全球显示设备市场及行业发展趋势

显示面板有哪些类型?

显示屏幕设备有五种类型。CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)、LED(液体发光二极管)、OLED(有机发光二极管)和等离子体。它们被用于电视和电脑桌面，此外，OLED显示器已成功引入高质量的智能手机领域。

了解主要显示类型

• LCD显示:液晶显示。液晶显示器是一种平板显示技术，通常用于电视和计算机显示器。
• OLED屏幕:OLED(有机发光二极管)是一种平面发光技术，通过在两个导体之间放置一系列有机薄膜制成。
• AMOLED显示器:一种OLED显示设备技术。有源矩阵是指像素寻址背后的技术。
• 微型LED显示:也称为mLED，是一种基于微型LED设备的显示技术，用于直接创建彩色像素。微型LED显示屏有潜力创造高效、美观的柔性显示屏，挑战目前的高端OLED显示屏。

显示技术的演进

液晶显示器(Liquid-Crystal display)市场自2018年以来逐年下降，2020年约为48亿美元(不包括服务市场)。从2020年到2022年，液晶显示器市场将扩大目前在中国的10.5/11代生产线。生产能力、效率和产量主要是为了提高，没有需求，没有新建工厂的计划。中国是最大的显示设备市场，占全球需求的70%以上，其次是韩国。

在液晶显示技术的发展中，液晶显示(LCD)行业已进入成熟阶段，液晶投资将集中在提高产能和降低成本上。受疫情影响，全球对大尺寸液晶显示屏产能的需求有所增加，自2020年第二季度以来增长强劲。预计2020 - 2025年大尺寸LCD显示屏产能年复合增长率有望达到2.2%。继LCD之后，“有机发光二极管”(OLED)技术工艺成为各大厂商的投资重点。与LCD显示器相比，OLED屏幕具有高亮度和高对比度的优点。OLED最大的应用市场是手机等移动设备。预计2020 - 2025年手机面板出货量复合增长率将达到3.1%。据估计，到2023年，OLED屏幕在智能移动设备中的渗透率将达到40%，并有望逐渐成为市场主流。预计2022年OLED投资将大幅增长，显示设备市场预计从2023年开始只有OLED设备需求。继OLED之后，“Micro LED”被视为下一代显示器的主要核心产品。 Taiwan, China, Japan, and South Korea are all vying to invest, but there has not yet been a substantial technological breakthrough in mass production. When the technology was immature, the relay technology Mini LED was the first to be put into the terminal application market.

2020年流行病推动了专家组的需求

自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，疫情已从中国蔓延至全球。各国相继出台了一系列交通限制措施，实施了城市封锁。这导致全球经济活动发生剧烈变化，大部分商业活动暂停。但是，由于交通禁令，对住宅的需求有所增加。虽然电视、电脑屏幕、笔记本电脑、光刻板等的需求有所增加，但手机应用市场却呈现出下降趋势。受新冠肺炎疫情影响，全球对大尺寸液晶显示器(对角线9英寸以上)的生产需求有所增加。据预测，2020年至2025年大尺寸LCD显示屏产能年复合增长率预计为2.2%，这是由于电视面板平均尺寸的增加。预计此次扩张将为大尺寸液晶显示器的需求带来超过3%的年复合增长率。

由于疫情导致面板需求增加，中国面板制造商积极提高产能。与此同时，他们已经开始整合，并继续扩大10.5/11代电池板的生产能力。预计到2025年，中国两大面板企业的综合产能将从2019年的24.5%增长近一倍。韩国电池板已经失去了中国电池板制造商的产能。他们将专注于中小型AMOLED显示器(有源矩阵有机发光二极管)，并确认退出大尺寸LCD市场，使中国面板制造商占据近60%的产能。这种优势地位正在逐步形成。

全球显示设备市场分析

在政府政策和计划的推动下，中国在高一代液晶显示器的生产上投入了大量资金，而韩国制造商则在OLED屏幕的新技术上投入了大量资金。此设备连续三年投入高;从2016年到2018年，已经创造了设备投资的高峰。经过两年显示应用市场的良好表现，以及较高的投资回报率，2019年的中美贸易战对显示设备市场产生了很大影响。面对不明朗的市场，正在进行的显示器投资计划将会减少甚至暂停。悬浮，特别是在OLED屏幕(有机发光二极管)上的投资意义重大。由于OLED的工艺技术和良率不像LCD那样成熟稳定，当应用市场前景一片混乱时，投资计划自然会受到影响。2019年与2018年相比，OLED屏幕的投资减少了56%。液晶显示器设备的投资略有下降4%。中国的大代(10.5代和11代)LCD工厂建设计划已经启动，并在2019年继续进行，即使是在中美贸易战期间。 Under this atmosphere, the procurement of key equipment did not stop.

