韩国产业发展对机床市场的影响及其在汽车零部件行业的应用

从韩国进口机床的主要国家是日本、德国和中国，而台湾是第五大主要进口国。近六年来进口值较高的机型有激光加工机、切割加工中心、金属压力加工机、磨削精加工机。

如果台湾机床制造商打算进军韩国机床市场，可以先考察一下韩国“汽车零部件”制造业的加工方式。了解韩国应用行业对机床加工精度、可靠性的要求，以及台湾制造的机床产品与韩国制造的机床产品的差异和互补性，寻找韩国可以进入的细分市场，不断扩大台湾机床产品进入韩国市场。

分析世界第五大机床消费市场

分析2008 - 2017年全球机床消费统计数据显示，过去9年全球机床平均消费约为864.13亿美元。2009年金融海啸后，全球机床消费量下降到619.5亿美元。当1994年全球机床消费开始增长时，消费金额第一次出现严重下降。而在经历了2010 - 2012年的强劲复苏增长需求和2016年全球经济增长放缓之后，机床终端应用市场需求放缓，导致全球机床消费需求大幅下降。全球机床消费仅达到797.6亿美元。截至2017年，虽然主要是由于全球经济增长放缓，但中国机械工业响应了产业结构优化的需求。对中高端机械产品和自动化制造单元的需求呈增长趋势，同时欧元区经济也在复苏。随着制造业产能利用率的逐步提高和机床需求的显著增长，全球机床消费量相对于2016年呈现增长态势。经过近9年的全球机床消费市场的增长和下降。韩国的机床消费量一直排在世界第五位或第六位，平均消费量约为43.3亿美元。

2017年，韩国是全球第六大机床生产国，韩国机床消费市场近70%的需求由韩国本土机床制造商提供。韩国主要的机床制造品牌有斗山、现代WIA、华川、SMEC、DMC等。进一步分析2015 - 2017年韩国机床出口额约占韩国机床产值的46.2%，2017年出口额占比高于这一平均值，达到48.5%，说明韩国机床产品既可以供应国内需求，也可以通过与世界各国的优惠关税协议出口销售到全球中低端机床市场。2017年，韩国是全球第七大机床出口国，近三年的出口占比呈逐年增长趋势。2018年，韩国机床的主要出口国家是中国、美国、越南。出口总值5.11亿美元(17.7%)、4.94亿美元(17.1%)和3.15亿美元(10.9%)。

满足韩国机床市场需求除韩国国产化产品外，韩国国内无法自主制造或组装，但精度和可靠性仍不能满足终端应用市场的机床和机型仍需依赖进口，韩国机床市场的进口依存度一直保持在33%左右的平均水平。近三年来，进口的比重呈逐年上升的趋势。2017年，进口依存度为34.9%。

对2010年至2017年韩国机床消费市场的进一步分析发现，包括外国制造商在韩国设立工厂后直接在韩国销售在内，近60%的消费金额是当地生产的一部分。总消费价值的34 / 4是进口的。主要进口国是日本、德国和中国。对比2010 ~ 2017年韩国机床进口消费比重，进口比重下降幅度较大的国家是日本，2010 ~ 2017年分别为17.8%和14.6%。

对比2010年和2017年韩国机床进口消费占比，进口占比增幅最大的是中国和瑞士，这两个国家在2010年和2017年的占比分别为2.0%和3.5%、1.7%和2.8%。从台湾进口占比从2010年到2017年增长了1.6%到2.4%。但是，观察2015年至2017年韩国前6大机床进口国进口额的复合增长率，瑞士和台湾是2015年至2017年韩国机床进口额年增长率最大的两个国家。增长率分别为18.4%和7.5%，表明2015年至2017年两国机床产品接近韩国国内市场的需求。

