滚珠丝杠整体布局策略

滚珠丝杠行业概述

滚珠丝杠系统由丝杠、螺母、钢球、固定件、刮水器、回油管、防尘密封、润滑喷嘴、调节垫片等组成。主要应用于航空工业、船舶机械、输送搬运机械、智能机械、医疗设备等行业。

根据经济部工业生产统计，2018年台湾滚珠丝杠市场产值为新台币129.1亿元，较2017年大幅成长46.7%，主要受惠于全球经济稳定成长及海外机械设备需求强劲。2018年台湾滚珠丝杠需求市场58.3亿新台币，较2017年成长40.4%。

2018年上半年延续了2017年底开始的制造业繁荣期，再加上中国对产业升级的激励和欧洲制造业的稳步复苏。使传动元件行业大幅增长，特别是直线滑块和滚珠丝杠是自动化的关键元件，呈现供不应求的状态。直到2018年年中，随着中美贸易战愈演愈烈，由于前景和投资的不确定性，中国制造业逐渐放缓，许多民营甚至国有企业开始亏损。在这种情况下，资本货物和外围自动化订单出现了断崖式下滑。对于专注于中国市场的台湾机械制造商来说，影响是非常严重的。

滚珠丝杠需求下降，库存增加

滚珠丝杠下游应用行业受到影响，上游生产厂家也遇到瓶颈。根据经济部统计司公布的数据，台湾滚珠丝杠产值在2018年8月达到13.1亿的历史新高，随后受到中美贸易战的冲击。短暂拉货后，12月年化增长率为负增长，产值降至新台币7.1亿元。但受前三季度增长影响，全年产值129亿元，较上年增长46.7%，创历史新高。进入2019年之后，产能仍然受到制造业投资放缓的影响。除了工业机械或机床等主要应用行业(约42.3%)外，高科技装备行业和自动化相关需求也同时下降，导致库存持续上升。今年4月，库存累计达到9.5亿新台币。这些累积的标准库存产品造成了降价竞争。

对比近两年滚珠丝杠市场出口值可以发现，无论是2018年上半年滚珠丝杠产值的增长还是下半年的下滑，都与中国的进口需求密切相关。2018年10月出口额高达1.6,12月年增长率逆转为负值。在中美贸易战的影响下，占台湾对大陆出口50%以上的滚珠丝杠行业受到的经济冲击更为明显。

早在中美贸易战之前，基准滚珠丝杠制造商的全球制造和销售布局就已经分散在各个重要地区，以满足客户贴近当地需求的需求。以市场份额最大的THK为例。在全球有35个制造基地，分布在日本、欧洲、美国、中国和其他亚洲地区。不同区块的目标应用行业是不同的。例如，台湾的目标市场是机床行业，而美国和日本的电子行业占较大份额，欧洲的通用机械应用相对较大。这些分散的制造和应用产业的影响使得台湾的市场份额最大。一是面向多区域、多应用行业的全球布局。目前，除中国外，美国、日本、韩国等国家均设有生产基地，欧洲也设有分公司进行销售和服务。即便如此，中美贸易战摩擦仍造成较大影响。

滚珠丝杠市场布局

制造供应链的迁移间接影响滚珠丝杠的布局

中美贸易摩擦对公司订单、产能或经营造成影响，影响主要来自原材料价格上涨、订单或客户流失、汇率波动。制造商已经或计划采取相关措施，如调整操作或采购供应品。策略，通过现有生产线转移订单以分散出口，并改变投资、搬迁或基于服务的策略。因此，对于零部件供应链而言，必然会被动地做出相应的调整。

对于滚珠丝杠应用占比最大的机床行业，DMG MORI评估将于2019年底在印度生产立式加工中心并开始在当地销售，并将因需求减少而在中国天津工厂的过剩产能出售给印度;三菱电机于2018年9月将电火花加工和激光加工机生产线从中国大连迁回日本名古屋;津上还将自动车床生产线带回日本;为了应对欧美订单，大隈还计划在台湾投资新建工厂，主要生产立式加工中心和车床。

为避免关税问题，通过转向目标市场分散风险，大多数已建厂生产的中国机床制造商将采取在当地销售，甚至出口到美国以外的国家。在这股浪潮的冲击下，最先受到关注的市场是东南亚，甚至是台湾本身。例如，WELE计划在2019年初扩大在台湾的投资，购买土地并建造新工厂，而固威机器也计划在工厂增加约20亿新台币的投资。

