展望全球海上风电市场

全球能源转型

重点关注2025年风电市场

2018 - 2020年，全球风电市场将呈现稳定增长态势。根据GWEC 2019全球风电市场数据，2019年全球风能行业新增装机容量超过60GW(百万亿台)，较2018年增长19%，全球累计装机容量达到650 GW，较上年增长10%。其中，陆上风电市场新增装机54.2吉瓦;海上风电市场突破6GW里程碑，占全球新增装机的10%，成为迄今为止的最高水平。

亚太地区继续引领全球风电的发展，2019年占全球新增装机的50.7%，其次是欧洲(25.5%)、北美(16.1%)、拉丁美洲(6.1%)以及非洲和中东(1.6%)。2019年全球新增装机容量前五大市场分别是中国、美国、英国、印度和西班牙。2019年，这五个市场合计占全球安装量的70%。从累计装机量来看，截至2019年底，前五大市场与2018年持平，分别是中国、美国、德国、印度和西班牙。这五个国家合计占全球风电装机总量的72%。

回顾GWEC 2018年全球风电市场数据显示，2018年全球海上风电装机容量为4351兆瓦，较2017年小幅增长0.4%。新增最多的三个国家分别是中国(38%)、英国(30.2%)、德国(22.3%)。

2018年，全球海上风电累计装机容量为23218兆瓦。在全球大型海上风电开发国家市场份额中，英国以35.2%排名第一，德国以27.5%紧随其后。2018 - 2020年，全球风电市场将呈现稳定增长态势。然而，2020年，全球将受到COVID-19疫情的影响。2020年以后，全球风电市场预计，受疫情影响，装机容量将向下调整。根据工商局行业数据预测，由于疫情期间风力发电厂商受到城市封锁、人口、交通管制等因素的影响，中国、欧洲(意大利、西班牙、英国)、美国、印度等地的工厂相继停产，组件厂供应不足将导致整个系统厂房交付和风电场建设及并网建设进度明显延迟，发电进度延迟。另一方面，海上风电主要受疫情影响，可能导致开发时间延长。评估将影响行业发展5-10年以上。审视整体经济、环境和全球金融投资秩序，推迟发展和投资的步伐。

全球风电产业市场展望

市场前景仍然乐观，预计未来五年的年增长率为4%

全球风能协会(GWEC)预测，未来五年新增装机容量将超过355吉瓦。也就是说，在2024年之前，每年将有近71GW的新装机容量，2019年至2030年全球海上风电市场将以15.2%的复合年增长率增长。到2025年，全球累计装机容量将达到86GW。142GW时，中国、英国和德国将成为全球前三大市场，而印度、美国和台湾将成为增长潜力最大的新兴市场。

在下一个五年预测期开始时，市场增长将继续受到政府支持机制的推动，如上网电价(FiT)、生产税收抵免(PTC)、拍卖计划以及国家或州可再生能源目标。

考虑到全球最大的两个市场——中国和美国正在进行的安装热潮，随着政府支持机制的逐步退出和追求100% PTC值的激励，新的安装记录可能会在2020年出现。

从2021年开始，尽管PTC将继续成为美国安装的主要驱动力，但去年12月参议院通过的PTC延期一年最有可能在2024年引发新的安装热潮，但预计世界其他地区将基于招标或其他市场机制进行风电开发。

展望2020-2024年全球风电市场

• 海上风电:全球海上风电市场预计将从2019年的6GW增长到2024年的15GW，其在全球新设备市场的份额将从目前的10%增加到2024年的20%。在亚洲，中国大陆将在未来5年内成为主要贡献者，其次是台湾和日本。在美国，第一批公用事业规模的海上设施(>800兆瓦)预计将于2023年完工。
• 非洲/中东地区:预计未来三年(2020-2022年)，非洲/中东地区每年将有大约1.45GW的稳定产量，并且每年的市场规模可能会翻一番，这主要是由于非洲最大市场南非和中东沙特阿拉伯的产量增加以及阿拉伯地区的预期安装量。
• 亚洲(不包括中国):预计在未来2-3年内，项目执行和市场展望2020-2024年全球风电市场概况现场设计相关挑战将得到解决，印度将继续成为该地区的主要推动力。考虑到越南近期装机容量达到峰值，政策环境改善，经济和电力需求增长，越南是东南亚值得关注的市场。如果印尼和菲律宾政府执行最近的积极政策声明，他们可以发布更多的交易。
• 太平洋:未来五年，该地区的大部分需求将来自澳大利亚，但预计新西兰也将有包括再生在内的小规模项目。混合项目和微电网等新的解决方案将继续在该地区创造机会，同时增加可再生能源的整合。
• 欧洲:作为成熟市场，欧盟28国陆上风电市场有望保持稳定，未来5年年装机规模有望达到11-12GW的水平。预计欧盟28国以外的欧洲市场也将有越来越多的增长，如土耳其和俄罗斯，政府将继续实行拍卖和招标。
• 美国:在拉丁美洲，国家层面的政府支持和经济稳定参差不齐。但仍有可能稳定4GW的年装机，主要受巴西市场复苏和私人市场需求的推动。在未来五年内，尽管购电合同供电。电力购买协议(PPA)和州级可再生能源组合标准(RPS)将继续推动增长，但PTC仍将是美国市场的主要推动力。
• 中国:2020年将是中国陆上风电最好的一年，因为有超过50GW的计划项目正在实施，截止日期为2020年12月31日，以获得先前批准的FiT资格。2021年后的装机容量将主要由无补贴的陆上风电贡献，但在先前批准的管道项目正常运行之前，新安装的数量不太可能下降。

