分析俄罗斯机床市场的近期表现

2017年，由于设备陈旧，俄罗斯厂家要求更换新设备，加上俄罗斯政府对汽车工业发展的支持，延长新车购买和补贴政策以支持汽车市场的发展，因此俄罗斯机床的消费价值增长了25.8%。然而，西欧和美国持续的经济制裁，以及全球经济复苏的放缓，以及原油价格的下跌，使机床消费的增长放缓。2018年机床消费增速与2017年进行对比。放缓，增长率只有5.2%。但2019年受全球经济持续放缓和去库存影响，1 - 5月机床累计进口额同比下降11.9%。

俄罗斯与中国携手突破

针对欧美的经济制裁，俄罗斯不仅采取了“反制裁”措施，禁止欧美食品进口俄罗斯，还采取了“进口替代”战略，进一步支持俄罗斯相关产业的发展，带动食品、原材料、化学品产量的增加。实施进口替代政策。除了反击西方制裁，俄罗斯还于2019年6月与中国签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于合作共赢、深化全面战略合作伙伴关系的联合声明》。它将与中国共同开发远东地区的土地和自然资源开采，并通过特别关税措施加强与中国的合作，突破西方的经济制裁，在亚洲市场为该国经济寻找新的出口。并在此次合作声明的签署中，进一步增加对中国的能源产量，缓解俄罗斯目前经济环境的困境。

2018年，全球机床消费为917.9亿美元，较2017年增长4.6%。虽然全球机床消费金额持续笼罩在“新平庸经济”之中，全球机床终端应用市场产品(如汽车、航空、3C、机械零部件等)处于饱和状态，加上全球机床最大消费市场中国受中美贸易战影响，制造业增速放缓。因此，2018年下半年以来，全球持续加大对制造设备的投资。

2017年，由于设备陈旧，俄罗斯厂家要求更换新设备，加上俄罗斯政府对汽车工业发展的支持，延长新车购买和补贴政策以支持汽车市场的发展，因此俄罗斯机床的消费价值增长了25.8%。然而，西欧和美国持续的经济制裁，以及全球经济复苏的放缓，以及原油价格的下跌，减缓了机床消费的增长。因此，2018年机床消费增速较2017年有所放缓，增速仅为5.2%，消费18.1亿美元，成为全球第十大机床消费市场。

进一步分析俄罗斯机床市场的变化，我们可以发现，该国的整体机床需求在过去三年中呈现出不断增长的趋势。2016 - 2018年的复合年增长率(CAGR)为15.0%。此外，俄罗斯机床近三年平均产值约为5.5亿美元，年均产值呈增长趋势，2016 - 2018年CAGR为16.7%。同样，进口价值也呈现出大幅增长的趋势。近三年平均进口额约10.5亿美元，复合年增长率为35.1%。至于出口价值，也有增长的趋势。过去三年的平均出口额约为6400万美元。

根据上述数据分析结果，俄罗斯除了国内厂商提供满足其机床需求的产品外，还主要进口德国、瑞士、意大利等欧洲地区，台湾、韩国和中国等亚洲地区，以及美洲地区。来自美国的机床在该地区满足俄罗斯国防工业、航空航天零部件、汽车、重工业、能源、造船和金属制造等相关机床应用的需求。但从俄罗斯市场的进口依附度和出口占比可以看出，近三年进口占比逐年上升，已经超过了该国市场消费量的70%。这表明，机床产品在全国的使用量超过了70%。导入。出口比例保持在10-12%，增长率仅为2.3%，说明俄罗斯当地制造商或在该地区设厂的外商投资公司和合资企业生产的机床大部分是针对俄罗斯市场的需求。至于俄罗斯的主要出口国哈萨克斯坦、印度和白俄罗斯，韩国在2018年挤掉白俄罗斯，成为俄罗斯的第三大出口国。

国防、汽车和航空航天工业推动了对俄罗斯机床的需求

对俄罗斯海关数据的进一步统计和分析表明，俄罗斯在2009年经历了金融海啸，自2010年以来进口价值逐年增长。2014年达到23.91亿美元，较2013年略有增长1.6%，但仍未达到2008年的峰值。然而，2015年以来，全球经济以经济低增长、低利率、低价格的新平庸经济形态为主，加上原油价格下跌和欧美经济制裁。对比2015年至2016年从俄罗斯的进口金额，2014年进口金额分别为171亿美元和11.6亿美元，下降51.4%。2017年进口货值大幅增长，较2016年增长27.7%，2018年进口货值增速放缓至6.3%。

但是，近年来，俄罗斯对机床产品的需求仍然很大。需求的主要来源是国防工业、汽车和航空、航天工业和基础设施建设。受2019年全球经济放缓和去库存影响，1 - 5月累计进口金额同比下降11.9%。

