台湾太阳能产业现状与趋势

台湾太阳能产业链:

1. 台湾主流:硅片太阳能板
   太阳能电池板大致可以分为薄膜太阳能电池板和硅片太阳能电池板。台湾太阳能产业仍以硅片太阳能电池板为主，市场份额近90%。薄膜太阳能电池板美观、可弯曲，并且可以在弱光环境下发电。虽然电池的转换效率低于硅片，目前的市场份额只有10%，但如果降低成本，一些专家仍然看好其未来的发展。
2. 产业链模式:垂直分工
   台湾太阳能产业链呈现上、中、下游垂直分工，各环节紧密结合。在太阳能产业的上游和下游层面，有一些显著的特征是不同的:
   • 上游:硅片和多晶硅材料(将原材料精炼加工成硅片)的产量占全球产值的70%以上。
   • 中游:太阳能光伏组件和太阳能电池的建设。中游包括太阳能电池制造和太阳能组件制造。中国作为全球硅太阳能电池制造的领导者，占世界产量的70%以上。台湾排名第二，占世界产量的10%。日本、韩国和马来西亚提供了剩余的大部分产量。太阳能中游产业是台湾最具竞争力的产业，而国内大部分制造业都在太阳能中游产业。
   • 下游:发电系统设备、安装、太阳能发电厂。中游组件制造商完成太阳能组件的安装，下游行业将在合适的位置安装到太阳能发电系统中。目前，在各国，太阳能产业的下游部门仍然严重依赖太阳能购买协议(sppa)。政府上网电价(FIT)为太阳能发电系统的私人业主输入电网的电力提供支付。当前太阳能下游产业发展受政策因素影响较大。

全球太阳能产业趋势:

全球太阳能产业现状:

近年来，世界高度重视环境保护问题，各国政府和企业也大力推广绿色能源。RE100大力推动企业使用绿色电力。

1. 德国:1986年切尔诺贝利核灾难后，德国制定了到2022年成为无核国家的计划，并致力于发展可再生能源。德国是世界上太阳能装机密度最高的国家，截至2019年底，德国的太阳能装机容量接近50吉瓦。
2. 冰岛:世界上唯一一个100%使用可再生能源发电的国家，因为它拥有丰富的地热和水力资源。如果扩大产能，中国还可能成为能源出口国。
3. 美国:美国自然资源丰富(如煤炭、石油、天然气等)，特朗普重点发展石化产业，并于2017年退出《巴黎协定》。然而，美国许多州仍然有自己的绿色能源计划，许多公司自愿参加RE100或购买绿色能源。绿色能源问题在美国仍然很普遍。
4. 日本:2011年福岛核事故发生后，日本奉行无核化政策。2018年，日本没有直接放弃核能，而是转向“更安全、更稳定的核能”。虽然日本仍然严重依赖天然气和煤炭，但它致力于提高可再生能源生产的能源比例，并制定了到2030年可再生能源生产18%的能源结构的目标。
5. 中国:2019年，中国光伏发电新增装机容量3011万千瓦，累计装机容量增至2.043亿千瓦。2020年9月，中国在联合国大会上承诺，中国将在2060年实现碳中和。随着中国政府致力于推广绿色能源，中国可再生能源行业的股票价格暴涨。中国的太阳能产业在增加产量以满足日益增长的需求方面处于有利地位。

太阳能产业面临挑战:

