汽车零部件供应链
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汽车零部件供应链

汽车后市场(AM)是汽车供应链中一个隐藏的重要市场,它用于满足售后维修、检测、保养、更换或改装服务,是汽车供应链的重要组成部分。
出版日期:2023年3月24日
汽车零部件供应链

从全球来看,欧洲、中国和美国三大市场占汽车总产量的70%。个人购车比例每年都在大幅增长,一些城市的汽车数量甚至接近饱和。

在汽车产销量表现显著的同时,另一个新兴领域——汽车后市场——售后服务市场正在慢慢兴起。它围绕着汽车使用过程中的各种服务,如汽车零部件的更换、检查、改装等,充满了无限的商机。其中,一向以“机电一体化能力强、质量好、交货稳定”著称的台湾零部件产业,在全球汽车后市场的地位不容小觑。

汽车厂如何将产品委托给上游厂商生产?

世界上有许多大型汽车制造商在竞争。竞赛内容包括车身设计、先进汽车技术、供应链设计、降低成本等。汽车零部件的数量庞大而复杂。为了保持竞争地位,汽车制造商必须降低生产成本,提高研发和整合的效率。因此,现在大多数汽车制造商将汽车零部件的详细零件委托给其他制造商。

汽车零部件生产厂家分类:
  1. 汽车原厂制造零配件:原厂委托设计制造,原厂委托生产制造。
  2. 售后服务:原厂委托售后维修服务,独立售后维修服务。(非原厂生产)
原厂汽车零配件代工:

从汽车供应链来看,通常一家汽车厂有数千家零部件代工厂,供应商通常分为几个层次。大多数上游制造商处理与原材料供应有关的原材料,如钢铁,玻璃和塑料,被称为第三级组件制造商。对原材料进行加工,进一步实现组件的组装和模块化,成为一个二级组件制造商,可称为中游。然后将这些模块部件组合成一个独立运行的完整部件,如发动机、冷却系统、空调系统等,我们称之为一阶部件制造商。最后,这些一阶零部件制造商的零部件直接交给汽车制造商完成汽车组装,汽车制造商就是大众认可的汽车品牌工厂。

原车制造代工模式的分类:
  • OEM(原始设备制造商):

    简单地说,OEM就是汽车厂授权零部件由配件厂制造,但配件厂不能用相同的设计图纸进行其他汽车厂的OEM制造。由于知识产权掌握在汽车制造商手中,委托的零配件工厂也可以被称为铸造厂。在汽车零部件方面,oem的毛利率并不高,因为他们会受到汽车制造商的挤压。大多数仍保持在10%左右。

  • ODM(原始设计制造商):

    ODM是指零件的设计和制造由配件厂处理,完成后交给大型汽车厂。与OEM的情况不同的是,委托的零部件供应商有自己的知识产权,所以有办法稍微修改一下设计,然后用它来为其他品牌生产。委托配件厂生产的可称为OEM。

台湾大部分是代工形式的OEM,但一些代工积极推广自己的技术,让大型汽车制造商依靠自己的研发技术和设计能力向ODM转型。这样,可以节省可观的模具开发成本,并可以扩大生产规模,以增强供应链下游的议价能力。

汽车售后服务模式分类:
  • OES(原始设备供应商):
    当汽车需要维修时,有原厂指定的售后维修配件叫做OES。汽车修理厂仍然掌握零部件的核心技术,然后交给其他OES零部件厂生产,或者由原厂直接生产。OES配件都是原厂品牌,但价格还是比分厂贵,而且大部分销售渠道都是原厂指定的。
  • 我(二级市场):
    除了原装零部件厂家外,还有一种汽车零部件厂家叫AM,是售后维修用的非原装零部件,即分厂。增材制造零件不同于普通零件和部件。制造商不通过汽车供应链将成品分销给汽车品牌工厂,而是将其提供给需要维修的驾驶选项的维修店或零售商。AM的特点是价格和需求较低。没有太多的想法。许多AM产品只需要根据现有产品进行复制。

什么是后市场(AM)?