观察2008年至2018年俄罗斯主要进口机床类型。进口价值最高的机器是金属切削加工中心、单工位和多工位组合机器，进口价值3.066亿美元，占进口总额的19.4%;排名第二的金属压力加工机械，进口额为2.879亿美元，占进口总额的18.2%;排在第三位的“金属切削车床”进口额为2.395亿美元，占进口总额的比重。金额的15.2%。

2019年1月至5月，俄罗斯进口前三名的机床是“金属切削车床”，占进口总额的17.2%，进口额为9280万美元。其次是“金属压力加工机械”，进口额为9120万美元，占进口总额的16.9%。进口金额排名第三的“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机床”进口金额8010万美元，占进口总额的14.9%。2019年从俄罗斯进口台湾机床数量最多的是“金属切削车床”、“金属切削加工中心、单工位、多工位组合机”和“金属压力加工机”三种型号。1 - 5月进口金额分别为2120万美元、1590万美元和340万美元，分别占俄罗斯对台进口总额的43.2%、32.5%和6.9%。

进一步分析俄罗斯近五年的进口国，了解俄罗斯主要进口国在当地机床市场的份额。德国是2014年至2018年进口市场份额最大的国家，进口德国机床的金额占俄罗斯机床进口的总体平均比例约为29.5%，2018年占21.5%，进口额为3.4亿美元。进口价值排名第二的国家是中国。近五年来，从该国进口的机床价值约占俄罗斯机床进口总额的12.8%。2018年占比为17.2%，进口额为2.7亿美元。意大利是俄罗斯第三大进口国，2018年进口额为1.98亿美元，过去五年的平均份额为13.1%。很明显，这三个国家已经成为俄罗斯机床的主要进口国，而且它们的进口总额在过去五年中所占的金额比例平均占进口总额的55.3%。因此，我们可以根据三国的进口机床型号及对应的平均单价来了解俄罗斯终端应用市场对金属加工机床的需求。

台湾是俄罗斯的第四大进口国。2018年，进口1.3亿美元，占8.0%。过去5年，台湾进口机床平均占比约4.6%，进口额约7200万美元。

观察俄罗斯2015 - 2018年进口机床数量的复合增长率，我们可以更多地了解该国在这一时期的主要进口机床类型，并推断这一阶段机床消费市场的主要需求产品。在此期间，除金属冶炼和铸造转炉、钢包、铸锭模具、铸造机外，CAGR为-20.2%，金属轧钢厂及其轧辊CAGR为-24.3%，金属切削中心加工机CAGR为- 5.1%等，而从国外进口需求呈下降趋势，其他型号复合增长率在0.3%至22.6%之间。

在此期间，俄罗斯进口机器类型的复合增长率，从大到小，是利用激光加工各种材料切割金属的专用加工机器，CAGR为22.6%;其他非金属、金属陶瓷等。对于切割机，CAGR为17.9%;金属切削机床如刨床、开槽机、拉床、齿轮切割机，复合年增长率为8.9%;钻、镗、铣、螺纹机床的复合年增长率为6.5%;金属压力加工机械，CAGR为4.1%;对于金属研磨、研磨、抛光或其他精加工机械，CAGR为1.4%;对于金属切削车床，CAGR为0.3%。

俄罗斯机床应用以汽车行业为主

俄语的应用机床主要从事汽车及零部件制造行业。2017年，该行业申请的金额为6.65亿美元。据估计，到2020年，这一数字将增至8.25亿美元。2017年至2020年的复合增长率为7.4%。进一步分析俄罗斯机床应用市场占比，2017年应用于汽车和零部件制造业的金额占俄罗斯机床应用市场总量的37.3%，预计2020年该比例将增加到39.6%。

俄罗斯的汽车零部件制造厂和汽车制造商主要集中在俄罗斯汽车制造重镇圣彼得堡。陶里亚蒂、莫斯科和鞑靼斯坦地区的汽车制造商和整车制造商数量各占俄罗斯汽车零部件和整车制造商总数的10%左右，有5家汽车零部件制造商和整车制造商分别在当地设厂，因此也是俄罗斯汽车制造的重要落户地。

俄罗斯汽车销量在过去五年中呈现出先下降后增长的趋势。2014年是俄罗斯过去五年来汽车销量的最高峰。在此之后，从2015年到2016年，它连续两年出现衰退。直到近两年，2017年至2018年呈现同比增长趋势。2014年，俄罗斯汽车销量为249.1万辆，较2013年下降10.3%。2015年大幅下降，下降35.7%至160.2万辆。2016年下降11.0%至142.6万辆。2017年销量159.6万辆，较2016年增长11.9%;2018年销量继续增长至180万辆，较2017年增长12.8%。

