拉美市场机遇与全球产业链合作

拉丁美洲市场概述:

拉丁美洲幅员辽阔，自然资源丰富。具有良好的消费能力和市场潜力，多年来成功推动了区域经济一体化。拉美市场的投资和贸易机会不容小觑。

近年来，由于中美之间的贸易冲突，许多在华跨国公司选择了供应链多元化。拉丁美洲，特别是墨西哥和巴西，已经成为公司搬迁的主要地点之一。拉美国家再次受到跨国公司的重视，区域一体化和供应链变革呈现新趋势。受2020年新冠肺炎疫情影响，全球经贸活动发生了较大变化。

拉丁美洲市场的有关关税同盟:

近年来，拉美地区积极开展区域经济一体化。到目前为止，有几个关税同盟:中美洲共同市场(CACM)、加勒比共同体(CARICOM)、安第斯共同体(Andean)和南方共同市场(MERCOSUR)。该地区还有主要的自由贸易协定，包括:美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)、美国-中美洲和多米尼加自由贸易协定(CAFTA-DR)、太平洋联盟(PA)和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。拉丁美洲丰富的区域经贸协定为各国提供了良好的贸易基础和发展商机。

拉丁美洲国家的市场开发:

• 首先，墨西哥是拉丁美洲第二大经济体。墨西哥毗邻美国市场，是美墨加贸易协定(USMCA)成员国，2018年6月批准CPTPP，各种关税和配额优惠使墨西哥成为拉美地区外商投资的热点。在墨西哥《2019 - 2024年国家发展计划》中，墨西哥的经济发展目标包括:
  1. 提高生产力，提高效率。
  2. 推进普惠金融体系建设。
  3. 创造就业机会。
  4. 推动产业创新，提高产业价值链融合水平。
  墨西哥是台湾在拉丁美洲最大的贸易伙伴，也是台商在拉丁美洲最重要的投资目的地。
• 其次，拉丁美洲现有的三个CPTPP成员国是位于太平洋沿岸的墨西哥、秘鲁和智利。后两个国家虽然签署了CPTPP，但尚未完成国会批准程序，因此CPTPP尚未对这些国家生效。智利是拉丁美洲第五大经济体。在过去的十年里，它在拉丁美洲的经济发展相对稳定，并采取了自由经济的开放政策。它的经济自由度在拉丁美洲排名第一，并且拥有开放的金融体系。它被认为是拉丁美洲的“黄金流动中心”。智利也在积极谈判签署自由贸易协定。除CPTPP外，智利还与美国、欧盟、中国等65个经济体签署了经贸协定。秘鲁是拉丁美洲六大经济体之一，是拉丁美洲政治经济环境和汇率相对稳定的国家。对对外贸易采取开放的态度，积极加入各种区域一体化组织。 It has signed Economic and Trade Agreements with 60 economies including the United States, the European Union, and China.
• 第三，南方共同市场(MERCOSUR)由巴西、阿根廷等4个国家组成。巴西是拉丁美洲最大的经济体，2000年左右因经济表现突出被列为金砖国家之一。然而，2012年之后，经济表现逐渐下滑。2015年至2016年，巴西经历了一场经济危机，迄今复苏步伐缓慢。近年来，巴西积极推进工业4.0和贸易便利化措施，致力于产业转型，改善投资环境。在阿根廷市场，近年来，经济一直未能摆脱高通胀、货币严重贬值、经济衰退、对IMF的巨额外债等经济问题。2019年，人民币汇率继续贬值，成为当年全球表现最差的货币之一。这些限制不利于外国在阿根廷投资。巴拉圭是南美洲唯一与台湾建交的国家，与台湾签署的《经济合作协定》已于2018年2月28日生效。巴拉圭的农业占GDP的比重与其他拉美国家相比是比较高的，出口产品主要是农产品和牛肉。 Paraguay is in the core area of South America. It is the central artery connecting other countries in South America and has a geographical advantage in international trade.
• 四是与台湾建交并签订FTA/ eca的国家:截至2020年，台湾与拉美9个国家建立了外交关系，分别是中美洲的尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯和伯利兹。圣文森特、圣卢西亚、圣克里斯托弗和尼维斯、加勒比海的海地和南美洲的巴拉圭。台湾已与巴拿马、尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、巴拉圭、伯利兹等7个拉美国家签署了自由贸易协定或经济合作协定。虽然巴拿马和萨尔瓦多已经与台湾断交，但签署的FTA/ eca仍然有效。

台湾与拉美整体经贸关系:

