台湾服装与服装制造业的产业发展

什么是服装制造业?

服装制造业是生产半耐用服装产品以满足个人基本服装需求的行业。服装制造业生产各种服装和辅料。

台湾纺织业之发展

过去，大家对纺织业的印象都偏向传统产业，但从五十年代开始，台湾纺织业经历了六十多年的发展壮大。纺织业不断积极开发新产品，更新生产设备，拓展国际市场，使纺织业成为台湾的产业结构。台湾纺织业的生产体系在中国大陆最为完备，已成为全球功能性纺织品消费市场的主要原料来源之一。耐克、安德玛、阿迪达斯等主要运动品牌的许多功能性产品和材料都是在台湾制造的。

由于市场结构的变化、技术的进步、劳动力成本的增加，以及以服装为主的企业迁移到低工资的低收入国家设厂，台湾的纺织业已经萎缩，甚至被认为是一个相对稳定和衰落的行业。从台湾本土服装制造企业数量来看，过去5年统计数据显示，2008年台湾本土服装制造企业数量为3518家，较2017年减少114家，且这种下降趋势已连续5年持续。

纺织业的整体下滑也反映在成衣和服装产品的销售上。服装制造业的销售额逐年下降。2008年销售额609亿元。从出口总额来看，服装及服装制造业出口总额也在逐年下降。2019年出口总额约148亿元。

为了摆脱经济衰退的困境，成衣和服装产品制造商首先开始降低成本。面对高成本的劳动力，现有企业引入了智能制造，建立了无人生产线，可以提高产量，提高质量，提高效率，减少劳动力需求。但是，如果行业要真正升级，提高竞争力，降低成本，这不是一个可持续的方式，需要增加产品价值。

未来服装制造业应脱离代工模式，加强研发和技术创新，提升设计能量，重点强化差异化产品，推出高价值单品增加利润，有更多机会激活整个纺织行业。以功能性服装为例。台湾纺织企业生产的功能性面料占全球市场的70%，产业链完整。如果该行业能够加强服装设计和品牌管理，成衣和服装制造将是一个可用的增长机会。

此外，快时尚的低成本、一次性服装的盈利商业模式所带来的污染也受到了批评，纺织业已被重新命名为全球第二大污染行业，仅次于石油化工行业。然而，消费者的环保意识逐渐增强，对可持续时尚的需求也在增加。幸运的是，近年来台湾环保纺织技术不断提高，让台湾纺织业抓住了机遇。未来，服装制造业也可以专注于永恒的时尚。服装产品的连续生产加强了产业链的整合，增强了服装制造业的竞争力。

纺织产业链:

纺织工业上游:石化原料、天然原料:纺织工业上游原料大部分分为石化原料和天然原料。因此，国际原油价格的波动也会影响纺织上游原材料的价格走势。尼龙的重要石化原料己内酰胺(CPL)与原油价格高度相关。乙二醇(EG)和纯对苯二甲酸(PTA)也将随油价调整，但除了油价的影响外，下游聚酯产品的需求也将影响PTA和EG的价格。

• 中游纺织工业:天然纤维、人造纤维、纺纱和织造
  在中游，台湾的天然纤维产量有限，但有完整的塑化供应链。因此，人造纤维在生产中的比重高达85%，在世界上处于领先地位。由于台湾纺织业拥有最完整的生产体系，在去年新冠肺炎疫情爆发后，国家口罩团队的鼎力支持，让台湾的防疫稳定下来，引起全球关注。此外，在行业转型的努力下，近年来走向精细化、差异化布局，逐步走上了新的道路。此外，得益于全球运动趋势的兴起，功能性纺织品也变得越来越重要。台湾制造商也赢得了国际知名运动品牌的青睐，成为世界知名服装品牌的重要供应链之一。
• 纺织产业中下游:染整、服装、家纺
  下游部分包括染整和服装。染整是纺织行业最耗能、最耗水的环节，但也是提供产品差异化和附加值的重要环节。随着全球环保意识的提高，染整行业近来注重开发低碳或绿色产品，以实现节能减排。
• 服装家纺行业是纺织行业的最后一环，也是产业链中加工水平和附加值最高的行业
  目前，台湾大部分服装厂商都在着力提升自身的设计能力，逐步转型，从以前的OEM模式向ODM甚至自主品牌OBM转变，这是一种以营销为基础的商业模式。

服装及服装制品制造业:
从事服装及服装制品制造的行业;皮革和毛皮制成的服装和服装产品的制造也包括在这一类。服装及服装制品制造业可细分为服装制造业和服装制造业两大类。