俄罗斯汽车产量和销量在过去五年中都呈现出衰退后增长的趋势。2014年俄罗斯汽车产量为189.3万辆，较2013年下降13.3%;2015年大幅下滑，138.3万辆，降幅26.9%;2016年继续下降5.5%至130.8万辆。2017年产量155.5万辆，较2016年增长18.9%;2018年产量继续增长至177.1万辆，较2017年增长13.9%。

2018年俄罗斯机床中级进口市场以台湾为主

根据俄罗斯海关进口数据，对2018年俄罗斯从全球55个国家进口机床产品的平均单价和数量进行分析，该市场进口总量为926,808台，进口总值为1,416,312,374美元，按进口平均单价为5,889美元/台和54,809美元/台，分为三个地区。

在进口商品平均单价超过54,809美元/件的市场地区，进口额占进口总额的1.0%，进口额占进口总额的44.4%。该区域市场的最大供应商是德国，平均单价为54,809美元/台，供应产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总量的62.5%和0.6%。就供应产品数量而言，分别占本地区和俄罗斯进口总值的52.0%和23.1%。其次，区域市场的第二大供应国是瑞士，平均单价为126,112美元，供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯进口总额的7.8%和0.08%。就供应的产品数量而言，它们分别占该地区和俄罗斯进口总值的14.8%和6.6%。此外，该地区的前五大供应商包括日本、韩国和捷克共和国。

在平均进口价格5889美元/台至54809美元/台之间，进口额占进口总额的1.8%，进口额占进口总额的19.9%。该区域市场的主要供应商为台湾，平均单价为22,780美元。其产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总额的32.5%和0.6%。至于供应的产品数量，分别占该地区和俄罗斯进口总值的44.9%和8.9%。

其次是美国，平均单价为22245美元/台，供货数量仅占该地区和俄罗斯该产品进口总量的19.9%和0.4%。就供应的产品数量而言，它们分别占该地区和俄罗斯进口总值的26.9%和5.3%。该地区的前五大供应国包括土耳其、乌克兰和西班牙。

进口商品平均单价低于5889美元/件的市场地区，进口额占进口总额的97.1%，进口额占进口总额的35.7%。该区域市场的主要供应商是中国，其产品的平均单价为325美元/件。供应的产品数量分别占该地区和俄罗斯该产品进口总量的88.6%和86.0%。就供应的产品数量而言，分别占该地区和俄罗斯进口总值的51.3%和18.3%。该地区的前五大供应国仍然包括意大利、白俄罗斯、英国和波兰。

俄罗斯机床进口放缓，进口替代政策持续发酵

2017年，由于设备陈旧，俄罗斯厂家要求更换新设备，加上俄罗斯政府对汽车工业发展的支持，延长新车购买和补贴政策以支持汽车市场的发展，因此俄罗斯机床的消费价值增长了25.8%。然而，西欧和美国持续的经济制裁，以及全球经济复苏的放缓，以及原油价格的下跌，使机床消费的增长放缓。2018年机床消费增速与2017年进行对比。放缓，增长率只有5.2%。但2019年受全球经济持续放缓和去库存影响，1 - 5月机床累计进口额同比下降11.9%。

除了国内厂商提供的产品外，俄罗斯机床消费市场的来源还主要是从德国、瑞士、意大利等欧洲地区，台湾、韩国、中国等亚洲地区，以及美洲的美国进口。型号满足俄罗斯国防工业、航空零部件、汽车、重工业、能源、造船和金属制造等相关机床应用行业的需求。近三年进口占比逐年增长。目前，我国使用的机床产品70%以上是从国外进口的。但近年来，受卢布贬值影响，从西欧国家采购设备的相对成本增加，大量从中国采购低端数控产品，使中国成为俄罗斯机床的第二大进口国。

现阶段，俄罗斯正积极推进“进口替代”政策，以克服经济危机。预计到2020年，将大幅降低许多行业的进口依存度。当政府单位和私营企业购买机床时，其中10%以上必须在俄罗斯当地增值。

由于机床产品已被纳入俄罗斯的“进口替代”政策，台湾机床行业需要继续把握这一政策的核心内容和发展趋势，特别关注俄罗斯进口台湾的主要产品，即切削金属车床、金属切削加工中心、单工位、多工位组合机床，以及金属压力加工机未来可能受到本地替代效应。

另外，台湾机床产业可重点发展俄罗斯近三年复合增长率较高的机床产品，如激光加工各种材料的特种加工机床，金属、金属陶瓷等非切削加工机床，以及刨床、开槽机、拉床、齿轮切割机等金属切削机床，以及钻、镗、铣、螺纹机床。但由于俄罗斯幅员辽阔，真的很难建立起全面的售后维修服务基地和网络。然而，在俄罗斯有大量的当地代理商可以维护和安装机器。因此，他们可以为客户提供当地代理商所需要的以下服务，以降低台湾机床制造商的运营成本，增加台湾机床产品在俄罗斯市场的竞争力。