随着当前全球显示设备技术的发展，虽然日本已经掌握了包括曝光、蚀刻、涂层，特别是OLED蒸发在内的关键显示制造工艺，但日本制造商已经特别成为量产设备的重要供应商。不过，韩国近年来逐渐崛起攻击市场。2020年，全球前十大显示设备供应商中，有4家是韩国制造商。2020年，疫情推高了显示设备的需求，但日本生产的销售价值下降了18%。2019年，日本在OLED制造领域的市场份额从40%下降到27.5%，而韩国控制了全球市场的近80%。韩国正在积极建立包括显示材料和设备在内的上游产业链，并逐渐占据了日本市场的很大份额。

韩国面临的现实是，中国有很多政府资源可以投资LCD产业，而韩国在价格竞争中没有优势。因此，它逐渐退出LCD生产，出售LCD生产线，或改为OLED生产线，并专注于OLED市场。由于三星和韩国LGD在OLED方面的长期努力，目前高端移动设备显示市场大多在OLED领域。韩国OLED产能占世界产量的80%以上。虽然2019年OLED投资计划暂停或减少，但OLED行业仍是三星和LGD的主战场，未来几年OLED的研发投入和资本投入仍将持续。

至于中国，它正在继续建造更多的工厂。与日韩不同，中国依靠国内巨大的显示设备需求作为其产业依赖的重点，并全面投资于大批量生产线。中国显示设备市场是其全球显示设备生产的重点，占其市场的80%以上。随着市场对OLED屏幕需求的增加，中国2022年OLED投资计划将对韩国，以及全球显示设备市场的规模和趋势产生影响。

近年来，中国主要投资于第8代及以上的LCD生产线，但OLED的投资和试制仍在进行。虽然技术和良率不如韩国，但OLED显示屏在移动设备上的应用趋势已经很明显。在市场上，中国OLED市场技术不断发展和追赶。据估计，到2024年，中国将与韩国争夺OLED的投资和生产。

微LED将成为未来市场的主流

全球显示器厂商都将OLED作为主流技术发展。因此，虽然2020年OLED市场将因疫情影响而下滑，但OLED投资仍将持续，占全球显示设备市场的65%。然而，OLED仍有其特有的局限性。例如，其在户外和汽车应用等恶劣环境中的应用对OLED来说是一个很大的挑战，在大规模量产方面也遇到了瓶颈。因此，在近年来的重要显示展会上，Micro LED已成为终极显示。与OLED屏幕相比，Micro LED显示屏不仅具有更好的亮度、对比度和色彩饱和度，而且具有耐环境性和灵活性。面板结构还能满足透光性高、显示亮度高的透明面板技术要求。各国主要厂商都在积极投入Micro LED研发，但Micro LED显示屏目前处于百万级、千万像素级、微米级水平，生产工艺的均匀性控制、转移组装良率等关键技术瓶颈尚未突破。预计需要2 ~ 3年时间才有机会进入量产阶段。在Micro LED技术不成熟的时候，延续了现有的LED生产线，开发了LED小型化技术。 The relay technology "Sub-millimeter Light Emitting Diode" (Mini LED) came into being. Mini LED can be used in outdoor information signage, industrial use, automotive use, etc., with a flexible substrate, it can have a good lifespan, display quality reliability, special-shaped structure, and curved display, and other characteristics, which is very competitive. In the gaming laptop and gaming screen markets that require high-end image quality, Mini LED technology has gradually entered, but Micro LED displays with excellent display characteristics are still the technological goals of various panel manufacturers' efforts in research and development and breakthroughs.

放眼全球显示设备市场，OLED已逐渐成为主流。韩国面板制造商控制着OLED的主要产能，而OLED屏幕则由日本、美国和韩国制造商主导。这些显示设备厂商纷纷进军显示和半导体行业，半导体也是下一阶段的增长动力行业。面对目前处于技术发展阶段的下一代Micro LED显示关键设备和半导体先进封装工艺设备，台湾设备厂商可以加快部署步伐，以应对未来市场变化，抓住机遇。