台湾纺织业发展现状

1. 新冠肺炎疫情导致市场供需大幅减少
   经济部工业部数据显示，2020年纺织工业产值下降19.9%。产值下降的原因无非是新冠肺炎疫情的影响。根据全球纺织信息网络的报告，疫情在第一波(2020年2月至3月初)和第二波(2020年2月至3月中旬)期间对纺织行业的迅速扩大影响严重降低了需求。各国政府纷纷出台封锁、社会隔离等抗疫措施。除了关闭品牌服装实体门店，东京奥运会、大型体育赛事和国际赛事暂停外，一些品牌甚至取消了2021年春夏上市产品的所有订单，导致市场需求迅速冻结。下游服装订单具有连锁反应，直接影响主导产业中上游的发货量，其负面影响波及全球纺织供应链。
2. 签署RCEP区域全面经济伙伴关系协定，台湾未能加入
   2020年11月，15个亚太国家在东盟峰会上签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。它的成员包括10个东盟国家，以及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等5个国家。世界上最大的自由贸易区诞生了。总体贸易关税取消比例超过90%，覆盖全球22亿人口，占全球国内生产总值(GDP)的30%。虽然RCEP成员的区域一体化始于2000年初，但根据全球纺织品信息网的数据，2019年台湾纺织品出口和销售到15个RCEP成员的出口额达58.6亿美元，占纺织品出口的63.8%。这个世界上最大的自由贸易协定将拉近成员国之间的经贸关系，影响到整个产业链。因此，若未能加入RCEP，将对台湾纺织业造成冲击。为避免低价竞争，建立行业优势，台湾纺织业业者必须采用具有长期竞争优势的方法，如效率提升、产品创新、管理创新等。台湾纺织业企业应继续提升产品差异化能力，深化与欧美品牌合作，积极开拓新兴市场商机，进行全球战略布局。

台湾纺织业展望与趋势

随着疫苗的发展，疫情对市场影响的不确定性降低，品牌客户有望恢复对消费市场的信心。据预测，2021年全球经济增长将达到4%至5%;2021年全球服装和鞋类市场将达到16301亿美元，比2020年增长13.7%。面对后疫情时代，纺织行业应通过提高效率、产品创新、业务创新等方式，加快高价值产品开发，拓展新领域，获取新客户，进行战略部署。以下是纺织行业的一些发展趋势，以帮助各大纺织公司创造更多的商机。

1. 重新定义医疗和智能服装，向时尚和生活方式发展
   受疫情影响，医用防护服需求大幅增加，在功能性纺织品方面，台湾比其他国家具有更好的竞争优势。因此，建议利用好消费者对健康管理的重视，强调安全防护功能，引起消费者的共鸣。另一方面，由于信息技术和全球物联网的快速发展，智能可穿戴服装的需求不断增长。因此，如何结合生物防护、电子、纺织产业进行跨行业合作，打造时尚的防疫服装或智能服装，并重新定义这类服装，将成为台湾纺织产业下一阶段的重要课题。
2. 可持续发展意识不断增强，循环经济成为发展的关键
   自2016年应对气候变暖的重要公约《巴黎气候协定》生效以来，全球经济的重要供应链一直在与“绿色经济”趋势作斗争。各品牌都在强调企业社会责任，许多世界知名运动品牌纷纷发布绿色宣言，表示将使用更多可持续、可回收的材料。与此同时，消费者的环保意识和对可持续发展的重视也在逐渐增强。因此，环保纺织品在未来仍将是消费者选择产品的重要考虑因素之一。建议纺织业继续投资于环境可持续技术，包括易于分解、易于重复利用和生物质材料。也可以将可持续性问题整合到品牌运营策略中，以达到可持续营销和绿色营销的效果。
3. 数字化时代正在来临，利用好数字化工具创造全新的购物体验
   近年来，消费者的消费习惯发生了变化，线上和移动购物越来越多，对传统零售品牌零售商产生了冲击。纺织厂可以利用D2C销售模式，让品牌商更好地展示品牌精神和价值定位，打造高品质、专属的购物体验，提供更即时、个性化、精准的服务和产品。全球纺织信息网建议，台湾纺织业应尽快向“智能制造、数字化”和连接数字平台的“新服务模式”转型，利用好智能制造和工艺数据分析、AI机器学习等工具和应用，创造新的商业模式，提升购物体验。一方面，它避免了去年新冠肺炎疫情爆发时，主要制造商推迟订单和削减订单，无法及时应对的情况重演。同时，针对客户订单逐渐走向“大规模定制”模式，运用数字化工具提高运营效率，节约成本。
4. 纺织品供应链去中国化，加快向东盟转型的步伐
   中美对抗已形成长期趋势，带来了强烈的未来不确定性。它还允许品牌更仔细地检查供应商的财务和运营管理，以及生产基地的分散情况。与此同时，为了应对中国化，对台湾的纤维、纱线和织造物的需求也更加积极。布料等中下游供应链已在越南和其他东盟国家扩张。行业应积极拓展供应链，强化应对能力，部署南下基地，应对供应链区域化、短链化、垂直一体化。未来，能够整合供应链的企业将成为优先供应商，并获得更多订单。