俄罗斯希望成为世界前五大经济体

现阶段，为了克服西方国家经济制裁下的经济危机，俄罗斯正在积极推行“进口替代”政策，致力于发展产业多元化，希望建立“经济主权”。俄罗斯政府规划的“进口替代”政策，预计到2020年将显著降低包括机床产品在内的许多行业的进口依赖。因此，台湾机床制造商应关注未来出口到俄罗斯的哪些产品可能受到影响。就地更换本地生产的产品。但是，以现阶段俄罗斯机床工业的基础，实现这一目标还有很大的努力空间。在中短期内，仍然需要通过进口国外机床产品来解决现阶段制造业需要解决的问题。

俄罗斯要成为世界前五大经济体，人均GDP要增长1.5倍。然而，在此之前，俄罗斯需要找到摆脱西方持续经济制裁的方法。因此，俄罗斯政府正在积极推行“进口替代”和“生产线现代化”的各项政策。采取措施禁止进口欧美食品到俄罗斯，同时采取“进口替代”战略，进一步支持俄罗斯相关产业发展，带动食品、原材料、化工产品产量大幅增加，以进口替代和促进非能源产品出口为目的，寻求更多元化的进口来源。自2016年第二季度以来，俄罗斯经济已连续7个季度稳步增长和复苏。根据俄罗斯联邦统计局的统计，2017年该国GDP增长1.4%，但俄罗斯内部经济的结构性问题仍然没有看到有效的改革，对能源和原材料的依赖仍然相当高。

在经济制裁下，俄罗斯机床需求呈上升趋势

据加德纳研究统计，2017年全球机床消费量为832.03亿美元，比2016年增长4.3%。全球前三大消费市场为中国、美国和德国，消费金额分别为299.7亿美元、851亿美元和64.3亿美元，美元分别约占全球机床消费的36.0%、0.2%和7.7%。俄罗斯是世界第十大消费市场，消费总额为13.9亿美元，比2016年增长5.2%。进一步分析俄罗斯目前的需求趋势大致是由于俄罗斯制造商因旧设备更换新设备的需求。此外，俄罗斯政府支持汽车工业生产约90%的俄罗斯机床。机床产品全部依靠进口。图2为2008 - 2017年俄罗斯机床进口额及年增长率。2010年后逐年增长，2014年达到23.87亿美元，这是2013年小经济制裁下俄罗斯机床需求的趋势展示，以及新车购买延期和补贴政策支持汽车市场发展。然而，西欧和美国实施的经济制裁，加上卢布的贬值，削弱了购买制造设备的能力，导致机床消费量下降。进口机床数量居前十位的国家。 Furthermore, in the past, the products were mainly purchased from large Western European manufacturers such as Germany and Italy. In recent years, they have been affected by the depreciation of the ruble. Therefore, the cost of purchasing equipment from Western European countries has increased. Low-end products still account for more than 80% of the overall market demand.

俄罗斯主要机床进口市场分析

俄罗斯约90%的机床产品依赖进口。图2为2008 - 2017年俄罗斯机床进口额及年增长率。自2010年以来，该行业逐年增长，2014年达到23.87亿美元，与2013年相比略有增长1.6%，但仍不及2008年的峰值。然而，2015年以来，全球经济受到低经济增长率、低利率、低价格的新平庸经济格局以及原油价格下跌和欧美经济制裁的影响。2014年进口额下降51.4%，分别为171亿美元和11.6亿美元，而2017年进口额略有增长，比2016年增长27.7%。然而，近年来，俄罗斯对机床产品的需求仍然很大。需求的主要来源是汽车和航空、航天工业以及基础设施建设。2018年1 - 3月，进口额同比增长25.8%。

进一步看2008 - 2017年俄罗斯主要进口机床情况，如图3所示，进口值最高的机床为金属轧机及其轧辊(8455)。2017年，“金属轧机及其轧辊”占进口总额的13.6%;其次是排名第二的金属压力加工机(8462)。2017年，“金属压力加工机”占进口总额的15.8%;而排名第三的金属切削加工中心、单工位和多工位组合机床(8457台)，2017年“金属切削加工中心、单工位和多工位组合机床”占进口总额的18.3%。

2018年第一季度俄罗斯机床进口占比，其中“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机床”占进口总额的19.4%。进口额为6500万美元。“切削金属车床”进口额为5000万美元，占进口总额的15.04%。从俄罗斯进口台湾机床的数量来看，这两种机型是最大的。2018年第一季度进口分别为931万美元和899万美元，占进口总额的36.7%和35.4%。