全球海上风电市场的主要发展

为了缓解气候变化对环境的影响，发展可再生能源已成为一种国际趋势。除了政府大力推动减少碳排放压力外，许多国际公司已承诺提高自己的绿色电力使用率，并要求上游供应链共同跟进。其中，近年来全球装机增长率较高的海上风电是最引人注目的绿色能源之一。事实上，世界上第一个海上风力发电场于1991年在丹麦建成。当时单机发电容量只有450kW，发电成本相当。它昂贵，难以与其他技术竞争，各国没有强有力的政策支持，并且在接下来的20年里没有看到显著的增长。直到2010年，欧洲北海周边国家的政策驱动力加强，行业可以预测稳定的需求，这将进一步推动供应链的建立。供需相互配合，整体装机量会有更好的表现。根据全球风能理事会(GWEC)的报告，2019年，全球新增海上风电装机数量为6145兆瓦，比2018年大幅增长41.3%。

英国、德国、中国、丹麦和比利时是累计海上风电装机容量排名前五的国家

在政府政策的积极推动下，截至2019年底，海上风电装机容量排名前五的国家分别是英国、德国、中国、丹麦和比利时。可见，目前海上风电安装区域以欧洲北海周边国家为主。其次是中国，其中欧洲受到英国和德国的强劲推动，发展领域广泛，2019年占欧洲地区新增装机的近80%。其余国家只有零星的新装置。

在亚洲，中国政府于2016年发布了《风电发展“十三五”规划》，设定到2020年底风电累计装机容量达到210GW，其中海上风电占5GW。2019年，中国全年新增装机容量超过2GW。主要的新装置来自浙江、福建、广东、河北和其他省份的沿海地区。目前，中国沿海省份的许多海上风电场都处于早期开发阶段。地方政府非常重视海上风电的产业效益。

全球海上风电市场规模展望

目前，超过80%的海上风电装机容量位于欧洲，20%位于中国。开发区相当集中。然而，随着技术的进步和发电成本的下降，预计2020年后，许多亚洲国家将积极将海上风电纳入其电力系统。其中，它已成为实现碳减排目标的关键组成部分。

展望未来5年海上风电新增装机数量，产业技术研究院预计，欧洲、中国等海上风电应用领先国家将继续增加装机容量，占据一定的市场地位。2020年以后，台湾、日本风电场、法国等新兴市场将陆续并网，应用领域将显著扩大，海上风电在全球风电市场中的占比将不断提高。

2018年7月，日本公布了第五次能源基本计划，制定了2030年和2050年的中长期能源发展计划。为了减少对核电的依赖，实现减碳目标，规划提出以可再生能源“主力军”。的概念。

“成本竞争力”和“稳定供电”是主电源的两大条件。海上风电具备实现条件的可能性，而日本目前的核电发电计划实现条件的可能性较低。海上风电有机会弥补核电的失败缺口。

2019年7月，日本政府在一般海域指定了11个潜在的海上风电开发地点。虽然受新冠肺炎疫情影响，行政进度略有推迟，但2020年7月正式启动的第一个海域招标作业预计将陆续释放更多开发场地，推动日本海上风电应用的增长。

海上风力发电技术

被认为是碳减排和无核的重要政策

由于减少温室气体排放是一项长期的全球共同目标，最新和最有影响力的《巴黎协定》明确指出，应加强对可再生能源的投资。每个国家将根据自己的自然资源和发展趋势逐步进行再生。能源包含在电力结构中。除了基本的减碳，无核也成为一些国家努力的目标。

虽然海上风电的成本竞争力并不优于其他主流可再生能源技术(如太阳能光伏、陆上风电、地热能、生物质能等)，但其土地使用争议较少，容量系数相对较高，容量规模较大。发展和其他特点使其成为能源转型浪潮中备受期待的解决方案。

竞争性投标选择条件隐含行业本地化要求

对于海上风电系统的推广，中国、日本等市场采用定量和定性的选择标准。定量标准主要评估开发商所要求的购买价格。政府当然会给这部分更高的比例，以减轻财政负担。政府也渴望海上风电供应链实施可能带来的经济效益和就业机会。因此，选择标准将评估当地风电场发展的产业效益。

然而，观察欧洲的经验，所有国家都有自己的供应链区块，并相互作用，以帮助优化成本;与亚洲新兴市场相比，地区分工有望恢复。如何找到台湾产业在供应链中的定位，将是产业永续发展的关键。