日本机床行业的菌株与挑战

回顾2019年，日本机床订单较2018年同期减少32.3%，至1.2万亿日元。从订单份额来看，日本国内需求较去年同期下降34.3%，为4932亿日元，外需下降29.9%，为7367亿日元。

国内需求市场的收缩主要来自汽车和电气和精密机械行业，特别是当汽车领域受到汽车市场经济衰退的影响时。再加上10月份的消费税，日本新车的销售已开始下降，这也影响了日本机床在汽车中的使用。该行业在今年下半年的国内订单仅占2018年同期的50％，年份价值为1398亿日元;电气和精密机械总量为430亿日元，与2017-2018的增加不同。年增长率下降了42.7％。

出口地区的下降是由于美国 - 中国贸易战的持续影响。首先，中国的金属加工行业倾向于保守对机床的投资需求，例如汽车零部件的“由于关税因关税而变化”的情况承担了冲突。2018年订单为285亿日元，占日本总体出口销售额的26.8％。到2019年，中国市场的外部销售额下降了42.7％，仅为1634亿日元，也占22.2％。

流行病击中了日本机床行业市场

受疫情影响，2020年上半年日本机床订单较2019年同期下降约40%，主要原因是汽车行业在减少设备投资的同时，将资金转化为数字投资，以应对疫情，增强竞争力。这种情况可能会持续到疫情结束后，制造业的设备投资将需要更长的时间，或者会有新的终端产品恢复到原来的水平。

幸运的是，6月份来自中国的订单结束了同期27个月的负增长。虽然还不平衡，但一些汽车工厂已经恢复全面生产，处于繁忙状态。中国各地方政府刺激消费的政策使得中国国内新车销量在第二季度恢复正增长。对医疗防疫和5G基础设施的需求也是很大的帮助。尽管日本、欧洲和美国的经济活动已经重新开始，但是机床行业对于与客户面对面、移交和安装的需求却停滞不前，因为移动限制没有解除，原有的生产计划被推迟或收紧，投资仍然谨慎。

日本是世界机床的主要出口国之一。2014年，日本位列全球最大机床出口国，但其出口额在2015年开始下降，2016年回落至全球第二大出口国。

2015年以来，日本机床出口额和年增长率近五年呈下降趋势，出口额96.37亿美元，较2014年大幅下降19.8%，2016年出口额仅80.20亿美元。近十年来，日本机床出口量最少，之后呈现出涨跌交替的趋势。2017年，出口额88.32亿美元，增长9.2%。2018年，出口额继续增长10.6%，达到98.76亿美元。2019年，对中国市场的出口大幅下降32.6%，导致整体出口额下降14%。出口额仅为86.67亿美元。

2019年，日本出口机床的五大国家是中国，美国，印度，泰国和韩国。出口比例分别为22.1％，22.0％，7.5％，5.7％和5.2％。不到5％。近年来，对印度的日本机床出口年度逐年成长。在2018年，它将韩国和泰国转售为第三大出口国。2019年，出口价值为6.5亿美元，份额为7.5％。泰国is the fourth largest exporter of Japanese machine tools in 2019. The export value fell to 384.2 million U.S. dollars in 2016 and has rebounded year by year since 2015. In 2019, the export value reached 495.8 million U.S. dollars, with a share of approximately 5.7%. South Korea has been one of Japan’s main export markets for machine tools in the past decade. In 2011, the export value reached the highest value of US$1,170.6 million, making it the third-largest export country that year. After 2014, the export value has shown a downward trend year by year. Retreated to the fifth largest exporting country.

