新欧洲经济——波兰已从一个新兴工业化国家转变为发达国家

自1990年实施经济自由化政策以来，波兰经济连续27年保持高速增长。据波兰统计局统计，2018年波兰经济年增长率为5.1%，国内生产总值达到5495亿美元，在欧盟国家中名列前茅。除了在东欧排名第一，在比利时、奥地利等西欧国家领先外，可谓是欧洲新兴市场之星，还获得了“欧洲经济之虎”的称号。目前，波兰享有历史上最好的经济形势。它不仅在波兰的各个行业蓬勃发展，而且行业之间的竞争也越来越激烈，导致波兰的失业率一直保持在很低的水平。据欧盟统计局统计，波兰2018年失业率为3.5%，处于欧盟国家的早期阶段。即使在2019年8月，失业率也只有3.3%。这表明，波兰强劲的国内消费、欧盟资金的快速吸引和宏观经济政策已成为其经济快速增长的主要因素。

宏观经济政策使波兰走上了经济发展的道路。

波兰作为第一个实行“休克疗法”进行经济改革的前社会主义国家，确实在短期内给波兰经济带来了巨大影响。经过近30年艰苦奋斗，波兰经济取得长足发展，创造了所谓“波兰奇迹”，成为欧盟第七大经济体。

从20世纪90年代初开始，波兰在“巴尔切罗维茨计划”下实行经济自由化政策，不仅扭转了国民经济持续恶化的局面，而且在随后的几年里稳步发展。1994年，波兰实施“波兰战略”，启动了波兰经济发展计划的第二阶段，强调体制改革与发展政策相结合，认为国家要为“经济增长”创造条件。

2004年波兰正式加入欧盟后，不仅经济一体化更加紧密，而且由于欧洲结构与投资基金的支持，波兰的经济发展机会增加。欧盟数据显示，2014年至2020年，波兰获得861亿欧元，是欧盟结构和投资基金的最大受益者。2012年，波兰政府考虑到波兰的社会经济状况和内外经济因素，发布了《2020年国家发展战略》，希望打造一个活跃的社会、有竞争力的经济和高效的国家，提高波兰的生活水平，GDP达到欧盟平均水平的74~79%，使波兰成为一个高效的现代化经济国家。

改革开放后，波兰经济持续稳定增长

由于实行经济自由化政策，波兰不仅成功避免了2008年全球金融危机带来的经济动荡，而且经济增长率仍在非常高的水平发展，2018年为5.1%。2019年第一季度为4.7%，第二季度为4.5%。虽然这是自2017年第二季度以来最弱的增长率，但从1995年到2019年，波兰GDP的平均年增长率为4.20%。到目前为止，波兰经济在过去30年里稳步增长，在欧盟中创造了历史新高。

过去三年波兰GDP的季度增长率

2018年，波兰国内生产总值达到5860.15亿美元，创历史新高。在21世纪初，波兰的人均GDP仅为欧盟总体平均水平的48%。自1990年以来，波兰的人均国内生产总值为1626美元。截至2018年，波兰人均国内生产总值达到15431美元。ㄇ根据国际货币基金组织2018年最新数据，按购买力平价(PPP)计算，波兰人均GDP接近3.2万美元，仅为欧盟平均水平的74%。国际货币基金组织的报告还指出，到2024年，波兰的人均GDP可能达到4.33万美元，相当于欧盟平均水平的82%。波兰创业和技术部认为，波兰在欧盟的排名可能在2019年超过葡萄牙，并将逐渐接近意大利。IMF最新的《世界经济展望》报告也指出，波兰2019年经济增长率已从预计的3%提高到3.5%，这意味着尽管外部环境动荡，但波兰经济将继续稳步增长。根据世界银行2018年的数据，波兰目前国内生产总值排名世界第23位，是中东欧地区经济体量最大的国家。改革开放以来，波兰不仅成功拉动了国内消费市场的扩大，还是2008年金融危机后唯一没有陷入衰退的欧盟国家。 So far, its domestic demand market has even accounted for 61% of GDP, exceeding the EU’s The average level has become the market with the most sales potential in Central and Eastern European countries. In short, Poland's economy is large, resilient, well-structured, and strong. The performance of the Poland economy is closely related to its reasonable industrial layout.

