2018年受贸易战影响的机床市场景气

市场情绪观察

2018年，我们告别了高增长、低通胀、低利率的美好经济局面。全球经济由稳转乱。自美国总统特朗普主张“美国优先”政策以来，以“不公平贸易”为理由，在对贸易交易进行调查后，美国先后对从中国大陆进口的商品征收惩罚性关税，由此引发了中美贸易战，影响了全球市场。

加德纳出版公司发布的《2018年全球机床产销调查报告》指出，全球机床消费总量变化不大，增长缓慢。与2017年相比，总消费增长近41亿美元，增长4.6%。在主要的机床消费市场中，意大利、印度和泰国的增长表现更令人印象深刻，增长率分别从22%到26%不等。然而，中国市场消费下降的负面警示信号也不容忽视。

贸易战不仅在中国大陆蔓延，也影响着全球经济发展。紧张的贸易形势削弱了企业信心，抑制了支出和投资。国际货币基金组织(IMF)总裁表示，如果中美贸易战得不到解决，可能会对全球经济前景构成风险。两国之间的斗争不仅是为了获得经济和贸易优势，而且是为了争夺未来的技术霸权。因此，数字化转型的动能可能成为企业在这场战役中转型的动力。

由于中美两大经济体之间的贸易摩擦日益加剧，关税继续被用作报复和反报复的手段。虽然两党都提出了其他经济政策作为补偿，但负面影响仍然难以平息。，甚至让全球贸易增长的趋势消退。受中美两大经济体的影响，亚洲经济受到很大冲击。虽然总体表现比其他地区稳定，但随着国际变量的增加，经济趋势的不确定性也增加了。部分欧盟国家将停止欧洲银行的量化宽松政策、英国脱欧、法国黄背心抵抗运动、奥地利和意大利民粹主义的复苏等。随着灰犀牛事件的频繁发生，各经济研究调查机构纷纷对2019年全球经济增长预测进行了调整。例如，国际货币基金组织此前预测全球经济增长率将从3.5%下调至3.3%，这是自2010年以来最低的经济增长预测。

机床市场表现受到影响

加德纳出版公司《2018年世界机床调查》指出，全球机床市场消费除中国外持续增长，市场持续增长令人欣慰，但中国市场消费下滑的负面警示不容忽视。从整体数据来看，全球机床消费总量变化不大，而且是缓慢前进的。2018年，全球机床消费量约为919亿美元，与2017年机床消费总额相比增加了近41亿美元。美元的增速虽然略低于2017年的6.9%，但也有4.6%的增长。

全球机床的主要消费国是中国、美国、德国、日本、意大利、韩国、印度、墨西哥、台湾和俄罗斯。从前15个机床消费市场的消费总量来看，它们占整个机床消费市场的85%，前5个机床消费国的市场份额高达64%，而中国和美国则分别排名。它在消费排名中排名第一和第二，因此中美两国及其经贸政策的变化对机床整体消费的影响不可低估。据加德纳统计，自2002年以来，中国一直是机床消费的领头羊。从2009年开始，平均消费金额占比超过35%。直到2018年受贸易战影响，中国机床消费占市场份额的31.4%。机床消费总额约288亿美元，比2017年下降5.9%。

但是，中国机床消费市场占比的下降，也意味着其他国家的消费市场占比将发生变化。例如，美国、德国、日本和意大利的前五大消费市场利率都有所上升。加德纳的调查还发现了一个有趣的巧合。在美国方面，2018年，美国机床消费占市场的10.4%，为近十年来的最高点。自2001年美国制造业外包和转移以来，机床的消费量逐年下降。直到金融危机，奥巴马总统上台，通过产业更新打破房地产行业泡沫造成的萧条，制造业带动就业供给，大力推动，机床消费才在“再工业化”和“制造业回归”之后才逐渐稳定下来。

统计数据显示，在主要机床消费市场中，意大利、印度、泰国的消费增长显著，增长率分别在22% ~ 26%之间。以印度为例，由于印度总理莫迪提出的经济改革和发展战略“印度制造”(Make In India, MII)，政策目标设定在2025年。印度的制造业产出将占GDP的25%。再加上贸易战，中国原有的制造业供应链有转移的可能，还是让投资者看到了印度巨大的国内市场需求。所有这些因素都将加快印度制造业发展的步伐，使印度市场被视为机床创造商机的蓝海。