对于最终客户的制造基地或销售市场的转换，滚珠丝杠生产厂家也会做出相应的调整。例如，他们看好未来印度机械设备投资和汽车行业的潜力。THK在印度的工厂已于2019年开始建设，LM是线性滑轨和汽车零部件的生产基地，最初将在日本组装和销售。此外，海盈还在苏州、台湾、日本等地购置土地，以扩大未来的生产能力，满足不同行业的需求。

无论中美贸易战的后续发展如何，可以肯定的是，资金将逐渐从中国撤出，并将分散到东南亚、墨西哥、印度，甚至根据终端应用行业返回成熟的制造业经济体，直到新的全球分工平衡，这两三年的调整期是台湾机械制造商近年来最严峻的考验。

滚珠丝杠产品发展策略与趋势

除了利用产销端的战略布局，应对中美贸易战带来的不确定性，还需要依靠滚珠丝杠生产企业产品的功能和技术来保证自己在这个变化的环境中的地位。近年来，对高速、高精度、高质量加工的需求不断增加。特别是在航空航天、汽车工业、模具制造、光电工程、仪器仪表等应用行业中，要实现高速或精密加工，除了加强机床设备结构刚度的设计外，还必须具有高速主轴系统和高速进给系统，才能实现材料切削加工的高速。

滚珠丝杠是一种重要的相关传动部件，它在技术上也朝着高精度、高转速、高负荷、低噪声的方向发展。为了克服加工过程中产生的高温，螺杆的热变形会影响精度，并且有许多抑制。具有温升或降温功能的创新产品和客户的生产设备也在朝着集约化、节能化、轻量化的方向发展。如何通过热处理有效保持产品性能，缩小体积，延长产品寿命，也成为滚珠丝杠行业发展的重点趋势。

系统整合提高了产品价值，打破了贸易壁垒

全球制造业受到中美贸易摩擦的影响。在减缓投资和生产的同时，也在积极寻求更加稳定的生产环境和市场。这种现象在贸易战爆发之前就存在。过去，制造业将生产线转移到劳动力成本较低的其他东盟国家，以分担政治和经济风险。贸易战只是加速了这种供应链转移。另一方面，终端客户也会要求就近生产。在缩短供应链以减少关税影响的趋势下，现有的供应链必然会造成巨大的破坏，但全球制造业的重组也会创造出许多新的赢家。

短期内，转移中国的生产线并不容易，尤其是对于更为复杂的供应链而言。原位于中国的工厂将寻求提高竞争力的方法，例如从自动化生产到开发高附加值产品。对于台湾滚珠丝杠行业来说，通过硬件设备升级的需求进入中国市场是目前保持市场份额的途径。这种方法也可以挤出低档的中国产品，加强其市场定位。此外，对于已经转移或计划转移的生产线，后续的生产和销售是通过观察其最终产品的目标市场和供应链或相关生产设备(如机床、橡塑机)的投资布局和服务基地的调整来确定的，如上述最近THK在印度和HIWIN在日本的生产设备供应链的投资计划。除了提供满足客户需求的产品外，备件的更换和售后服务也是需要优先考虑的问题。

近年来，在航空航天、汽车工业、模具制造、光电工程和仪器仪表等应用行业，对高速、高精度、高质量加工的需求不断增加。要实现高速、精密加工，除了机器设备外，要加强结构刚度，必须同时具备高速主轴系统和高速进给系统，才能实现高速材料切削加工。滚珠丝杠是一种重要的相关传动部件，其技术正朝着高精度、高速、高负荷、低噪声的方向不断改进。

当前全球制造业低迷，是时候去弱保强了。台湾的滚珠丝杠工业本来就有很好的基础。也许一些低端产品无法避免激烈的价格竞争，但它们以高品质的产品和系统集成服务提升价值，对中高端市场的需求也相对有利。

其他补充:

什么是滚珠丝杠?

滚珠丝杠是钢球在螺母和丝杠之间运动的传动机械部件，它将传统丝杠的滑动接触转化为滚动接触，再将钢球在螺母中的旋转运动转化为直线运动。滚珠丝杠具有定位精度高、寿命长、污染少、高速正反传动和转换传动等特点。由于这一特点优势，滚珠丝杠已成为精密技术行业和精密机械行业的定位和测量系统。一个重要的组成部分。