探寻美国机床市场的脉搏

2021年，美国政府提出了“印度-太平洋经济框架”(IPEF)政策，指出基础设施和脱碳、税收和反腐败有利于经济合作，而公平贸易和弹性供应链部分涵盖了国家安全问题。与传统自由贸易协定的关税减免不同，印太经济架构正在为未来的数字贸易协定铺平道路。

美国机床市场趋势:

到2021年，美国将成为全球第二大机床消费国和第二大进口国。同时，美国也是台湾机床的第二大出口国，台湾是美国机床的第五大进口国。2022年，台湾对美国的机床出口将大幅增长，前5个月占整体机床出口的14.0%，显示出美国市场的重要性。美国制造业的回归和USMCA协议的逐步发酵USMCA将刺激机床的市场需求。美国对机床的市场需求以进口机床为主，其进口依存度平均维持在56.2%左右，而美国机床的平均产值约为34.2%才能满足出口需求。近年来，美国的机床消费模式有增加美国本土制造比重的趋势。产品除由美国国内厂家提供外。有来自原进口国的外资企业，贴近市场，在美国设立工厂，为产品和机器提供售后维修服务。特别是国外机床公司为满足美国汽车制造商的需要，纷纷在美国设厂。2019年美国机床市场产值为203.4亿美元，预计到2025年将达到229.5亿美元，2020年至2025年的复合年增长率为2.1%，主要是由于汽车、航空航天、国防等应用行业对金属制品的高需求将推高对金属成型机的需求。

2020年4月，美国商务部提议修改部分对华出口规则，要求对飞机零部件等相关出口实施新的限制，甚至要求外国公司在向中国出口美制产品时，必须获得美国的同意。美国商务部起草了限制美国企业无证对外销售的规定，这必然会影响到机床相关应用产业对中国市场的出口。由于两岸机械行业的竞争程度相当大，大陆过去常常以低价竞争抢占市场，对台湾机械行业构成严重威胁。但随着中美贸易战的爆发，美国开始对中国商品加征关税，这对台湾的机械工业是相当有利的，并且可以获得从美国转移订单的好处。

随着5G在美国的正式推出。除了工厂不再需要复杂的电缆进行数据传输，缓解机床线老化和迁移不便的问题外，在万物互联时代，5G可以用来解决工厂内联网的问题。设备的大量数据传输和减少传输延迟。美国将振兴制造业作为一项重要政策，通过将ICT和先进制造技术融入原始制造体系，推动智能制造的应用和发展，提高国内制造业的竞争力。当美国政府推动美国制造业时，预计美国制造商对机床的需求将会增加。BTA协议允许台湾机床制造商以更合理的价格向美国市场销售，对双方都有利。目前，美国是台湾机床出口的第二大市场，但台湾在美国销售的机床仍需缴纳约2%至6%的关税，而竞争对手韩国的机床则长期免征关税。对台湾制造业而言，台美贸易协定将使台湾机床制造商在美国制造业和消费市场拥有更公平的机会。

美国机床应用行业概况:

大多数美国机床制造商是中小型企业。它们分布在美国的各个州，高度分散，但它们集中在中西部、加利福尼亚和德克萨斯州的五大湖地区周围的工业区。中西部地区以其工业制造业而闻名，它延伸到9个州，约占美国机床制造业的44%。美国机床应用行业包括工业机械、汽车、航天国防，以及建筑、采矿、能源等市场。机床制造商只需要专注于一个产品领域，而不需要生产许多机械，这给中小型企业带来了优势。

• 工业机械:
  美国的工业机械制造商大多是中小型企业，其生产集中在中西部、加州和德克萨斯州。大多数制造小型零件和机械的公司从台湾、中国、日本和韩国进口机床。产业链相对封闭，工业机械应用排名前两位的是农业机械和工程机械。产品在北美和欧洲销售。除国内销售外，还销往加拿大、墨西哥和欧盟。在美国制造的各种工业机械中，工程机械、发动机设备、工业过程控制、农业设备和汽轮发电机组是美国的主要出口项目。与电动汽车、船舶/航空航天/国防应用相比，工业机械对设备的精度和公差要求更低。客户选择设备供应商的依据是价格、交货时间和售后服务。近年来，美国大力推进美国制造业政策，工业机械对机床的需求将持续增长。
• 汽车工业:
  汽车行业相对开放，美国汽车行业的设备采购大多采用国际标准。与德国、日本等先进国家不同，其国内汽车工业与特定机床品牌有着密切的合作关系。美国汽车制造业更有可能接受来自中国、日本和台湾的海外设备。汽车行业的增长已经放缓，2021年美国汽车总销量略低于1500万辆，仍低于疫情爆发前一年的1700万辆。到2021年，美国电动汽车(EV)的销量将以每年83%的速度增长，达到434879辆，占美国轻型汽车销量的3%。燃油车的新车需求将逐渐下降，取而代之的是售后维修市场的价值。到2021年，汽车零部件销售额将达到4,330亿美元，比2020年增长8.3%。因此，在美国生产汽车零部件的公司，未来将逐步增加对机床的需求。
• 航空航天防御:
  航空航天国防是第二大应用产业，美国海洋、航空航天和国防工业对机床的总体需求相对较高。2020年市场规模为29.9亿美元，预计2025年将达到41.8亿美元。航天国防产业链相对封闭，海洋、航天、国防等产业对技术、精度、国家安全等要求较高。因此，相关设备制造商更倾向于使用美国本土制造的机床，而不是海外进口机床。以组件和单机进入供应，因为美国国内的供应体系是完整的，不容易动摇，这与目前的设备制造商寻求提供整条线的交钥匙解决方案不同。该连锁企业从中建立起行业专有技术。台湾的许多制造商已经成为美国航空航天/国防的零件供应或物流维护制造商。机床设备制造商可以与这些制造商建立合作方式和市场模式。