2017年俄罗斯进口综合加工机床消费市场

1. 整机机床
   过去5年(2013-2017年)俄罗斯进口机床数量的复合年增长率(CAGR)为-10.9%。此外，需要从两种不同的贸易方式来分析整个俄罗斯机床进口市场。首先，对于以机器数量为计价单位的交易市场，分析2017年俄罗斯从世界59个国家进口的机床产品的平均单价和数量，该市场的总进口量为1,199,502台，总进口金额为1,288,970,748美元，按平均进口单价7,791美元/台和55,666美元/台分为三个区域。
   在进口商品平均单价超过55,666美元/件的市场区域，进口量占总进口量的0.6%，进口额占总进口量的37.6%。该区域市场最大的供应商为德国，平均单价为55,666美元/台，供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的77.2%和0.5%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的64.5%和24.2%。其次，日本是该地区市场的第二大供应商，平均单价为125,850美元。供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总额的7.5%和0%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的14.2%和5.3%。此外，该地区排名前五的供应商包括瑞士、奥地利和比利时。
   在平均进口单价为7791美元/套、55666美元/套的市场区域，其进口量占总进口量的0.8%，进口额占总进口量的16.0%。该区域市场的主要供应商为韩国，其产品平均单价为53,843美元/件。其供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的12.2%和0.1%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的29.3%和4.7%。紧随其后的是捷克共和国，平均单价为46,925美元/件，其供应的产品数量仅占该地区和俄罗斯进口总量的11.7%和0.1%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的24.4%和3.9%。该地区的前五大供应国仍包括美国、西班牙和乌克兰。
   进口商品平均单价低于7791美元/件的市场区域，进口量占总进口量的98.6%，进口额占总进口量的46.4%。该区域市场在中国大陆的主要供应商，产品平均单价为340美元/台。供给量分别占本地区和俄罗斯进口总量的54.2%和53.5%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的36.5%和16.9%。该地区的前五大供应商仍包括意大利、台湾、白俄罗斯和土耳其。台湾平均进口单价为7544美元/件，在平均进口单价低于7791美元/件的市场区域有所下降。其进口量占该地区进口量的1.3%，进口额占该地区进口额的20.0%。
2. 综合加工机
   近5年(2013-2017年)，俄罗斯进口综合加工机械价值复合年增长率(CAGR)为-7.47%。根据2017年俄罗斯从22个国家进口机床产品的平均单价和数量分析，该市场的进口总量为1563台，进口总额为263,185,753美元。517,337美元/单位分为三个区域。
   在进口平均单价超过517,337美元/件的市场区域，进口量占总进口量的16.4%，进口额占总进口量的53.0%。该区域市场最大的供应商为德国，平均单价为517,337美元/台，供货产品数量分别占该区域和俄罗斯进口总量的61.5%和10.1%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的58.5%和31.1%。其次，意大利是区域市场的第二大供应国。其产品平均单价为58.41万美元/件，供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的3.2%和2.2%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的14.2%和7.5%。此外，该地区排名前五的供应商包括瑞士、捷克共和国和克罗地亚。
   在平均进口单价为59,878美元/单位和517,337美元/单位的市场区域，进口量占总进口量的63.5%，进口额占总进口量的41.6%。该区域市场的主要供应商为台湾，产品平均单价为87,425美元/台。其供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的52.5%和33.3%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的41.6%和17.3%。紧随其后的是韩国，其产品的平均单价为128051美元/件，其供应的产品数量仅占该地区和俄罗斯该产品进口总量的21.4%和13.6%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的24.8%和10.3%。该地区的前五大供应商包括日本、美国和土耳其。
   进口商品平均单价低于59,878美元/件的市场区域，其进口量占总进口量的20.1%，进口额占总进口量的5.3%。该区域市场的主要供应商为中国大陆，产品平均单价为49,249美元/件。供货产品数量分别占该地区和俄罗斯产品进口总量的83.1%和16.7%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的91.8%和4.88%。该地区的前五大供应商包括印度、保加利亚、英国和白俄罗斯。
3. 车床
   近五年(2013-2017年)进口金属切削车床数量年复合增长率(CAGR)为-8.8%。通过分析2017年全球从36个国家进口的俄罗斯机床产品平均单价和数量，该市场总进口量为8437台，总进口金额为206,230,511美元，进口平均单价为24,865美元/ 87,590美元/台分为三个区域。
   在进口商品平均单价超过87590美元/件的市场区域，进口量占总进口量的7.3%，进口额占总进口量的4.6%。该区域市场最大的供应商为德国，其产品平均单价为161,087美元/单位，供应产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的31.2%和2.3%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的27.3%和14.9%。其次，该区域市场的第二大供应商为日本，平均单价为236,052美元/台，供货产品数量分别占该区域和俄罗斯进口总量的18.1%和1.3%。在产品供应数量上，分别占该地区和俄罗斯进口总额的23.3%和12.7%。此外，该地区排名前五的供应商包括意大利、韩国和捷克共和国。