波兰设立经济特区，成功吸引外资。

《2019年世界投资报告》指出，2018年波兰的外国直接投资(FDI)流入量从2017年的92亿美元大幅上升至115亿美元，成为仅次于瑞典的第七大外国投资目的地。然而，资金流仍远低于2016年创纪录的157亿美元。2018年，波兰总投资存量为2318亿美元，相当于波兰国内生产总值的44.2%。其中，德国、美国、法国、荷兰是主要投资国，其投资主要集中在制造业(31%)、金融保险活动(20.5%)、批发零售业(13.9%)。这说明在波兰政府良好经济政策的推动下，成功地促进了经济的快速增长。强劲的国内消费、快速吸引外资、宏观经济政策，再加上优越的地理位置、优质的人力资源和欧盟资金，都带来了发展。这种关注使波兰成为欧洲最具吸引力的国家之一。

波兰经济特区的分布

为吸引外资，波兰先后在全国建立了14个经济特区，旨在调整产业结构，增加就业，加快落后地区经济发展。为此，波兰政府还提供激励措施，包括免征所得税、免征房地产税、有竞争力的土地价格、与当地优质供应商密切联系等，吸引外资发展制造业。

但根据欧盟和波兰国内规定，波兰经济特区的优惠政策将于2026年到期。为此，波兰政府在2018年专门修改了法律，将经济特区的优惠措施扩大到波兰全境，这意味着全国都是经济特区的概念。除了保留免税优惠和土地指定规则外，该法案还取消了前述的领土限制。新法律规定，税收减免许可证的有效期为10至15年。地方政府获得的符合欧盟规定的国家补贴越多，税收减免期限就越长。新法的实施不仅改变了以往经济特区企业的投资偏好，而且成功地促进了社会经济发展不太有利的中等城市的投资。这将有助于中小企业留在家乡，而不是迁移到经济特区。平衡发展效果。

根据波兰数据，自经济特区成立以来至2018年底，波兰经济特区吸收投资约279亿欧元，较2017年增长11.9%，约3030亿欧元，其中投资资金约23.3%来自波兰，19.4%来自德国，7.65%来自荷兰，5.9%来自卢森堡，5.7%来自美国。截至2018年底，特区共创造就业37.9万个。与2017年相比，新增2.6万户，增幅为7.4%。从投资行业来看，汽车行业占比超过24%，橡胶塑料行业占比9.7%，金属加工业占比7.7%。其中大部分是波兰政府正式指定的“战略产业”。经济特区的建立不仅形成了一定规模的产业聚落，如汽车工业也大多集中在卡托维兹和莱格尼察经济特区，航空工业更集中在EURO-PARK MIELEC经济特区，家电和电子工业则集中在波美拉尼亚、塔尔诺布热格和瓦米亚-马祖里经济特区。可以看出，这些经济特区不仅成功地解决了失业率上升的问题，而且促进了区域经济的发展，形成了产业集群，进而推动波兰成为欧盟的制造业中心。

