独立天然气发电机的投资，以生产能源。

即使俄罗斯工业拥有相关的设计和制造能力，2014年，它仍然高度依赖进口设备，以建立其天然气发电的天然气应用。然而，到2020年，燃气发电机部门需要达到俄罗斯国内制造业比例的近一半。因此，为了提高生产能力，金属加工设备和各种装配系统将不断投入奥地利的国家资金和支持，这是机床和相关智能制造系统的巨大商机。无论台湾机床的技术实力和准确性是否已达到航空发电机行业的水平，但如果俄罗斯侧已经有一个清晰的需求单位，我相信台湾公司也可以升起赶上并赢得胜利商业机会。

如今，在俄罗斯政府和行业的鼓励下，大多数拥有技术能力的俄罗斯企业，无论是与国际品牌结盟还是建立自己的品牌，都长期投资于房地产和地方组装的方向。这是系统的巨大商机。无论台湾机床的技术力量和精度已达到航空和气体发生器行业的水平,但如果俄方已经有一个明确的需求单位,我相信台湾企业也可以加强迎头赶上,赢得商机。据媒体报道，国际机床工厂长期以来一直在俄罗斯耕耘和组装，为教育、培训和销售创造能源。面对上表所列的五大投标，对于大多数台湾厂商、目前可用的俄罗斯代理商来说，大多没有足够的技术能力和金流经营实力来承担亿元水平的项目。

俄罗斯展览智能机械亮点介绍

俄罗斯是一个快速增长的新市场。尽管近年来机床进口市场一直在下滑，并受到欧洲和日本出口限制的影响，但全球机床供应商仍对俄罗斯市场持乐观态度。特别是随着台湾机床的出口，近年来增长显著，现已成为俄罗斯第四大机床供应商。俄罗斯政府目前响应欧洲政策和全球市场趋势，特别关注工业4.0的发展，并支持计划引入工业4.0应用的制造商。