机械制造业的观点分析

台湾机械设备市场现状:

台湾对中美两大市场的机械设备出口呈现增长态势。2021年，台湾机械设备产业产值突破万亿元。我们呼吁业界加快转型，抓住新商机。2022年产值可超过1.21万亿元，2023年产值可超过1.27万亿元。

中国大陆、美国和土耳其是台湾最大的三个市场机床出口，占2021年前三季度出口总额的54.4%。这三大机床市场2021年出口额为13.5亿美元，比2020年增长20.1%。到2022年，预计出口额将达到16.4亿美元，年增长率为22.1%。预计2023年出口将达到19.1亿美元，年均增长16.3%。

电机行业:

电机行业分为上游零部件和下游机械设备。上游零部件产业链分为钢铁及铸铁零部件、五金零部件及零配件、油压及空气压缩零部件、传动零部件、电控零部件、机械设备冲压件等。下游设备产业链，它分为金属加工机械、输送机械、零部件、车辆机械传动设备、零部件、机电系统工程、手动工具、自动售货机、制冷、空调设备零部件、金属加工、以及各种工业机械等。

1. 上游零部件产业链:

   电机行业上游生产的五金配件产品包括各种精密金属零件、汽车摩托车零件、自行车零件、机械五金零件、电动工具齿轮、气动枪钉、家具钉、汽车螺纹制品及滚轮、机械冲压件等。
   

   油和空气压缩机部件用于自动化设备中使用的液压或空气压缩机。空气压缩机主要用于提供工厂加工所需的压缩空气。电能驱动电机，将空气压缩到一个封闭的储气罐中，以产生备用动能供工具和设备使用。液压机是一种能将流体能量转化为线性机械力或运动的装置。它采用专用液压油作为介质，液压泵作为动力源。在泵的作用下，液压油通过液压管路进入气缸或活塞。在气缸或活塞中有几组密封相互配合。不同位置的密封件不同，但都具有密封功能，使液压油不泄漏。与油、气压相关的零件如液压缸、液压卡盘工具、液压工具、液压管件、液压接头等广泛应用于汽车及汽车零部件行业。
   

   机械设备的冲压件是用金属冲压工艺制造的零件。制造方法是用模具和锤击工具将其切割弯曲，使其成形为成品的规定形状和尺寸。铸造、剪切、弯曲、切割、拉伸、成型、压缩和其他不同的加工方式将物体形成一定的形状。塑料加工可分为冲压、锻造、拉伸、挤压和变形。其中以冲压OEM为主，冲压OEM可分为剪切、弯曲、拉伸、压缩、特殊加工等。
   

   冲压元件广泛应用于各种电子产品中，由于各种电子产品的类型、功能、尺寸不同，所需要的元件的材料、厚度、精度也各不相同。
   

   铸钢是用铸钢液为原料而制成产品的材料的总称。

   电机行业上游零部件厂商的目标客户主要是下游机床及相关设备行业。上游零部件厂商的客户群比下游厂商的客户群大。特别是在经济周期上行的时候，零部件制造商具有较高的经营增长动力。
   

   台湾是自行车零部件行业的全球领导者。受惠于欧美自行车组装需求持续扩大，前叉及耳机、车架、电动自行车动力系统零件、变速器、轮辋等均为台湾自行车零件出口产品。台湾自行车主要出口欧洲，市场份额为43.2%，美国市场份额为29.8%，欧盟市场份额为38.0%。近年来，台湾国内厂商在研发创新上不断努力，走向高价值发展，这也导致平均单位销售价格逐年上升。

   目前，全球自行车行业正在演变，随着AI和IoT技术的兴起，自行车厂商顺应了全球市场趋势，自行车行业的转型也将两大技术趋势结合起来，创造了智能骑行的趋势。传统自行车可以配备马达、电池、控制装置和网络功能，成为智能电动辅助自行车。目前，随着传统自行车向电动自行车的转变，电动自行车市场正在快速持续增长。疫情改变了世界各地的生活方式。为了保持社交距离，自行车已经成为通勤和锻炼的最佳方式之一。未来甚至会成为一种新常态。

   整体市场对自行车的热情持续增加，尤其是对零接触和健身的重视。台湾自行车产业顺应潮流发展，电动自行车的增长速度尤其惊人。这使得此前在全球供应链中占据重要地位的台湾自行车产业得以发展，以满足疫情造成的需求。随着电动自行车的普及，注重环保和绿色能源的趋势，电动自行车正在逐步取代传统自行车，满足现代短途出行和机动性的需求。

   整体市场对自行车的热情持续增加，尤其是对零接触和健身的重视。台湾自行车产业顺应潮流发展，电动自行车的增长速度尤其惊人。这使得此前在全球供应链中占据重要地位的台湾自行车产业得以发展，以满足疫情造成的需求。随着电动自行车的普及，注重环保和绿色能源的趋势，电动自行车正在逐步取代传统自行车，满足现代短途出行和机动性的需求。
   

2. 下游机械设备行业供应链:

   电机下游产品涵盖各类机械设备及零部件。金属加工机械相关厂家生产液压机、碎纸机、食品机械、机床、综合加工机、切割中心机、机床、冲床、电动工具、印刷电路、板材钻床、工具磨床、无线控制系统、不间断电力系统设备等。