从波兰工业发展前景来看，工业4.0是波兰经济持续发展的重要关键。

根据欧盟统计局2018年的数据，波兰是欧盟第六大制造业国家，制造业对GDP的贡献率达到26.3%，波兰正在成为高度工业化国家。它的主要制造业包括食品和饮料;汽车、金属制品;橡胶和塑料;焦炭及成品油;化工产品;电子设备;非金属矿产品;基础金属制品;杂项机械设备及家具。 Compared with 5.1% of the overall GDP, the manufacturing industry in 2018 grew by 5.8%. The main factor that stimulated the growth of Poland manufacturing was that the industrial conditions in the euro area countries were very good, and the euro area countries were the most Polanded products and semi-finished products. An important recipient country, which means that European demand for production parts provided by Poland companies has increased, which in turn promotes industrial sales and exports. In September 2019, the Poland Industrial Production Index grew by 5.6% year-on-year, indicating that industrial production including manufacturing has gradually rebounded. The automobile industry has always been the core industry of the Poland economy. It is the main foreign manufacturing base of famous European automobile companies such as Germany, France, and Italy. It is also a concentrated place for the production of spare parts and complete vehicle assembly of major automobile manufacturers in the world. Form a highly integrated industrial supply chain. As for another advantageous aviation industry, it is characterized by a high degree of agglomeration. Almost 90% of its production is concentrated in Dolina Lotnicza in southeastern Poland. This area is not only a production base for the aviation industry but also has research and development and research in the aviation industry. Educational institutions have formed an aerospace industry cluster, also known as Aviation Valley, which has been favored by multinational aviation companies. This means that Poland is becoming the center of capital-intensive and technology-intensive manufacturing in Europe, such as automobiles and aviation, and more than 90% of the automobile and aviation components manufactured are exported to EU countries. Poland is also committed to the development of labor-intensive manufacturing industries such as electronics, home appliances, and food processing. Also, Poland has incorporated high-tech manufacturing such as green energy and information technology into strategic industries. R&D and process outsourcing are related to manufacturing. The closely related information service industry has also become a strategic focus of Poland, to make Poland an advanced manufacturing center in Europe.

为此，波兰政府与高度发达的欧盟国家一样，积极推进工业4.0，提高波兰企业的研发和创新能力，协助波兰工业向更高水平的制造能力迈进。其主要措施包括建立波兰工业4.0平台。并成立国家技术研究院(NIT)，组织工业4.0垂直产业能力中心，建立基于创新的竞争优势，从而提升产业价值链。波兰政府希望通过创新、研发和设计内容来展示更深层的价值创造，而不仅仅是提供简单的制造和服务能力。

早在2016年，就有迹象表明波兰制造商开始拥抱自动化。这是波兰迈向工业4.0的必要过程。只有在自动化和数字化领域完成坚实的基础设施建设，才能逐步引入工业4.0的基础。突破性的技术。然而，波兰的自动化程度和工业4.0还没有完全普及，甚至远低于欧盟和中欧的平均水平。目前，只有6%的制造商表示他们正在向工业4.0迈进，而只有约15%的制造商实现了完全自动化的生产，而76%的制造商尚未完成自动化流程，而波兰14%的制造仍然完全手工。然而，随着目前劳动力短缺和劳动力成本上升的问题日益严重，企业家可能更倾向于投资于先进的自动化系统，通过使用自动化和机器人解决方案来保持其工业竞争力。根据IFR的数据，欧洲平均安装的机器人数量为106台(德国约为332台，瑞典约为240台)，波兰的数值为36台，远远落后于斯洛伐克和捷克。波兰唯一可能与许多欧盟国家持平的行业是汽车行业，每10,000名员工拥有165个机器人。这意味着在波兰核心产业的主导下，越来越多的公司将选择使用机器人和自动化解决方案，主要是因为这两个行业由大型跨国公司主导。 Under their leadership and requirements, Poland local suppliers must meet their technical needs. Therefore, relevant companies must invest resources to develop automated process products to meet customers' needs to obtain orders.

为此，波兰政府通过税收优惠和财政补贴等激励措施提供了2亿美元的预算，由国家研究与发展中心(NCBiR)和工业发展局(ARP)牵头，以促进先进制造业和产业升级转型。因为这是波兰制造商在国内和国际市场上保持竞争力的唯一途径。然而，波兰确实需要克服一些阻碍波兰工业发展的障碍。缺乏具体的法规和技术标准，缺乏该领域的专家，现有数字技术的局限性和不愿采用新的解决方案，以及需要引入欧盟层面讨论的人工智能和机器人使用的相关道德和法律标准。更重要的是，自动化生产线的关键要素之一是数控机床。波兰每年只生产几百台，只能满足波兰市场需求的一小部分。显然，在未来，波兰工业自动化市场将成为机床制造的主要出口国。只有能够为整个工厂提供高效率、高精度、高定制化、智能化、应用化服务的团队，才能脱颖而出。毕竟，再工业化是波兰政府的首要任务。只有做好工业4.0的准备，才能防止波兰工业被边缘化。

波兰已经走上发达国家的道路了吗?

