越南制造的发展与商机

越南制造的发展

如今，越南工业领域发展迅速，制造业和加工业已成为越南经济增长的主要动力。越南本土企业和外资企业都对越南整体经济的稳定充满信心，并继续增加在工业领域的投资。再加上当前CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定)、中美贸易战等国际政治经济趋势的变化，赴越南考察完成土地租赁和建厂的外商，或投资越南工业区扩建的厂商均有所增加。然而，尽管越南制造业前景看好，但越南仍然缺乏完整的工业供应链。原材料、零部件、关键技术依赖国外。消费者对“越南制造”品牌的信心需要加强。因此，了解越南制造业、智能制造、可再生能源激励等相关政策和法律，是提高越南各地投资的重要一步。

越南强劲的制造业增长为经济注入了动力

据越南投资规划部外商投资局统计，2018年越南累计吸引外商直接投资(FDI) 354.6亿美元，其中制造业和加工业吸引外资165.8亿美元，占外商直接投资总额的46.7%。其次是房地产业吸引外资66亿美元(占18.6%)，第三是批发零售业，吸引外资36.7亿美元，占10.3%。越南2018年GDP增速达到7.08%，为2008年以来最高，工业增速达到8.79%，占GDP比重达到28%。2019年前4个月，越南商品进出口总额1568亿美元，比2018年同期增长8%。其中，出口787亿美元，增长5.8%，进口780亿美元，增长10.4%，进出口贸易顺差约7亿美元。其中，手机、电话机及零部件出口仍占据主导地位，出口额超过160亿美元。其次是计算机、电子产品及零部件;用于纺织品、服装、机械、工具、备件和皮鞋。木材及木制品出口额增长18%，增幅最高。

制造业和加工业仍然是越南经济增长的主要动力。2018年，工业生产指数(IIP)增速达到10.2%。截至2019年，越南制造业的增长仍然强劲。1月份，制造业和加工业吸引外资11.9亿美元，占外资总额的62.4%。越南2019年第一季度工业知识产权增长9.2%，主要是受加工业和制造业10.9%增长的推动。在越南的63个省份中，有59个省份经历了IIP的增长，清化省增长最多，增长了44.8%。从地域差异来看，2019年1月，越南吸引外资的前三大地区是胡志明市(7.46亿美元，占外商投资总额的39.1%)，其次是平阳省(2.4亿美元，占外商投资总额的12.5)。(1.26亿美元，占外资总额的6.5%)。

“越南制造、数字越南、绿色能源”推动了越南制造业的发展

越南政府正致力于实现成为制造业大国的目标。最近，越南政府加强了对机械、设备和生产技术的监管。2019年6月，实施第18/2019/QĐ-TTg号决定，规定限制进口陈旧、劣质、不安全的二手机械设备和生产线技术。此外，它还规定进口机械设备必须符合越南国家技术规范(QCVN)，或越南国家标准(TCVN)，或七大工业国(G7)和韩国的安全、能源消耗和环境保护要求。

近期，越南对可再生能源发展的需求有所增加，正积极寻求外商投资资金开发可再生能源市场。截至2018年底，可再生能源项目总装机容量占越南总发电量的2.1%，投资者注册的太阳能发电容量已超过1000万千瓦，签署购电协议的项目超过100个。根据越南2015 - 2030年可再生能源发展战略，目标是到2050年将可再生能源发电量提高到总发电量的42%。为了实现这一目标，越南政府为投资者提供了一系列优惠措施，包括信贷准入、税收和土地租金减免，以及太阳能、风能和生物质能购买系统的定价机制(FIT)的应用。

同时，为了发展越南国内的制造业供应链，越南政府通过销售“越南制造”产品来促进产业升级和创造就业，并出台各种税收补贴等激励措施。越南公司也与外国公司携手合作。在新领域，电力机车、智能手机等越南制造的产品已经推出。

越南会从区域一体化和中美贸易战中受益吗?

