疫情期间日本机床市场状况
日本机床市场
日本是世界知名的机床强国。日本的机床技术在世界上难以匹敌。旗下的玛扎克、发那科、奥隈、AMADA等国内品牌均为机床行业的佼佼者。1889年,随着IKEGAI铁器厂的建立,日本开始生产第一台铁器机床.到目前为止,日本机床工业已经达到世界顶级水平,拥有许多顶级机床制造商,如MAZAK、AMADA、OKUMA机床等。这些机床制造商掌握了世界顶级的机床发明和技术。
除了拥有多个制造商外,这些制造商在不同领域具有不同的特点,异质性强,这使得日本在制造业领域实现“垄断”成为可能。MAZAK的特点是高速、高精度;AMADA机械结构合理,运行高效无污染,先进技术,模拟自动化,为用户提供最简化的加工保障;OKUMA机床的特点是:具有刚性好、切削效率高、精度高、寿命长、操作方便,并实现了机电一体化等特点,可满足不同类型的加工。
2020年1 - 5月日本机床市场信息
日本工作机械工业协会总统在今年年初表示,“估计的繁荣可能会在2020年4月至6月恢复。”但由于中美贸易战持续,新型冠状肺炎向全球蔓延,造成全球景气度下滑。2020年3月,六家日本切割和切削工具公司公布了财务业绩。受新冠肺炎等原因影响,汽车行业终端需求一直疲软。该公司的收入整体下滑。三菱材料受到中美贸易战和国内汽车减产的影响。超硬切削刀具在国内外的销售金额大幅下降。公司表示,受新冠肺炎疫情影响,预计今年客户采购数量将有所下降,对今年业绩增长不乐观。
据《日本经济新闻》5月26日报道,日本工作机械工业协会5月26日公布了4月份工作机械订单数量。在中国的订单数量为115亿日元,比去年同月减少了26%,已经连续两年下降。收到的订单数量比去年同期要少。
中国市场约占日本出口总额的三分之一。日本机床制造商TSUGAMI表示,中国半导体装备制造的优势在于国家补贴。新冠肺炎疫情后,中国政府预计将对5G等产业提供大规模优惠补贴。日本机床制造商OKUMA也表示,中国对工程机械和液压系统部件的需求正在逐步复苏。中国的封城措施导致建筑等工程停工1 ~ 2个月,最近封城后的4月份被陌生人出售。这一数字再创新高。
日本整体机床收入继续低迷。据日本工作机械工业协会统计,4月份收到的国内外订单总额比去年同期减少48.3%,约561亿日元,其中国外销售数量减少约46.3%,约349亿日元,欧洲市场减少66.7%,约54亿日元,北美市场减少41.5%,约118亿日元。内需市场减少51.4%,约为211亿日元。几乎所有行业都未能幸免。汽车相关产业减少了61.5%,约为48亿日元。月订单收入跌破50亿日元,创近10年来新低。展望未来,由于5G基站和家庭办公室的增加等生活方式的变化,预计电脑和平板电脑的需求将增加,半导体制造设备的需求也将增加,机床的冬天即将过去。
这是机床行业期待已久的好消息。机床行业最能体现制造业投资意愿。回顾过去两年,受中美贸易战的影响,机床订单数量直线下降。2019年初的日本工作机行业,今年接到的订单数量将为1.6亿日元,但受中美贸易摩擦的影响,今年的订单数量为1.222万亿日元,减少了32.3%,比上年减少了3700亿日元。这是自2009年金融危机后再次发生以来,订单接收金额大幅减少。
从统计数据分析可以看出,自2019年以来,日本机床行业呈现下滑趋势。根据日本经济产业省公布的“动态生产统计”,与2018年相比,2019年日本机床市场为4222.67亿日元。产值为1719110亿日元,比2018年减少13.3%,下降5.2%。
2019年,日本机床工业协会公布,日本机床订单总额为12229亿日元,较2018年大幅减少32.3%。从用户接到的订单来看,通用机械为2022.3亿日元(占比41%),汽车为1397.62亿日元,电气和精密机械为4255.25亿日元。如果包括在一般机械中,50%以上的内部模具应该是由汽车相关行业带来的。
从行业来看,汽车制造商的订单降幅最大。2019年日本内需市场规模为1397亿日元,比上年减少了43.7%。此外,汽车厂商投资计划的推迟,也导致了宣布的新整容车型数量减少。
根据日本机床工业协会对日本机床按地区收到订单的统计,为4931.38亿日元,较2018年减少34.3%,占总订单的40%,国外订单为7367.12亿日元。减少30.9%,占比60%。除亚洲市场订单减少外,来自欧盟的订单也减少了28.9%,为1493亿日元。
2017 - 2018年机床行业全盛时期,中国市场对智能手机的需求明显增加,机床零部件供不应求。2018年收到的订单数量为历史最高,约为18157亿日元。然而,自2018年秋季以来,受中美贸易战的影响,需求开始松动。电机、精密仪器等相关厂商在中国的购买量相继下降。2019年将继续影响汽车和通用机械等行业。也影响了欧美市场。
从日本经济产业省公布的生产统计数据可以看出,产业需求的增长和下降,从2017年和2018年的增长到2019年的衰退。首先,综合加工机(MC)为3659.53亿日元,比2018年减少23.5%;其次是NC车床2851.11亿日元,减少4.1%;数控磨床1035.39亿日元,增长3.1%;数控专用机床为585.65亿日元,减少10.7%。由此可见,日本目前主要生产机型为综合加工机和数控车床(占有率60.7%)。
2019年机床进口额为859.89亿日元。从进口来源国的构成比例来看,中国、台湾、泰国等亚洲国家占51.6%。2019年机床出口额为7335.32亿日元。从出口国家的构成比例来看,中国和美国占比44.8%,是日本机床厂商最重要的市场。
不仅是日本机床市场受到影响,目前2020年全球情绪也处于低点,经济形势和供应链只有在疫情得到控制后才能逐步恢复。