2020年上半年，由于流行病的影响，中国市场的比例显着增加。在其他地区的严峻形势下，全球机床市场变得更具竞争力。从2015年到2019年观察日本机床出口模型的五年复合增长速率，发现增长率较高的车型是其他成型机工具和规划，插入，绘图，锯切和齿轮切割机，同时钻孔机器和综合加工机器显示出负增长。

2020年上半年，疫情爆发后，工具流动主要针对医疗和远程零接触需求。中国随后的复苏将由5G等基础设施推动，后续将以汽车产业的复苏为目标。这期间，日本的出口与去年同期相比，世界上的型号只出现了放电、激光和超声波机床的增长。其余车型均显示降幅在30%至40%左右。

疫情发生后，考虑到病毒的高传染性，为防止疫情迅速蔓延，各国政府也纷纷提出了避开人群的防疫措施。原定于今年年底举办的日本国际机床展也宣布将改为网上展。新推出的机床和技术将在网上向买家展示。标杆制造商DMG MORI也为跨国买家设立了Digital Twin Showroom，让参观者通过3D视角体验环境，但最终的问题是如何提供远程销售服务，确保客户在运营过程中的安全。

该研究所提出，由于疫情的不确定性，工厂劳动力可能至少下降20%。推测未来,减少人员接触,减少停工的连锁反应供应链断开,开发和引进高层次的工厂自动化技术和遥控援助项目将加速减少的风险造成的经济影响未来的罢工。

• 趋势一：减少实际生产人力，提高工厂自动化比例
  机床智能化一直是近年来全球机床行业提升和增强竞争力的重要目标。具有智能元件和智能传感器的单机智能，使机器具备自我感知、精确补偿、参数自动调整、故障预测、维修提醒等功能，可以帮助用户提前发现和排除机器加工问题。如果结合连接到云端的远程协助功能，可以减少人员现场操作和维护的机会，提高机器的利用率、处理效率和产值。
  同时，将周边智能产品与信息管理系统相结合，形成整条线、整厂自动化，实现整体生产效率最大化，将是机床更加明显的趋势。例如，机床利用机械臂装卸材料，利用自动导向车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)运输原材料和加工后的成品，然后利用5G技术提高数据计算和传输效率，这不仅降低了在劳动密集型条件下的搬运效率，提高了物料的储存和搬运自动化，提高了整体生产效率。
• 趋势2：减少人员接触并提供远程控制协助程序
  对于传统制造业来说，许多一线操作人员、设备维护人员、工厂控制人员需要留在工厂进行实时监控和操作，以维持工厂的生产能力。然而，全球疫情爆发后，员工工作的灵活性受到了限制。为了降低人员聚集的比例，业界逐渐意识到远程控制和协助方案的重要性。目前，一些高度智能化的工厂可以通过网络智能机顶盒（SMB）、物联网、云平台，远程监控工厂的状态和机器的加工画面。可通过移动设备或远程战情室对机器进行控制，并可进行非接触设备远程操作和维护咨询，进一步控制机器的加工状态，诊断机器的健康状态，进行维护监测和故障排除，并大大降低了人员到厂的维修率和出差率，节省了更多的出差时间和人工成本。

疫情过后，全球机床市场将走向高度分散和激烈竞争。2021年后，各国机床制造商将争夺增长缓慢的份额。大型基准制造商的产品组合将涵盖广泛的机床产品，而小型制造商将专注于利基市场，并专门满足特定最终用户的特殊需求，形成了普遍使用和利基分化的趋势，在有限范围内不断壮大，大多数大型厂商都试图通过收购、兼并、建立战略联盟和合作伙伴关系来提高市场份额，形成恒大的局面。

纵观后疫情时期制造业的复苏，从长远来看，在销售缓慢、竞争激烈的情况下，要优先考虑机床及其零部件供应链的稳定、售后服务的便利性，以及柔性制造的生产能力，越来越多的机床制造商将供应商和客户联系起来进行研发，以在市场中生存。

规模稍大的机床制造商将加快在新兴市场建立营销基地。在日本、德国等先进工业国家的机床应用中，不仅要提高产品本身的价值，还要从相关服务入手。除了自动化外围设备外，机床行业目前的发展趋势是快速部署用于设备跟踪和诊断的软件应用程序，以减少停机时间和低利用率，并在互联网上建立用户和本地服务基地。代理的故障排除教学。