国际环境也影响着越南的经济增长。越南国会于2018年11月通过《跨太平洋伙伴关系全面进展协定》(CPTPP)相关文件决议，协定于2019年1月14日生效。CPTPP是新一代贸易协定，在大多数领域都有严格的规定，预计其影响将比自由贸易协定(FTA)更全面。越南在参与CPTPP时，提出在商品、公共采购、国有企业、允许劳工成立工会、环保问题、电子商务等方面削减近100%的关税，以及其他相关承诺。CPTPP生效后，在农产品、木材、纺织品、服装等领域可能会出现许多争端。

中美贸易战的持续也影响了越南的经济、贸易和工业发展。面对美国对华长期贸易逆差、中国通过并购外国公司窃取先进技术、“中国制造2025”等不公平贸易行为，美国开始对中国实施一系列贸易制裁，并指示美国贸易署对中国发起不公平贸易行动。惩罚性关税措施。

2018年12月，美国在二十国集团峰会上同意对价值2000亿美元的中国产品加征25%的关税。中国同意扩大对美国农业、工业和能源相关产品的购买。在2019年4月举行的第九轮中美经贸高层磋商中，双方就技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本进行了讨论。然而，中美双边关系谈判仍在进行中。

由于美国和中国互为最大的贸易伙伴，两国的贸易冲突对全球供应链产生深远影响。为了避免美国政府对中国商品征收惩罚性关税，一些企业逐渐将供应链从中国转移到越南，使越南成为中美贸易战的受益者之一。

自中美贸易战爆发以来，在越南投资扩建工业区、到越南考察、完成土地租赁建厂的外商越来越多。从投资地区和国家来看，排名依次是香港、韩国和新加坡。

对于台湾金属产业而言，由于美国贸易保护政策趋严，加上中国内地市场进口需求降温，再加上进口替代政策的持续影响，下游产业主体逐渐退出大陆，向台湾、越南等东南亚国家转移。

越南制造的商机

围绕三大重点，连接台湾与越南的商机与合作

原材料、零部件、关键技术依赖国外，是越南制造业产业链的薄弱环节。目前，越南仍缺乏完整的产业供应链，国内企业仍依赖进口国外零部件。截至2019年4月底，越南大部分进口都大幅增长，其中电脑、电子产品和零部件进口达158亿美元。

越南已经建立了很多外资服装厂，主要是因为CPTPP的原产地规定，在越南生产和出口都有优惠关税。然而，大部分原材料仍然依赖进口。虽然纺织品出口日益增加，2018年越南纺织品和服装出口达到362亿美元，但这需要进口约210亿美元的原材料。越南依赖从中国、韩国和印度进口，限制了利润的增长。

有必要逐步建立消费者对“越南制造”品牌的信心

虽然越南政府对大公司提供了特殊激励，但“越南制造”的电子产品和汽车产品尚未普遍进入越南消费市场。未来应更加重视如何加快向越南转让技术，协助当地中小企业生产厂家生产高质量产品，提高市场知名度。

打造完美的品牌形象，增强人们的购买意愿，建立消费者信心是接下来的关键步骤。根据2018年全球最具价值民族品牌100强排名，“越南”的品牌价值排名第43位。目前，越南工商部希望以优质的产品和服务来塑造和提升越南的国家形象，提升越南企业在国内和国际市场的知名度和竞争力。除了越南企业需要投资创新技术外，越南政府对走私和假冒产品的防范也是培育优质越南本土产品，进而生产各种新产品拓展国外市场的关键。

需要加强对越南相关政策和法律的了解，提高投资评估

越南的可再生能源市场和智能制造市场虽然已初具规模，但仍处于不稳定阶段。虽然越南希望促进投资，但尚未制定可再生能源项目的长期政府购电制度，这导致外国投资者降低了对越南太阳能和风能项目的投资意愿。针对CPTPP区域一体化、中美贸易战等国际形势，虽然短期内可能会出现外资向越南和东南亚国家转移的趋势，越南可能会从中受益，但如果不做投资评估，长期可能不会受益。因此，要充分了解当地工业区的规划和发展，以及多个地方和省级政府辖区，掌握越南工业区监管单位的信息和政策，是投资不可省略的关键一步。