四大市场驱动全球通信产业产值增长

什么是网络通信行业?

网络通信是指各种通信设备通过有线或无线的各种传输介质形成的网络，用以传输信息和数据。

网络通信行业市场势头:

美国信息技术委员会(Council of Information Technology)的市场情报与咨询研究所(MIC)展望了2021年全球通信产业的发展，并预计“消费者端(如智能手机)”、“5G电信网络”、“企业网”和“数据处理中心”四大领域将推动2021年全球通信市场的增长。产值预计增长8.1%，达到6133亿美元，其中移动设备产值约占70%。虽然2020年智能手机销量将受到疫情影响，全球出货情况不如往年，但预计2021年市场将增长9%，出货量将达到13.5亿部。2020年5G手机出货量将达到2.3亿部，渗透率为18.4%。其中，中国市场占比超过60%。排名前三的5G手机品牌是华为(33%)、苹果(31%)和三星(13%)，预计2021年5G手机出货量将达到5.4亿部，年增长率为136%。

信通部预计，2021年台湾通讯产业产值(包括通讯元件出口)将达新台币3.3万亿元。由于重要国际客户在2019年和2020年提前拉货，台湾电信业在2020年受到中美贸易战的影响。疫情影响相对较小，但2021年由于部分客户移动通信设备OEM订单下降，大型手机厂商的影响有所消退，预计增速将下降5.5%。

Wi-Fi 5和Wi-Fi 6出货量将在2021年进入一个交叉点，市场将被Wi-Fi 6所取代。Wi-Fi 6将成为2021年台湾通讯产业的主要成长动力，带动无线通讯产业成长4.8%。在移动通信领域，5G CPE终端有望增加，与4G代工相比，5G全球代工产量占比大幅增长。

2021年通信行业有三个主要趋势。首先是智能手机。美国继续加强对华为的管控。华为失去手机市场后，全球格局将不可避免地出现新的局面。信息通讯部表示，关键在于苹果公司是否积极开发低价机型。如果苹果支持中国大陆的本地供应，该连锁将对台湾移动通信行业的收入表现产生负面影响。另一方面，由于5G支持大带宽、屏幕、镜头、人工智能等产品功能及软硬件规格不断升级，台湾通讯产业在2021年仍可预期手机需求将被5G手机业务取代。

第二个关键是韩国5G的商用化。自2019年4月韩国5G商用以来，5G已经为电信运营商的收入做出了贡献，电信公司提供的5G应用，如高质量的视听AR/VR、云游戏服务，有机会带来比4G用户更高的流量和业务量。此外，欧美移动通信企业将在2021年加快5G网络建设，开放互联网、专网、边缘计算。提升市场热情将是5G的另一个重点。第三个关键是网通领域。观察重点是固话运营商继续扩大FTTH网络建设，推广1Gbps+家庭业务，推出新一代10G PON网络;此外，5G网络将带动未来25G光纤领域的快速发展。预计企业端、数据中心等相关网通设备需求将呈现积极表现。