俄罗斯机床产品需求趋势

Metalloobrabotka展览会创办于1984年，由俄罗斯机床协会和EXPO CENTER展览中心共同主办。是俄罗斯金属加工领域规模最大、影响力最大的专业展会。从Metalloobrabotka观察俄罗斯机床市场，虽然西方国家仍在对俄罗斯实施制裁，但各大知名机床及零部件、工具制造商纷纷参展，说明这些国家的机床行业制造商并不愿意就此放弃俄罗斯市场;这些厂商一方面展示了具有代表性的高科技产品，另一方面也展示了适合俄罗斯当前市场的展品。

此外，由于近年来全球经济持续衰退，国际油价持续下跌，再加上西方国家的强力经济制裁，严重挫伤了俄罗斯的经济发展。同时，由于卢布贬值，在西欧国家采购设备的成本增加。此时，除了积极寻找性价比更高的产品外，该国的制造商更喜欢中国大陆的低端数控产品，因此他们进口中国机床的金额占整个俄罗斯进口市场的80%以上。因此，中国大陆在本次展会上主要展出低端机床，包括普通车床、铣床、缝纫机、钻床以及简单的数控车床。此外，还有机床部件、附件、刀具等展品，包括通用工具、工具制品、量具制品、机床铸件等。此外，中国大陆仍有展品，中高端展品包括数控斜床车床、立式加工中心、数控立式磨床、数控纵切车床、电火花加工机、激光切割机等。

然而，俄罗斯制造商对中国机床产品的认知是缺乏精度和可靠性，售后维修服务差，甚至无法提供售后维修服务，因此许多俄罗斯制造商无法在中国大陆找到合适的机床产品。加工机床，但由于卢布贬值，无法在西欧国家购买机床产品。此外，俄罗斯当地机床制造商提供的产品不能满足市场需求，有些产品的成本甚至超过进口产品。俄罗斯制造商一直无法获得性价比合适的加工设备。

因此，俄罗斯制造商正在寻找更具成本效益的产品，而台湾的机床产品符合俄罗斯制造商的需求。然而，欧美的机床制造商也注意到了这个市场的需求现状，他们在展会现场展示了符合俄罗斯制造商承受能力的机床产品。此外，价格几乎接近台湾机床的价格，这对台湾机床在俄罗斯市场的扩张构成了威胁。

俄罗斯目前的需求趋势大致是由于俄罗斯制造商因旧设备而更换新设备的需求。此外，俄罗斯政府支持汽车工业的发展，并采取了延长新车购买和补贴的政策，以支持汽车市场的发展。美国实施的经济制裁，加上卢布贬值，削弱了购买制造设备的能力，导致机床消费量下降。因此，2017年，中国仍是世界机床进口第十大国家。此外，在过去，产品主要从德国和意大利等西欧大型制造商购买。近年来，它们受到了卢布贬值的影响。因此，在西欧国家购买设备的相对成本增加了。中国大陆对低端数控产品的需求仍占整体市场的80%以上。

现阶段，为了克服经济危机，俄罗斯正在积极推行“进口替代”政策，致力于发展产业多元化，希望建立“经济主权”。俄罗斯政府规划的“进口替代”政策，预计到2020年，将显著降低食品加工机械和机床、轻工、医疗机械、电子和无线机械、化工等诸多行业的进口依赖程度。由于机床产品也包含在俄罗斯的“进口替代”政策中，台湾机床制造商应关注未来出口到俄罗斯的哪些产品可能部分被当地生产的产品所取代，但必须首先掌握这项政策的核心内容和发展趋势。同时，在此期间，俄罗斯政府陆续提出了一系列政策。例如，俄罗斯政府在2015年邀请政府单位和私营企业采购机床时，必须为俄罗斯国内生产增加10%以上的价值，并且每年都会增加。10%的原产地要求。但是，以俄罗斯目前机床工业的基础，实现这一目标还有很大的努力空间。在中短期内，仍需要通过进口国外机床产品来解决现阶段制造业的迫切需求。

此外，俄罗斯制造商近年来受到卢布贬值的影响，因此从西欧国家购买设备的成本增加。这个时候，除了积极寻找性价比更高的产品外，这个国家的制造商更喜欢中国大陆的低端数控产品。因此，中国大陆进口机床产品的金额占整个俄罗斯进口市场的80%以上。然而，俄罗斯制造商对中国机床产品的认知是缺乏精度和可靠性，售后维修服务差，甚至无法提供售后维修服务，因此许多俄罗斯制造商无法在中国大陆找到合适的机床产品。加工机床，但由于卢布贬值，无法在西欧国家购买机床产品。此外，俄罗斯当地机床制造商提供的产品不能满足市场需求，有些产品的成本甚至超过进口产品。俄罗斯制造商一直无法获得性价比合适的加工设备。