   工业专用机械生产的产品包括缝纫机、烘焙机、食品和饮料自动化生产设备、塑料注塑机、精密冶金研磨和加工机械、半导体、特种气体管道工程和真空加工设备室的生产、工业重型机械，如臂架升降机、装载机、挖掘机、钻床、成型机和钣金加工专用机器，绿色建筑无线控制系统、打印机专用机器设备、贴标机、输送机械及零部件、车辆机械传动。设备及备件包括机电系统、手动工具(如便携式电钻、链锯、便携式电动雕刻机、便携式电动圆盘磨床)、自动售货机、制冷、空调设备及零部件、金属加工等。在电机行业中，各种机床主要用于生产各行业所需的金属零件，是制造业的基础工具。

   由于制造商先进的技术、高质量、广泛的品牌选择、定制化以及全球对智能自动化需求的持续增长，台湾电机行业具有相当大的国际竞争力。台湾机床行业受益于台湾完整的工业供应链。台湾厂商善于站在用户的角度看过程，为客户提供系统化、一体化的解决方案。

   2021年，随着中美等市场需求的复苏，以及中美贸易战推动的供应链重塑效应，机床和零配件工厂订单大幅增加。价格上涨，加上集装箱短缺导致货运成本飙升，导致机床行业在2020年触底。但据估计，到2024年或2025年，全球机床行业将回到2018年的峰值。

   台湾80%的机床制造企业为中小企业，研发能力有限，投入资金有限。与信息和通信系统集成相当困难，迫切需要进行改造。随着成熟工业4.0智能制造技术的演进，台湾机床厂商有必要加快部署远程加工、远程监控、AI生产调度等配套解决方案的步伐。

   中国大陆是最大的机床生产国，也是台湾机床最大的出口市场。然而，随着大陆企业的竞争日益激烈，台湾制造商必须提高技术水平，积极增加增值服务，并推动面向印度、越南、菲律宾等市场的新南下政策。

   随着中国大陆积极发展自主机床战略，台湾的低端机床市场将继续被压缩。台湾厂商将需要提升机床的技术能力，积极开发高端及特殊机型以增加附加值，并发展物联网及智能制造以满足未来的需求。通过开发用于工厂自动化的高性能五轴加工机床，以及定制智能复合类型机床以满足不同利基市场，制造商可以提高台湾机床行业的竞争力。

   机器人市场有巨大的商机，无论是工业机器人还是服务机器人。随着全球人口的老龄化，劳动力成本预计将会增加。机器人的应用可以扩展到各个领域，降低人工成本。对机器人的需求将是长期的，而且在未来还会增加。随着智能制造的增加，特别是在大流行之后，机器人和自动化将成为未来企业决策的核心。

   台湾拥有完整的电机行业供应链体系。面对国际竞争，制造商必须朝着高效率、高精度、高定制化、全线设备一体化的方向发展。

   台湾制造商将需要加强软件能力，以整合终端行业应用、关键组件以及销售和服务能力，以确立市场领先地位。

   随着AI智能设备进入每个人的生活，物联网与AI的结合可以实现效率最大化、效益优化，发展人工智能联网(AIOT)。未来技术的一个主流趋势将是企业降低成本，提高效率，探索新的商业机会，进而开发新的商业模式。人工智能、物联网、AIOT可应用于智慧医疗、智慧城市、智慧零售、智慧制造等行业。
   

机械工业发展趋势

• 趋势1:机器人的长期市场需求
  受益于全球人口结构的老龄化，劳动力的萎缩，以及中国、东南亚等新兴国家劳动力成本的上升，机器人市场有着巨大的商机，生产成本和销售价格有望降低。机器人的应用范围可以扩展到各个领域。目前，全球有相当数量的生产线越来越多地依赖工业机器人进行加工或装配过程。随着劳动力成本的增加，可以想象，工业机器人的需求将是长期的。
• 趋势2:智能制造，实现定制化、自动化、智能化
  目前，最大的市场需求是定制化、自动化、智能化的机床和设备。展望未来，智能制造将利用自动化生产、物联网、智能机器人、供应链互联、大数据等推动产业升级和智能化变革。
• 趋势3:利用数字化工具创造工业4.0
  从近年来各大工厂的发展来看，很多设备已经开始引入智能功能，物联网行业的需求也开始增加。随着工业4.0智能制造技术的成熟趋势，台湾机床制造商也需要加快步伐，利用好AI和5G工具，加速部署远程加工、远程监控、AI生产调度、无人化工厂等。相关的配套解决方案可以进一步实现未来工厂的可能性。

尽管新冠肺炎疫情没有停止，但全球对消费品和工业产品的需求有所增加。随着中国制造业的复苏，以及美国政府大规模经济刺激拉动投资，台湾电机行业产量在2021年下半年有所回升。

台湾制造商只有发展智能机械及相关应用，才能带领台湾制造业走向智能转型。展望未来，智能制造将采用自动化生产、物联网、智能机器人、供应链互联、大数据等技术。自动化与机器人融合，推动台湾智能制造与机械工业发展。台湾的机械、信息通信、智能科技企业将巩固优势，吸引与台湾的国际合作，把握市场商机。