除中国外，机床市场的少数民族消费呈现负增长，韩国和墨西哥分别下降3.6%和7.6%。这两个市场的消费减少也应该与美中贸易依赖程度有关。就墨西哥而言，在过去的北美自由贸易协定(NAFTA)下，墨西哥是作为美国的边境工厂设立的。墨西哥制造业的快速增长也导致了机床消费的持续增长。然而，自特朗普总统上台以来，美墨关系变得紧张和复杂。由于美国加征关税的枪口也对准了墨西哥，正如特朗普近日在推特上发布的消息，将从(2019年)6月10日起，所有从墨西哥进口到美国的商品将被征收5%的关税，关税将逐步提高到25%，直到墨西哥解决非法移民问题。当然，这将对墨西哥的制造业产生重大影响。这也将影响墨西哥对机床消费的需求。

2018年，全球机床总产值增速与全球机床消费总量同步增长。2018年，全球机床产值约为946亿美元，增长41亿美元，增长近4.6%。主要机床生产国家有中国、德国、日本、意大利、美国、韩国、台湾、瑞士、印度、西班牙、奥地利、巴西、法国、新加坡、英国等。

然而，前15个机床生产市场的产值总和占整个机床生产市场的93%。前五大机床生产国的市场占有率均在70%以上。主要机床生产国比主要消费市场更加集中，15个主要市场中只有少数市场的产值出现负增长。2018年，中国机床产值与机床消费量相近，与2017年相比下降6.5%，减少16亿美元。此外，中国机床生产的产值也下降到25%以下。这是自2008年以来的首次。中国机床生产比重的下降，引起了其他主要生产国市场份额的增加。与大多数生产和消费市场的稳步增长形成对比的是，中国机床市场的下滑令人担忧。

2018年，印度主要机床生产商仍然是最突出的，其出口增长达到33.5%，远远领先于其他主要生产商。台湾在全球机床产值中排名第七，但整体表现相对稳定。2018年，机床产值为47亿美元，比2017年增长7.1%。

据统计，2018年全球机床出口额近516亿美元，较2017年增长9.5%。世界前十大机床出口国分别是德国、日本、中国、意大利、台湾、瑞士、美国、韩国、比利时和西班牙，如图4所示。德国出口总额约为103.7亿美元，比上年增长6.2%。主要出口增长类别是磨床(23%)，电火花，激光，超声波机床(12%)和车床(11%)。价值约占产量的70%。日本出口总额为92.3亿美元，比去年增长10%。出口增长排名的主要类型为车床(20%)和放电、激光、超声波机床(12%)等，出口额占产值的近63%。%。台湾机床出口总额约36亿美元，比去年增长5.3%。出口增长排名的主要机械类型是磨床(16%)和综合加工机(14%)。 The overall impact of the US-China trade war has caused export Performance is slightly limited.

2018年，机床主要进口国为中国、美国、德国、墨西哥、意大利、印度、比利时、越南、俄罗斯、韩国、法国、泰国、加拿大、日本、波兰等国家。主要机床进口国的增长与其消费大多呈正相关。进口总额94.6亿美元，比上年增长5.8%。主要机床类型进口增长排名依次为放电、激光、超声波机床(35%)、磨床(24%)、车床(18%)。价值约占消费的32.8%。从美国进口63亿美元，比上年增长14.6%。主要机床类型进口增长排名依次为放电、激光、超声波机床(22%)、车床(22%)、综合加工机(21%)。进口额占消费量的65.8%。德国进口35亿美元，比上年增长14.2%，进口占消费的比重为43.1%。此外，比利时的排名也可以在主要的进出口国家中看到。 However, Belgium’s import-consumption or export-to-production ratio is relatively high. Its geographic location, tax regulations, and trade patterns are similar to those of the Netherlands. It is inferred that the demand for machine tools is mostly re-export trade.

机床行业的发展受制于经济贸易形势的发展。现在，中美贸易战愈演愈烈，两国不仅在争夺经贸主导权，而且在为未来的科技霸权而战。保护主义让这场战争继续演变。冷战对供应链的冲击和冲击是可以预期的，因此数字化转型成为企业在这场战役中逃离困境和转型的新能量。全球数字化转型浪潮正在兴起。为了应对因式分解衍生出的新商业模式，大多数企业都扭转过去的经营态度，投入变革，从原来的技术产品导向转向客户导向，客户之间的关系从原来的线性交易转向循环互动关系，不再只卖单一的产品技术而是卖完整的解决方案。

根据国家发改委的定义，智能机械是集成各种智能技术要素，使传统机械设备具有故障预测、精度补偿、参数自动设定、自动调度等智能功能。更重要的是，它可以提供一个完整的解决方案，并建立差异化优势的功能。涉及的业务范围包括成套设备、零部件、机器人、物联网、大数据、网络物理系统(CPS)、传感器网络等的建立。引入新技术形成智能机器，使生产能力与客户服务效率同步提高，使数字化转型得以展示，工业4.0得以实践。在这个动荡的时代，如果我们不顺应潮流，升级，转型，为行业建立新的基础，那么市场最终会被淘汰。