观察一下，2019年第一季度韩国的机床进口为3.08亿美元，比去年同期下降了17.7%。台湾是韩国第五大进口地区，进口价值1,200万美元，占韩国机床进口总额的3.95%，较去年同期下降37.8%。韩国进口台湾前三大机床主要为综合加工机、锻锤冲孔机床、磨精加工机床。2019年第一季度，韩国进口台湾综合加工机械占韩国进口台湾机床总额的54.8%，为667万美元。2019年第一季度，韩国进口台湾锻、锤、压冲机床和磨精加工机床，进口额分别为133万美元和117万美元，分别占韩国进口台湾机床总额的11%和9.6%。

韩国机床在汽车行业的应用市场

机械工业一直是韩国经济发展的动力。机械和电子工业的快速发展使韩国的几个工业处于世界领先地位。例如，韩国的造船业排名世界第二，钢铁产量排名世界第八，汽车产量排名世界第九。此外，韩国经济一直以出口为导向，大力发展制造业，支持大型企业主导生产体系。然而，在美国经济低迷和欧债危机的影响下，韩国产业结构的问题暴露出来，导致国内需求和就业市场低迷。近年来，韩国政府推动了“工业4.0”计划。其首要和明确的战略目标是促进制造业和信息技术的融合，从而创造新的产业，提高韩国制造业的竞争力。

韩国政府为提高制造业竞争力制定了“制造业革新3.0”战略，其中包括无人机、智能汽车、机器人、智能穿戴设备、智能医疗等13个新兴产业的发展等具体措施。预计通过信息技术、软件、物联网等新兴技术的融合，计划到2020年建成1万家智能生产工厂，将韩国20人以上的工厂总数的1/3替换为智能工厂，预计将达到2024年。韩国制造业年出口额达到1万亿美元，竞争力超越日本、中国、美国、德国，跃居世界前4位。

据调查，汽车行业是韩国最大的机床应用市场。2016年销售额为14.577亿美元。据估计，到2021年，这一数字将增至20.727亿美元。2013年至2021年的复合增长率为2.7%。第二大应用市场是电机/电子行业。2016年销售额为6.641亿美元。预计2018年将降至第三大。航空航天/国防工业是第二大工业。预计到2021年将增至9079亿美元。2013年至2021年的复合增长率为2.3%。 The third-largest application market is the aerospace/defense industry. In 2016, the sales amount was 661 million U.S. dollars, and it is estimated that it will increase to 925.6 million U.S. dollars in 2021. The compound growth rate from 2013 to 2021 is 2.5%. As well as other industries, such as the petroleum industry, the medical industry, etc., the sales amount in 2016 was 664 million U.S. dollars, and it is estimated that it will increase to 883 million U.S. dollars in 2021. The compound growth rate from 2013 to 2021 is 1.2%.

韩国机床应用市场的比例，2016年汽车行业使用的金额占韩国机床应用市场总额的42.3%，预计2021年这一比例将保持在43.3%。此外，2016年在航空航天、国防领域的使用量占国内机床应用市场的19.2%，预计到2021年将增加到19.3%。2016年应用于电机/电子行业的金额占韩国机床应用市场总额的19.3%，预计2021年这一比例将下降到19.0%。2016年，应用于其他行业的金额占韩国机床应用市场总额的19.3%，预计2021年这一比例将下降到18.4%。

进一步分析韩国机床的最大应用市场——汽车工业的发展。韩国汽车销量在过去的5年里呈现出增长与下降交替的趋势，在2014年和2015年开始出现增长。然而，2016年，全球经济进入了平庸的新时代，汽车市场逐渐饱和，导致2016 - 2017年汽车销量下降，2018年略有增长。2014年韩国汽车销量为166万辆，较2013年增长7.8%;2015年增长10.4%至183.3万辆;2016年下降0.4%至182.5万辆;2017年继续下降1.8%至179.3万辆，2018年小幅增长1.1%至181.3万辆。

