2019年全球机床市场经贸形势

机床行业经贸形势

中美贸易战从2018年推迟到2019年，这加深了全球政治经济环境的不确定性，推迟了企业的投资意愿。全球经济由稳转乱，迫使全球工具机行业进入黑暗低潮期。根据加德纳出版公司2019年全球机床产销调查报告，2019年全球机床消费约为821亿美元，较2018年下降13.8%，继2010年繁荣后再次陷入繁荣周期低谷。

原本预计2020年中美贸易冲突缓解后，市场信心将逐渐恢复，但意外发生的黑天鹅-新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情使制造企业大幅收缩设备投资，封城等防疫措施的影响直接使一些国家的制造能量为零。当前的疫情，也可能是行业淘汰和转型的契机。分散生产基地，走向智能和自动化制造是该行业需要做出的改变。我们要做好最坏的打算，做好最好的准备，能够在这一波全球繁荣中突进。

加德纳出版公司最近发布了2019年全球机床生产和销售调查报告。报告指出，与2018年独特的高增长表现相比，2019年全球机床市场消费正在回归原来的市场周期。在2010年的衰退反弹后，它在2019年跌回另一个低谷。

2019年全球15大主要消费国

从加德纳的产销报告统计来看，2019年全球机床消费总额约为821亿美元，比2018年下降13.8%。排名前15位的主要消费市场是中国、美国、德国、日本、意大利、韩国、印度、墨西哥、巴西和俄罗斯。

在斯里兰卡、台湾、法国、加拿大、泰国和瑞士的前15个市场中，只有墨西哥、巴西和法国的机床消费量出现增长，其余市场的消费量均出现下降。

就中国大陆而言，2019年机床消费总额为222.9亿美元，较2018年减少75亿美元，下降25.3%。中国大陆消费量的减少占全球机床消费量总减少量的一半。这是来自中国制造业采购经理人指数(PMI)。

观察到，自中美贸易冲突升级以来，中国PMI已连续几个月跌破50点，中国制造业市场经历了需求的明显下滑，这造成了市场对机床市场的消费疲软。

在美国，在贸易保护政策下，人们对美国制造业的伟大存在很多质疑。从美国供应管理协会(American Supply Management Association)调查的美国工厂活动指数来看，该指数也连续数月低于50。此外，新订单数量和工厂就业人数也处于近年来的最低水平，这也表明美国工业也处于收缩状态。2019年，美国机床消费总额为97.2亿美元，较2018年减少1.56亿美元，下降1.6%。中美贸易战打击了中国，美国也产生了负面影响。其余国家的机床消费也明显放缓。

2019年全球十大主要生产国

2019年，全球机床产值前15大市场的总产值合计，占整体机床生产市场的90%以上，前五大机床制造国家合计占70%，这也说明全球主要机床生产国比主要消费市场更集中。受国际贸易政策不确定性的影响，企业投资意愿滞后。因此，2019年全球机床总产值和全球机床总消费量也面临着同样的困境。2019年全球机床产值约842亿美元，与2018年相比，机床产值减少近129亿美元，降幅约13.3%。机床主要生产国除巴西外，其他国家的机床产值增速均为负增长。2019年的主要生产国排名与2018年相比变化不大。德国、日本、意大利、美国、韩国、台湾、瑞士、巴西、西班牙等。

2018年以来，中国内地产值占比有所下滑，2019年产值占比再次下降至23.1%。产值占比上升的市场包括德国、美国和韩国。2019年，中国大陆工具产值194亿美元，较2018年大幅下降19.2%。在德国和日本的部分地区，由于全球经济波动的影响，汽车、电子等相关行业的市场需求相对低迷，导致这两个国家生产机床。

演出不如预期的那样。2019年，德国和日本机床产值分别为140亿美元和13亿美元，较2018年分别下降7.9%和13.6%。台湾机床产值全球排名第七。受中美贸易战影响，2019年机床产值约39.5亿美元，较2018年减少8.7亿美元，下降18.1%。

2019年全球十大出口国

据统计，2019年全球机床出口总额约为461亿美元，较2018年出口总额下降12.9%。世界前十大机床出口国是德国、日本、中国、意大利、台湾、瑞士、美国、韩国、比利时和西班牙。出口排名第一的德国，2019年出口总额约为91.9亿美元，比2018年下降14.8%。出口额约占生产总值的70%。日本出口总额为79.4亿美元，比去年下降16%，出口占生产的近63%。台湾机床出口总额约30.7亿美元，较去年下降18.1%。在主要出口市场中，只有中国的出口呈现增长趋势。

该金额为44.2亿美元，比2018年增长7.3%。

2019年全球十大主要进口国

2019年机床进口大国排名依次为中国、美国、德国、墨西哥、意大利、印度、俄罗斯、法国、越南、比利时等国。然而，主要机床进口商的增长与其消费需求呈正相关。所以总的来说，除了墨西哥在增长之外，其他国家都是负增长，如图4所示。中国内地进口总额为72.9亿美元，比上年下降26.4%，进口额占消费总额的32.7%。美国进口总额为61.2亿美元，同比下降6%，进口占消费比重达63%。在消费和进口表现都很突出的墨西哥，2019年机床进口总额为25亿美元，比2018年增长9.7%。由于墨西哥工业基础薄弱，机床属于纯进口市场，依赖全球生产和供应，而墨西哥的主要进口国包括美国、日本、德国、中国、韩国、台湾等，主要进口产品以其他成型机床和综合加工机床为主。

原本预计2020年中美贸易冲突将放缓，市场信心将逐步恢复，全球经济将重启企稳。然而，黑天鹅新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的出现，使各国经济形势严峻。测试。国际经济研究机构对2020年全球经济增长的预期比2019年经济增长的表现更差。从国际货币基金组织(IMF)对全球经济增速的预测来看，2020年全球经济增速预计为-3.03%，其中发达市场为-6.11%，新兴市场为-1.05%，为近30年来的最低值。此外，目前全球采购经理人指数已降至39.8，可预期2020年经济增速较低，大环境下能见度低的市场局面在所难免。

后疫情时代，企业风险意识增强，全球制造业和贸易结构将发生变化。在过去，倾斜的国际分工也可能有位移和重组，无论是在生产转移还是在本地制造和备份机制都成为企业重新安排的要点。这场危机也是一个转折点。供应链向分散生产的转变也意味着将会有更多的机会。目前，国际各大厂商的布局和生产规划主要基于自动化和智能制造。电信业是台湾的强项。如能与国产机床同方向融合，力求差异化，提高体量，优化产品。结合起来，等待回归盛世，台湾机床工业将逆转胜利将是可以期待的。