• 中国企业投产:
  近年来，中国大力发展太阳能的上游和中游产业。由于太阳能的技术要求低于半导体产业，是资本密集型产业，价格对竞争有影响。因此，中国大规模进入市场造成了重大影响。以中游太阳能电池市场为例，中国厂商占全球市场产能的60%，由于政府补贴和产量大，价格也较低，竞争往往在价格上被削减，导致很多厂商失去竞争。
• 欧美在太阳能产业上建立了贸易壁垒:
  欧美国家对太阳能的需求很大，绿色能源发展和技术也比较先进，但缺点是成本高。2008年中国太阳能产业崛起后，德国、意大利等欧洲国家的许多太阳能产业公司被中国打压，最终退出市场。欧洲从2009年开始对欧盟太阳能产业采取保护主义，美国从2011年开始对中国实施反倾销，对中国征收高额关税，台湾太阳能制造商受到影响。
• 全球太阳能产业补贴政策变化:
  太阳能产业依赖于政府政策。在不同政府执政的情况下，如果对绿色能源政策或太阳能政策进行修订，其补贴的增加或减少都会对各国太阳能的发展产生影响。台湾正在推广绿色电力订阅和可再生能源证书(T-RECs)，批发购买率逐年下降。
• 硅片制造商签订高价原材料的长期合同:
  2006年，台湾太阳能产业蓬勃发展，许多公司签订了高价硅片的长期合同，以确保原材料来源稳定。但2008年之后，由于硅片市场供过于求，硅片价格下跌，而签订高价合同的厂商仍处于合同期内，成本负担加重。2008年之后，太阳能行业开始进行现货报价交易。

台湾太阳能产业发展优势:

• 太阳能发电效率高:
  台湾生产的太阳能电池技术国际公认，且电池转换效率高，在中游太阳能电池产量上具有优势地位。
• 关税低于中国:
  由于欧洲和美国之间的贸易壁垒，中国的太阳能产品面临高额税收。然而，台湾的税率也有所提高，因为台湾制造商的税率比大陆低，一些制造商受益于将订单从大陆转移到台湾。
• RE100让企业重视绿色电力:需求乐观:
  2017年谷歌在台湾采购绿色电力，2020年台积电采购绿色电力。tms承诺向100%绿色电力转型，成为全球首家加入RE100的半导体公司。由于RE100的推动，跨国公司的供应链面临采用绿色能源的压力，这些公司对绿色电力的需求增加。绿色电力的发展应该在铸造业发达的台湾取得进展。
• 政府补贴:
  随着政府围绕太阳能的积极发展，除了对批发购电进行补贴外，还将对太阳能光伏自产电进行补贴。虽然政府补贴往往是全球推广太阳能的主要力量，但各国政府将逐步取消对太阳能的补贴，将绿色电力市场交给自由贸易市场。2020年，台湾开启绿色电力自由交易市场之路。

台湾太阳能产业面临土地短缺、产业链转移等挑战

1. 缺乏土地:
   太阳能的类型:屋顶太阳能和地面太阳能。台湾已发展出相对较好的屋顶太阳能发电系统，但地面太阳能生产面临问题，特别是土地整合问题。获得太阳能发电的土地并不容易，政府虽然促进了渔业和电力的共生，但渔民缺乏采用太阳能发电的意愿导致了许多纠纷。另外，并不是所有的台湾都适合发展太阳能。在北方的许多地区，缺乏阳光和其他气候问题降低了效率。台湾人口密集，可安装太阳能设备的土地有限，这对太阳能产业的发展造成了重大障碍。政府如何改善这种状况，将影响台湾太阳能未来的发展。
2. 产业链转移:
   由于中国的竞争和贸易壁垒，太阳能行业的中高端行业正面临困境。然而，这意味着下游制造商可以以更低的价格购买太阳能电池板，导致太阳能行业的下游制造商更加渴望发展。上下游制造一体化是台湾太阳能产业发展的趋势。一些中游制造商正在努力发展上游行业，以确保材料供应，而另一些制造商则在发展下游行业，建立自己的太阳能系统业务。

台湾太阳能产业展望:

随着2020年5月台湾电力法的修订，台湾加大了对绿色电力的重视。在台湾国内市场，5座太阳能发电厂向客户转让了90.4兆瓦的绿色电力，开启了绿色电力交易市场。对外贸易方面，政府成立了推广办事处，帮助台湾厂商整合台湾太阳能产业上下游产业，提升国际竞争力。

国际太阳能产业市场的技术差异越来越小，市场现在受到价格和政策的影响很大。因此，关注各国太阳能产业的政策变化和经济发展非常重要。