其次，韩国近5年的汽车产量呈现出增长后下降的趋势。2014年韩国汽车产量为452.5万辆，比2013年增长0.1%。2015年，增长率从0.7%持续上升至455.6万辆。汽车产量从2016年到去年下降，2016年下降7.2%，达到422.9万辆。2017年继续下降2.7%，至411.5万辆。2018年，这一数字再次下降2.1%，为402.9万辆。近年来，韩国汽车产业在生产、内需和出口方面一直呈现负增长。上下游产业受到严重冲击。在这个阶段，韩国汽车产业面临着贸易保护主义引发的全球贸易摩擦、中国的霸权主义、进口汽车侵蚀韩国内需等问题。韩国汽车产业的危机可能会导致韩国经济出现动摇。 In particular, the US government is considering imposing a 25% tariff on imported cars from the country. This has caused the South Korea government and the auto industry to face a major test, which may have a significant impact on the demand for the Korea machine tool market.

韩国机床进口需求的波动

韩国机床多年来主要进口机种有金属冶炼机和铸造机;金属轧机;激光加工机;金属切削加工中心;车床;钻、镗、铣、螺纹机床;研磨和精加工机械;规划及拉丝、插口机;锻造、锤击、模压机床及其他非金属加工机床等。2013 - 2018年进口总额99.64亿美元，年均进口总额16.61亿美元。在过去的六年中，进口需求较高的机器类型是激光加工机，切割加工中心，金属压力加工机(如锻造，锤击和冲压机床)以及研磨和精加工机床。

2013 - 2018年，激光加工机在进口总额中排名第一。在此期间，该机型的进口总额为19.04亿美元，占韩国机床进口总额的19.1%。其中2013年和2017年是进口额最高的两年，进口额分别高达3.88亿美元和3.8亿美元。2013年至2018年平均进口额为3.17亿美元。二是2018年金属切削中心加工机进口量。

进口总值为16.39亿美元，占进口总值的16.4%。2013 - 2014年呈增长趋势。2014年，进口额3.66亿美元，比上年增长42.9%;然而，在2015年至2018年期间，这一数字同比下降。2013年至2018年平均进口额为2.73亿美元。

在进口总额中排名第三的是金属压力加工机。2013年至2018年的进口额相对平均。进口总额11.7亿美元，占进口总额的13.2%，年均货值约218，金额在百万美元左右。排名第四的金属磨精加工机床，2013-2018年进口额呈现出增长和放缓的趋势。六年进口总额19.04亿美元，占进口总额的11.7%。2013-2018年平均进口额为1.949亿美元。

从2013年到2018年韩国机床进口的复合增长率来看，金属、陶瓷等其他非切削机床的6年复合增长率为6.54%。说明国外这类机床近6年来的产量是接近韩国国内市场需求的。2013 - 2018年，年度进口额下降趋势由大到小的部分为金属轧机及其轧辊复合年增长率-14.99%。金属冶炼铸造用转炉、钢包、铸锭模具、铸机的复合年增长率为- 14.92%。钻、镗、铣、螺纹机床的复合年增长率为-10.46%。金属切削刨床、插床、拉床、齿轮切割机等复合年增长率为-7.79%。金属切削中心加工机复合年增长率为-4.13%。激光加工机的复合年增长率为-2.74%。金属压力加工机床复合年增长率为-2.62%。金属切削车床的复合年增长率为-2.43%。 The CAGR of metal grinding and finishing machines is -1.07%.

2018年韩国机床消费市场分析

对2018年韩国从世界56个国家进口的机床的平均单价和数量进行分析的结果显示，该市场的总进口量为2,010728台，总进口额为1,354,136,116美元。进口商品的平均单价为644美元，为2.6783万美元。美元/单位分为三个区域。

在进口商品平均单价超过26783美元/件的市场区域，进口量占进口总额的0.1%，进口额占进口总额的13.6%。该区域市场最大的供应商是瑞士，平均单价为79 315美元。供应的产品数量分别占该地区和韩国进口总额的50.5%和0.1%。在供货产品数量上，分别占该地区和韩国进口总额的59.3%和8.0%。其次，泰国是该区域市场的第二大供应商，平均单价为45,482美元/件。供应的产品数量分别占该地区和韩国进口总额的31.6%和0.04%。在产品供应数量上，分别占该地区和韩国进口总额的21.3%和2.9%。此外，该地区排名前五的供应商包括新加坡、土耳其和澳大利亚。