早在2018年9月，富时罗素公司就正式宣布，波兰成为前苏联集团中第一个获得发达市场地位的国家。迄今为止，波兰经济的竞争力主要依赖于低成本和灵活的汇率。这帮助波兰度过了全球金融危机，没有出现经济衰退，并确保了经济的持续增长。近年来，波兰经济将从增长峰值缓慢下滑。虽然波兰过去几个季度的经济增长非常出色，但它增加了人民的财富，没有发生经济危机的危险。但从长期来看，波兰面临的主要挑战是2020年后欧盟资金减少，以及未来几十年人口老龄化，这将影响劳动力生产。即使在工业自动化或机器人采用等因素的影响下，波兰在数字技术方面的大量投资也是不可避免的，因为这是保持波兰制造商在国内和国际市场上竞争力的唯一途径。总之，波兰只有不断加大研发和创新投入，发展创新经济模式，才能保持竞争力，确保经济长期发展。只有这样，波兰才能真正走向发达国家。

欧洲的工业重心主要集中在德国南部，并向波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、奥地利、罗马尼亚等地延伸。其中，波兰政府鼓励外资进入国内制造业和服务业，汽车零部件、家用电器、电子产品、航空航天、商业服务、研发等领域众多知名企业落户，形成产业集群。因此，波兰成为欧盟制造业/服务业基地，该国生产的汽车和航空零部件90%以上出口到欧盟国家。

重点发展中欧、波兰、台湾机械出口

台湾智能机械以出口为主。国际贸易局除了协助制造商拓展在欧洲、美国、日本等重要目标市场的销售外，亦处理机械在中欧利基市场的部署，并协助台湾及其他制造商举办台湾智能机械发布会。，并在会后走访了当地多家汽车零部件生产企业，开发出口新动能。

波兰是中欧未来之星，通过交流活动，我们对当地采购需求和未来趋势有了深入了解。

随着电动汽车在欧洲的兴起以及禁止销售汽柴油车等相关法规的出台，当地客户站的购买变得保守。近年来，他们在波兰市场积极开发自动化生产线，希望通过产品在线提供实时服务，节省时间，提高效率。协助波兰客户实现工业4.0升级目标。

波兰是中欧重要的汽车生产国，2018年年产量近66万辆。目前，汽车制造业是波兰第二大产业。2018年，汽车行业工业收入超过1534亿波兰元(约合1.2万亿新台币)。700家供应链制造商吸引了各种制造商在波兰设厂。波兰汽车零部件行业也在蓬勃发展，已经成为欧洲主要的汽车零部件生产国之一。许多著名品牌的发动机、变速箱和其他部件都是在波兰生产的。最近的波兰机械展强调自动化和机械臂集成。这是具备智能制造能力的台湾品牌可以进入的市场需求。

根据全球贸易地图集数据，2019年1月至8月，波兰机床的整体进口较2018年同期下降约12%。最大进口国德国下跌9%，第二大进口国意大利下跌32%。但自台湾进口增长15%以来，上升为全国第七大进口来源地。亚洲其他地区的日本、中国和韩国是波兰前十大进口国中唯一呈现正增长的国家。欧洲是波兰汽车零部件的主要出口市场。受汽车市场萎缩的影响，波兰机械采购将更加注重价格和成本。大部分原装机器采购来自德国和意大利。最近，越来越多的制造商开始以具有竞争力的价格关注亚洲。品牌是台湾机械的机遇。