根据不同地区的优势和加工需要，因地制宜地采取销售方式和售后服务。对于以中小企业为主的台湾机床业来说，一旦形成远程维修或服务咨询的商业模式，将弥补规模有限、无法拓展客户服务的困境。

根据日本工作机械工业协会公布的数据，日本2020年上半年的订单量仅为2019年的60%，这说明仅机床行业就受到了疫情的影响，不过从2020年4月到6月，由于疫情在中国的放缓，订单量略有反弹，仍不及2019年，不仅日本机床制造业，大部分行业都受到疫情影响。日本经济产业省也为受疫情影响的企业提供了各种补贴，制造业也不例外。

根据经济产业省2020年8月公布的补贴办法，本次调整主要补贴制造业支付的租金。此外，它还通过金融机构补贴各种业务的营运资金和提供无息贷款。日本为制造业提供的各种救济措施旨在帮助制造业渡过难关。另一方面，由于补贴措施是为了帮助行业渡过难关，因此，实体条件相对较好的大企业往往将补贴排除在外。

• 首先，向所有业务提供的补贴是销售正在萎缩的情况，但设备维护成本保持不变。因此，补贴计划为法人提供了最多200万日元，为个人企业最多100万日元。这同样适用于从1月到3月建立的新业务。但是，本补助金的申请人必须符合以下条件：（1）资本金额不到10亿日元;（2）普通员工人数不到2,000;（3）2019年后收入已获得，并有计划继续业务;（4）自2020年1月以来，由于流行病，与去年同期相比，一个月的营业收入已下降了50％以上。
• 其次，租金补贴是为了应对销售下滑，租金或租金已成为企业持续经营的负担。在这个项目中，日本经济产业省(Ministry of Economy, Trade, and Industry)每月为法人提供高达100万日元的资金，为个人企业提供高达50万日元的资金。租金补贴(以日元计算)最长可达6个月。申请租金补贴的申请人还必须满足以下条件:(1)资金不超过10亿日元;(2) 2020年1月以来，受疫情影响，营业收入同比下降1个月。营业收入连续三个月同比下降50%或30%以上;(三)缴纳营业性土地、建筑物租金。
• 第三，为因销售额下降而需要临时流动资金的企业提供减息、免息和无担保贷款。这项计划提高了公共和私人金融机构的五年期贷款限额。这些贷款不需要担保或利息。对现有贷款可与金融机构再次商谈调整贷款条件，并对不同的销售额降幅给予不同的有条件补贴。
• 第四，提供金融机构作为资本。日本政府将在疫情期间通过日本公共财政部和中金公司工商银行向金融机构提供资本贷款，并制定相关贷款额度和贷款期限调整政策。
• 第五，由于疫情，企业必须临时要求员工休假。支付相关津贴有困难的企业可以向政府申请就业调整津贴，以支付相关费用。
• 第六，为仍在投资资本的企业提供相关补贴，同时防止流行病，并在500 000日元以内，为企业生产提供100％的污水防爆费。

除了为制造业等特殊行业提供个别补贴外，日本政府还通过100％的Nippon贸易保险有限公司提供一般贸易保险和海外投资保险，并推出“回应”新型冠状病毒流行病“提供各种保险手续的磋商。日本贸易保险的一般贸易保险和海外投资保险涵盖了由于新冠病毒流行病的扩张而涵盖了所有损失。

为了应对新皇冠病毒流行病的影响，日本经济部，贸易和产业部已为日本各种行业实施了各种救助计划。与制造有关的政策如上所述。但是，日本政府为疫情提供的补贴需要销售额下降。申请要求是消除大型公司申请补贴的机会，并尽可能地投入补贴进入中小型企业和小型个人企业。可以看出，日本政府的补贴政策主要有助于国内中小企业。在疫情期间，通过全球经济活动的停滞期，为了避免在中国的大规模企业失败，另一方面，通过资本投资补贴，鼓励日本公司增加资本投资，以维持经济增长势头。