网络通信行业发展趋势

• 趋势一:5G商用新架构——运营商进入5G SA，探索5G充电新模式
  全球27个国家的50多家电信运营商已经部署了5G网络。主要部署架构为NSA (Non-standalone) 5G NR组网。MIC指出，独立(SA) 5G NR架构将在智能制造、智能医疗和智能交通等下一代创新应用的实现中发挥重要作用。从2020年开始，中国运营商和韩国电信运营商将部署5G SA网络。此外，新的5G充电模式也非常重要。电信运营商将进一步考虑如何基于5G三大特征设计出多样化、多元化的设计。定制资费方案在B2C一般消费市场有稳定的收入，而在5G垂直应用的B2B商业领域，通过更灵活的商业模式扩大收入。
• 趋势2:智能手机市场再次增长——5G手机出货量带动智能手机市场再次增长
  近两年，智能手机市场出货量陷入衰退，5G手机的发展带动了一波4G手机的更换，推动智能手机市场恢复增长。据MIC预测，2021年5G手机出货量将达到5.4亿部。随着5G元器件规格的升级，半导体、射频元器件、散热、电路板、无源元器件、天线、存储器等行业将大幅增长。中国市场的5G用户数量有望成为世界第一，其电信公司也在准备促进5G用户的增长。然而，贸易战逐渐减少了中美之间的供应链。预计台湾和日本的供应链将从中受益。
• 趋势三:争夺免牌照频谱覆盖和高速需求，6GHz频段吸引了人们的关注
  1GHz-6GHz中频资源具有容量大、覆盖好等优点，引起了通信行业的关注。其中，6GHz将很快成为主要目标。不仅Wi-Fi阵营大力争取6GHz频段作为下一代高速Wi-Fi技术的基础，移动通信公司也将6GHz视为关键频谱资源，并期望用6GHz支持5G网络部署。国际电信联盟(ITU)已接受中国等亚洲国家的建议，开展使用6GHz作为移动宽带频段的相关研究。
• 趋势4:固定-移动融合新领域——固定-移动融合被纳入R16标准，助力5G建设
  目前，5G建设在实施中面临诸多困难，重新获得固定网络和移动网络架构，可以帮助运营商利用固定网络资源创建多样化的网络传输解决方案，支持网络切片应用，减少建设资本支出，共享所有网络资源。基于以往的研究，3GPP、宽带论坛、全球运营商、设备制造商等携起手来，共同制定了5G FMC工作项目，包括核心网业务协议、传输层接口集成、终端设备共享等，并纳入5G R16标准。
• 趋势5:下一代PON演进——xg -PON传播普及，下一代标准正在开发中
  随着IP流量的爆炸式增长和5G商用的不断推进，对大带宽应用的需求带动了宽带网络的升级，为PON提供了新的市场机遇。新一代PON的容错性、可靠性和可扩展性都得到了提高，并已扩展到适用于企业网络或移动通信基站接入网。WDM-PON可以通过XG-PON/XGS-PON顺利升级，具有成本效益。中国将N×25Gbps WDM-PON系统视为5G网络应用的最佳技术，积极推动ITU-T标准化25G WDM-PON架构。
• 趋势6:高速交换机升级——5g应用驱动计算需求和交换机出货量
  随着云应用的快速发展和全球通信进入5G时代，预计5G应用将推动计算需求。在5G网络中，低延迟和物联网支持的多人云游戏、AR/VR、智能制造、V2X等应用将带动去中心化计算和存储的需求，尤其是最受关注、辅助网络的边缘计算市场。设备市场正在增长。微型数据中心和超大规模数据中心的建立将直接促进交换机的出货。主流100G渗透率持续提升，400G交换机产品也开始出货给数据中心运营商，现在更具有前瞻性，因为800G以上的技术也在研发中。
• 趋势7:Wi-Fi新规展露触角-新规范制定，全面布局网络商机
  苹果、三星等主要智能手机厂商纷纷采用Wi-Fi 6，芯片厂商也将其纳入移动通信SoC架构，预计普及速度将加快。展望未来网络市场，IEEE和相关行业参与者已经开始制定新的规范，以高速、低延迟、低功耗为目标，并制定了下一代汽车网络通信802.11bd、光无线传输802.11bb、绿色物联网通信802.11ba和精确定位应用802.11az等规范，将于2020年完成并准备商用。有望满足各种联网需求，争取物联网时代的新商机。
• 趋势8:运营商的服务转型——新型服务促进业务增长
  MIC指出，传统通信收入下降，运营商正在通过服务进行转型，如提供新型影视超聚合平台、轻量化解决方案、新型广告模式等，为原有业务增加动力，通过创新服务带动。收入增长。例如康卡斯特和AT&T，创新影视服务的转型有利于巩固现有用户，开辟代理收款、广告等新的业务收入。转型的另一个趋势是广告策略。通过与各领域厂商合作，在各子公司推出创意短片广告。网站不仅刺激了电子商务、月租等服务需求，还间接带来了广告收入和客户信任。
• 趋势9:移动通讯再次发展——运营商试图用RCS夺回多媒体通信市场
  2020年RCS加入多媒体通信市场的动态值得关注。信通部指出，在4G时代，网络通信软件的兴起对短信和语音服务收入造成了严重侵蚀。移动运营商使用RCS开发和网络通信软件。具有相同功能的短信服务试图还原市场，掌握用户信息，提供精准广告，增加收益。虽然谷歌大力推广RCS，但它也为巨大的后端用户数据带来的利益开辟了新的战场。其中，移动运营商与谷歌展开了服务主导权之争。
• 趋势10:网通行业并购——独立性和新的增长需求推动网通行业整合
  中美贸易战持续升温，网通厂商正通过供应链布局应对迅速变化的国际贸易环境。工信部表示，中国网通制造商正试图通过并购国际上游关键零部件制造商，建立更完整的本土供应链体系，同时深化与中国制造商的合作。相关合作和并购预计将在2020年后继续进行。此外，在现有产品逐渐进入成熟阶段的趋势下，国际网通厂商除了继续强化现有优势外，以通信芯片厂商为主的相关业务都在着力通过现有业务的削减和并购来拓展未来，比如汽车和企业在应用等新领域，并购的结果预计将在未来开始发酵。