印度制造业市场的机遇与挑战

印度制造业市场

印度是世界第九大机床生产国，世界第七大机床消费国，年平均消费约28.8亿美元。消费市场近60%的需求来自国外进口，只有40%以上的产品由本土机床制造商提供。印度机床的主要进口国是日本、中国和德国，台湾是印度机床的第五大进口国。就机床应用行业而言，印度汽车行业自然是首要目标，汽车制造业产值占整体GDP的比重超过7%。因此，台湾机床厂商在定位印度机床市场时，可以先考察该国“汽车零部件”制造业的加工方式，了解该国应用行业所要求的机床规格、加工精度、可靠性等。通过细分市场，寻找进入印度市场的机会。

印度已经成为世界上最适合外国投资的地方之一。自1991年实行经济自由化政策以来，印度将开放外国投资作为重要政策之一。从GDP构成来看，投资和内需是推动印度经济增长的两大因素。尽管印度在基础设施、投资环境、吸引外资、制造业发展等方面与中国大陆仍有相当大的差距，但近期中国过度投资导致的产能过剩和劳动力短缺等问题已经出现。向上看，拥有庞大劳动力和市场的印度，似乎有可能成为继中国之后新的全球制造业中心。中国可以说是世界上最引人注目的经济体之一。

除了中国大陆，印度是一个令人眼花缭乱的市场。印度的工业发展才刚刚起步，正朝着增强产品竞争力的方向发展。印度的国策是改善汽车工业、耐用品、电子等基础设施。未来制造业的比重将从15%提高到25%，其巨大的商机将带动机床市场的蓬勃发展。

根据印度机床制造协会(IMTMA)的统计，2012年印度机床的产值达到281.7亿卢比，出口只有14.6亿卢比，但机床的进口总额达到592.2亿卢比，市场需求约为859.1亿卢比。印度机床需求的70~80%依赖进口。

2011年，印度机床行业全球排名第12位，机床消费国排名第7位，机床出口国排名第6位。据印度机床制造协会(IMTMA)统计，2011年印度机床行业约有468家行业制造商。大型企业不多，大多是中小型企业。排名前20位的公司创造了80%以上的产值。国有的印度斯坦机床(HMT)是该行业的领先企业。印度的原材料部分在机械设备行业的上游是相当完整的。它是世界上主要的钢铁生产国之一。中游二次加工产业没有技术门槛。由于印度劳动力成本低，许多国家都转向印度OEM进行采购，而下游与行业的合作较弱，特别是精密加工。由于印度的加工设备落后，在印度找到合格供应商的机会不大。 Therefore, in India, if you want to invest in the machinery and equipment industry, you still use imported components for finished product assembly.

印度整体经济

印度制造业竞争力在26个国家中排名第2位，仅次于中国大陆，排在韩国、美国、巴西、日本、墨西哥、德国、新加坡、波兰的第3 - 10位。印度拥有大量的科学家、研究人员和工程师，受过良好教育的英国人力，丰富的产品和民主的国家机制。它使印度成为最好的制造业基地。2011年，印度进口总额3556.94亿美元，出口总额2544.02亿美元。从历年出口金额来看，总体上持续增长。同时，跨国公司也将印度市场从一个低成本的生产工厂转变为全球具有战略布局意义的重要生产基地。印度设计和制造的创新产品不仅在印度国内市场上销售，而且还可以在国际市场上竞争。从对外投资上，可以看出其逐年扩张的趋势。

印度机床工业发展

在过去的60年里，印度机床工业发展了很长时间。2011年，它的总产量排名世界第12位，还能制造各种机床，特别是数控机床。在过去的二十年里，印度的设计实力和现在的所有产品都是印度机床行业制造商设计和开发努力的结果。尽管如此,印度机床行业缺乏强大的研发力量，因此需要推动最新技术的研发，与国外先进国家竞争。研发的缺乏导致印度机床行业失去了近70%的国内市场占有率，并被外国制造商所取代。现代机床的要求主要是生产率、精度、可靠性以及新材料的加工和成形。所有最著名的印度机床制造商在研发中也都重点关注机床的这些主要方面。

能力的改善。几台新机器的设计理念和功能改进都得到了国际专业制造商在开发一种或另一种机器类型时的协助，并取得了良好的效果。大部分技术来自德国和日本。德国和日本都是世界上具有悠久的机床发展历史和强大的研发能力的国家。印度机床的发展必须在生产率、精度和可靠性方面取得重大进步，才能有效推动印度制造业的发展。

印度会成为台湾机床的新市场吗?

印度政府提出了2025年实现印度制造业的目标。印度制造业的产值占GDP的25%。从近年来台湾对印度制造业出口的统计来看，印度制造业市场似乎正在迅速崛起。

2017年和2018年，台湾机床对印度出口额两年平均增长30.5%。对印度市场的出口排名也从莫迪刚上任时的第11位跃升至台湾第四大机床出口市场。由于印度汽车工业相当发达，汽车制造业产值占GDP的比重超过7%，再加上莫迪在印度制造业政策的加强，印度汽车工业产值可以创造年均6%左右的增长。随着汽车工业的发展，周边汽车零部件也创造了400亿美元的年产值，约占GDP的2.3%。

然而，汽车工业占制造业产出的一半以上，反映了印度制造业发展的不平衡。印度占台湾出口的份额并不高，近年来的增长是个别厂商订单的贡献。然而，印度仍然是一个拥有13亿多人口的巨大市场。在制造业产出从近17%上升到25%的过程中，确实会增加印度对机床的需求和消费。

进口替代vs.加工出口

如果复制中国的劳动密集型、材料加工、出口模式，未来必然挤压其他国家的出口，这将影响台湾机床在其他市场的出口表现。但如果印度是通过进口替代来满足巨大的国内需求市场，那么印度制造业产出的增长可能会为台湾机床行业创造一个巨大的蓝海市场。

印度每年增加约1300万年轻劳工。印度人民要想增加收入，摆脱贫困，就必须让这些年轻人离开农村，去从事价值更高的工作。“印度制造”就是吸引外国投资到印度投资制造，创造巨大的就业机会，满足印度国内劳动力市场的需求。

过去，由于印度制造业的疲软，国内消费对进口产生了刚性需求。这不仅造成了印度的长期贸易逆差，而且还继续侵蚀印度的外汇储备和经常账户余额。这使得印度政府在面临国际经济冲击时，可以花更多的精力来维持印度货币和国内市场的稳定。例如，为了降低消费电子产品的进口成本，印度在2020年推出了新的电子产业政策，辅以关税和非关税壁垒，用市场换取国外资金和技术，创造国内就业。台湾鸿海精密(Hon Hai)和德尔塔电力(Delta Power)决定减少中国大陆的产能，增加对印度的投资，以回应“印度制造”。

但是，为什么印度制造业产出占GDP的比重仅从16%上升到16.7%，仅上升了不到1个百分点?这与印度缺乏普及教育、贫富差距巨大、劳动力结构两极分化有关。印度科技行业有许多高水平的工程师、研发人员、医生和律师;另一方面，庞大的贫困人口使得印度的低技能甚至非技能劳动力更多。相反，具备制造业所需的基本技术能力的工人相对短缺。虽然这些不利因素降低了印度制造业近期应有的爆发力，但这些问题是可以逐步改善的。当基础设施建设和教育普及跟上的时候，原本被庞大的低技能和非技能劳动力所影响的印度，得到了广阔的国内需求市场的支撑。从长远来看，未来制造业仍有发展空间。