因此，当全国的制造商都在寻找性价比高的产品时，台湾的机床产品正符合他们目前的需求。然而，机床产品进入俄罗斯市场时，必须建立完善的售后维修服务基地和网络，但对于广大的俄罗斯人来说，实施维修网络确实很困难。俄罗斯的许多当地代理商都有维护和维护设备的能力，因此他们可以通过当地代理商提供客户后期需要的服务，以降低台湾机床制造商的运营成本。并从提升客户价值的角度，提供“制造服务”技术，以具性价比优势的产品，维持台湾在俄罗斯机床市场的竞争力。

从俄罗斯政府的竞标来看，谈谈目前对机床的需求。

下面先将目前俄罗斯政府对数控机床的需求对投标总额进行量化，然后根据其所在单位的领域进行分析。最后，列出先进行业采购金额前三名的俄罗斯单位，为制定业务发展战略和寻找合作伙伴提供参考。大多数台湾企业通常最关心的是当地需求是否活跃，需求有多大。俄罗斯市场充斥着代理商倒闭、逾期付款等谣言。要了解俄罗斯对数控机床的需求，最直接、最清晰的商机是从俄罗斯政府招标中瞥见，针对俄罗斯国家采购在线，2018年2月至4月三个月期间，以数控机床为关键词进行收集，逐一积累。可以发现，每个投标都有不同的做法，有的以美元计价，有的也以欧元或卢布计价。

在完整的投标中，其收费包括销售和维修保修以及人员教育培训。大多数法人和研究单位从海关进出口收集数据，但俄罗斯公司如DMG MORI大力推动当地在目前的组装状态下，海关数据对于不同的市场可能并不总是能够忠实地呈现市场机会和现状。技术支持和人员培训费用以及维修和保修费用都包含在采购投标中，因此很难通过海关数据窥视。在2018年2月至4月的招标采购方面，俄罗斯政府与数控机床相关的招标总额已达到近30亿泰铢的规模。从数字3C到潜艇和火箭推进器等行业都需要数控机床。如果按行业分类，按单位逐项搜索，预算占前三，发动机及燃气发电机组占40.6%，飞机设计制造占7.7%，国防及石化装备占6.8。可以清楚地看到，飞机发动机和燃气轮机占投标总预算的绝对多数，下面将进一步解释这一现象。

首先让我们来了解一下俄罗斯民用飞机构成的现状。俄罗斯已经完全量产了俄罗斯客机，如MC-21和苏kai 100。就俄罗斯民用航空市场而言，已经有足够的商机，并间接预测俄罗斯市场上对航空航天机械模型的需求将不断涌现。

在汽轮发电机领域，一般来说，燃气发电机的主要领导品牌是美国的GE、德国的西门子和日本的三菱。在拥有飞机发动机设计能力的俄罗斯，也有燃气发生器的设计和制造技术。面对国际制裁和克里米亚西门子燃气发电机事件的影响，它间接迫使俄罗斯政府加大对独立燃气发电机的投资，以生产能源。

即使俄罗斯工业具有相关的设计和制造能力，在2014年，它仍然高度依赖进口设备来建设其天然气应用天然气发电。然而，到2020年，燃气发电机组将需要达到俄罗斯国内制造比例的近一半。因此，为了提高产能，在奥地利的国家资助和支持下，金属加工设备和各种装配系统将不断投入，这对机床及相关智能制造系统来说是一个巨大的商机。不管台湾机床的技术实力和精度是否已经达到航空和燃气发生器行业的水平，但如果俄方已经有明确的需求单位，相信台湾企业也可以加紧追赶，赢得商机。

在今天俄罗斯政府和行业的鼓励下，大多数有技术能力的俄罗斯玩家，无论是与国际品牌结盟，还是成立自己的品牌，都早已向房地产和本地组装的方向投资。系统的巨大商机。不管台湾机床的技术实力和精度是否已经达到航空和燃气发生器行业的水平，但如果俄方已经有明确的需求单位，相信台湾企业也可以加紧追赶，赢得商机。据媒体消息，国际机床工厂长期以来一直在俄罗斯耕耘和组装，为教育、培训和销售创造能源。面对上表所列的五大标书，对于大多数台湾厂商来说，目前可获得的大多数俄罗斯代理商都不具备足够的技术能力和金流经营实力来承接亿元级别的项目。

俄罗斯展会智能机械亮点介绍

俄罗斯是一个快速增长的新市场。尽管近年来机床进口市场不断下滑，并受到欧洲和日本限制出口的影响，但全球机床供应商仍对俄罗斯市场持乐观态度。特别是随着台湾机床的出口，近年来增长明显，目前已成为俄罗斯第四大机床供应商。俄罗斯政府目前特别关注工业4.0的发展，以响应欧洲政策和全球市场趋势，并为计划引入工业4.0应用的制造商提供支持。