在进口平均单价为644美元/件和26783美元/件的市场区域，其进口量占总进口量的5.9%，进口额占总进口额的67.9%。该区域市场的主要供应商是日本，其产品的平均单价为US$6,728 /台。其产品数量分别占该地区和韩国进口产品总量的74.7%和4.4%。供货产品数量分别占该地区和韩国进口总额的65.0%和44.1%。其次是德国，平均单价为23,350美元/台，其供应的产品数量仅占该地区和韩国该产品进口总量的6.5%和0.4%。在产品供应数量上，分别占该地区和韩国进口总额的19.7%和13.4%。该地区排名前五的供应商包括台湾、意大利和奥地利。

进口均价低于644美元/台的市场区域，其进口额占进口总额的93.9%，进口额占进口总额的18.5%。该区域市场的主要供应国是中国，其产品的平均单价为124美元/件。

该地区产品数量分别占韩国进口产品总量的77.8%和73.1%。在产品供应数量上，分别占该地区和韩国进口总额的72.7%和13.4%。该地区的前五大供应商包括美国、越南、英国和墨西哥。台湾产品的平均单价为4560美元/件，处于进口产品平均单价为644美元/件和26783美元/件的市场区域。供货产品数量分别占该地区和韩国产品进口总量的15.0%和0.9%。就供应产品数量而言，分别占进口总值的8.8%和6.0%。

锁定汽车零部件制造，布局韩国机床市场

韩国经济过去一直以出口为导向，大力发展制造业，培育大型企业主导生产体系。其中，机械工业一直是韩国经济发展的原动力，机械和电子工业的快速发展使韩国拥有世界领先的多个产业。例如，韩国的造船业在世界上排名第二。钢铁产量居世界第八位。汽车产量居世界第九位。全球汽车零部件产量排名第五，仅次于中国、日本、美国和德国。

然而，近年来，韩国汽车产业面临着贸易保护主义引发的全球贸易摩擦、中国的霸权主义、进口汽车侵蚀韩国内需等问题。甚至美国政府也考虑对从韩国进口的汽车征收25%的关税，导致韩国政府和汽车产业面临重大考验。韩国机床的最大应用市场是汽车行业。根据调查数据，2016年机床制造的汽车零部件数量为14.577亿美元。占韩国机床应用市场总量的42.3%，而2016-2018年韩国汽车行业的产量呈下降趋势，这种情况可能会影响韩国机床市场需求。

韩国是世界第六大机床生产国，韩国机床消费市场近70%的需求是由当地机床厂提供的产品，只有近30%的产品必须从国外进口。主要进口国是日本、德国和中国，台湾是韩国机床的第五大进口国。在过去的六年里，高进口价值的车型被锁定在汽车零部件制造的布局中。韩国机床市场主要是激光加工机床、切割加工中心、金属压力加工机床(锻造、锤击、模压机床)、磨床、精加工机床等。就机床行业而言，韩国和台湾在整机部分处于竞争状态。但在传动部件部分，台湾的技术已达到一定的世界水平，如直线滑块和滚珠丝杠。韩国的许多机床公司都使用台湾制造的机床部件。

从韩国从台湾进口的机器主要种类有“锻、锤、冲机床”、“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机床”和“磨削精加工机床”。机床应用市场是“汽车零部件”制造业。因此，台湾机床制造商在计划拓展韩国机床市场时，可以先考察韩国“汽车零部件”制造业的加工方式，了解韩国应用行业所要求的机床规格、加工精度、可靠性，以及台湾制造的机床产品与韩国制造的机床产品之间的差异和互补性。在韩国寻找合适的市场，代理商或分销商合作，协助台湾机床制造商处理客户需要的简单售后维修服务问题。台湾的机床制造商不仅要继续提高自己的机床装配制造技术，还要加强与韩国机床终端应用市场客户的合作，紧密满足韩国制造的需求。继续扩大台湾机床产品进入韩国市场。