增材制造工厂主要生产碰撞件,因为碰撞件是生产线上最容易面临维修的部分。主要包括钣金件(车门、引擎盖)、车灯(前灯、尾灯、转向灯)、塑料件(保险杠、水箱护板)、冷却件(加热风扇、水箱)等。

与原厂产品不同,分厂产品的质量容易受到质疑。因此AM产品在当地销售前需要在一些国家进行特定的认证,如美国的SAE认证、欧洲的ECE认证、中国的3C认证等。此外,最可信的国际认证是CAPA (Certified Automotive Parts association),它呼吁消费者以更低的价格购买与oem相同质量的AM零件。

原厂与分厂零件比较:

汽车后市场厂商面临的挑战是品种少。为了满足大多数车型的维修要求,辅机厂需要非常多样化的模具来制造各种零件。因此,模具成本也是AM厂最大的难点。台湾有很多专注于汽车后市场的汽车零部件厂家,汽车后市场的零部件厂家与原厂相比有很多特点。

  • 原厂零件将被各大汽车制造商和经销商利用,利润空间将大大降低。汽车售后市场的产品不受主要汽车制造商的剥削,直接通过零售商或维修店销售。对于消费者来说,毛利率在30%-40%左右。
  • 汽车后市场与车辆的驾驶年龄有很大的关系。过了几年的驾驶年龄,会有一个零件更换期。随着时间的推移,对零件维修的需求将不断增加。
  • 汽车后市场订单相对不稳定,主要是由于汽车的驾驶年龄和零部件的损失,或者是风雪灾害等自然灾害造成的更换潮。不可能像OED和ODM工厂那样,只要有新车生产,就会有新一波的订单。
  • 目前,欧美的维修仍主要使用原装零件。相反,大陆和台湾的售后维修大多使用分厂部件,不同地区的消费习惯不同。
各地区汽车售后维修占比:

目前,台湾的汽车零部件代工主要以AM和OEM代工为主。对于整车厂来说,最大的商机主要是中国的前几家主要汽车制造商,但就市场份额而言,台湾的AM碰撞部件占全球的80%左右。许多原本从事OEM生产的公司也在汽车后市场发展,并在国际市场上获得认证。在公司的加持下,子公司的产品将逐渐摆脱劣质的刻板印象。然而,无论采用何种铸造方法,台湾的汽车零部件已经在世界上占有一席之地,而且很多铸造和维修零部件都是在台湾制造的。

台湾汽车后市场的发展现状

  • 台湾汽车制造商不太可能独立发展。

    在早期日本殖民开发下,台湾95%以上的汽车配件厂与日本厂商合作,大部分的整车厂也与日本有合作或合资关系。这些日资企业将台湾视为加工基地,但没有引进母厂资金、先进技术、管理人才等资源配置,导致台湾在实现整车制造商产业链生产方面落后。

  • 单一汽车零部件发展迅速:
    虽然台湾已逐渐成为跨国公司的舞台和零件制造的集散地,但每家工厂几乎只生产一种产品。因此,工厂对特定零部件具有非常专业的研发和生产技术,开创了台湾汽车零部件行业的专业性。台湾的分工非常精细,生产规模小而专业化,逐渐积累了良好的声誉。这也为战役逐步向国际供需链延伸奠定了坚实的基础,目前已成为国际汽车供应链的重要组成部分。
  • 台湾条件的制约:
    整个台湾岛只有36000平方公里的土地和2300多万人口。自1993年人均GDP超过1万美元以来,台湾的汽车保有量直线上升。据相关统计,台湾汽车总保有量已接近592万辆,每千人拥有汽车近300辆,是世界平均水平的3倍!虽然汽车零部件产业发展成熟,但台湾市场早已饱和扩张,发展空间不大。因此,走向国际势在必行。
  • 台湾生产的弹性强:
    台湾汽车零部件以其弹性强、市场反应快、品质优良、价格具有国际竞争力等优势,逐步在美国汽车售后服务市场占有一席之地。直到现在,台湾出口的汽车零部件仍以美国为主,在美国市场保持着40%左右的市场份额。与此同时,台湾汽车零部件凭借“品质高、交货期稳定”的优势,在需求爆发式增长的大陆汽车市场走在了前面,在配套设施的各个方面都取得了蓬勃发展。
台湾零部件制造商的未来机遇:

如今,台湾零部件厂商以整车、零部件、销售、售后等形式进入大陆市场,已成为台湾汽车产业的大规模集体行动,是一支不可忽视的经济力量。在欧美市场,台湾汽车零部件出口额也持续大幅增长,成为全球汽车产业分工的重要组成部分。

台湾汽车零部件在全球汽车后市场占有重要地位。台湾汽车零部件厂商也采取了扩大规模、减少车型、降低开发成本等多种方式来提升竞争力。希望未来台湾的汽车零配件能与整车、零配件相结合,再加上对好品质的信赖,共同努力,扩大汽车后市场的发展。
2023年3月24日出版 来源:stockfeel,资料来源:stockfeel

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