台湾与拉美双边贸易波动较大，2019年以来对拉美贸易逆差逐步扩大。2020年，台湾在拉丁美洲的前五大贸易伙伴分别是墨西哥、巴西、智利、阿根廷和秘鲁。在进口方面，台湾从拉丁美洲进口了许多农、渔、牧、矿产品。排名前五的进口产品依次为:矿石、铜矿、谷物(如玉米)、钢铁和大豆。矿产品占进口的37%，是台湾从拉美市场进口的最重要产品。

在出口方面，台湾对拉美的出口主要包括电气设备、机械及零部件、塑料制品、汽车配件等。台湾对其他拉美国家的塑料制品、化工产品、汽车、摩托车、自行车零配件出口比重较高，但对墨西哥和巴西的电子电器产品出口比重较高。这可能反映了台湾科技工厂在墨西哥和巴西的实际投资，带动了相关零部件从台湾的进口。在墨西哥生产和组装后，USMCA的关税优惠用于向美国和邻国市场出口产品，并为巴西的后生产和组装行业提供供应。一些国家，如尼加拉瓜和海地，出口大量的纺纱原料(如合成纤维、针织品等)，因为台湾纺织公司在当地设立了工厂。在当地制作成衣后，再出口到美国和拉丁美洲市场。

全球供应链分析:

2018年中美贸易冲突和2020年新冠肺炎疫情的冲击，凸显了全球化背景下供应链过于集中的脆弱性，部分供应链陷入断链危机。此后，全球供应链逐渐走向去中心化、区域化、短链化。许多台商在许多产业供应链中占据关键位置，许多台商早在中美冲突之前就实施了投资多元化战略，以分散投资和生产风险。他们在不同地区进行了早期投资，以减少对中国市场的依赖。2019冠状病毒病疫情加速了这些趋势。一些以出口为导向的台湾企业逐渐将生产线从中国大陆撤出，将工厂迁往生产成本较低的东南亚、印度、东欧、墨西哥等国家。减少在中国完成的生产比例并转移到其他海外地区，使他们能够建立其他后备基地。

台商在拉美参与全球供应链。台商早在上世纪90年代初就进入拉美市场。拉美具有与美国市场对接的优势，2001年中国加入WTO时，拉美各国也获得了最惠国待遇。竞争力逐年提高。此外，由于越南和泰国等亚洲经济体的快速崛起，以及其出口贸易发展较慢，拉美国家在全球供应链中的参与度远远低于亚洲发展中国家。目前，拉丁美洲大多数国家主要侧重于为农业、渔业和畜牧业提供当地的自然资源。墨西哥的电机、汽车和航空航天工业产品供应链更为发达，尼加拉瓜的纺织服装行业供应链更为广泛。

值得注意的是，中美贸易冲突和疫情并没有导致台湾对拉美国家的投资大幅增加。虽然供应链的区域化和缩短是当前的趋势，但制造商在选择投资和设厂地点时仍然需要满足客户的要求和考虑因素。他们需要评估拉丁美洲国家的基础设施、工业基础和劳动条件等条件可能在多大程度上限制他们参与全球供应链。因此，目前台湾企业仍以在亚洲投资设厂为主。

产业供应链与台湾企业参与拉美市场及其与全球供应链的关系

• 在纺织服装和鞋类行业:
  台湾纺织服装业仍以欧美市场为最终销售目标。因此，为了满足客户的需求，保持高效的供应链，降低风险，我们在世界各地建立了多元化的生产基地。在拉丁美洲投资和设厂，可以很容易地向附近的北美或欧洲市场供货。
• 在消费电子行业:
  台湾的电子产品制造商大多为国际品牌做代工，服务于美国、欧洲和日本的品牌制造商。1990年为了响应NAFTA，许多品牌商在墨西哥投资，从而吸引台湾供应商在墨西哥设厂，更容易进入北美市场。中美贸易冲突导致分散化、区域化和短链供应链的发展，并吸引台商重新燃起他们在墨西哥和巴西的投资兴趣。
• 在汽车、摩托车及零配件行业:
  台湾公司在拉丁美洲建立汽车和摩托车零部件工厂，主要是因为他们在20世纪90年代与美国和日本的汽车制造商在墨西哥合作，在那里建立工厂，作为其全球供应链的一部分。与纺织服装或电子行业不同，在拉丁美洲投资的大多数汽车零部件制造商规模较小，既不是大型汽车制造商的供应商，也不是受委托的原始设备制造商。他们不是全球汽车供应链的一部分。值得注意的是，近年来台湾自行车出口到拉美市场的数量逐渐增加。特别是2020年疫情后，对拉美的电动自行车出口大幅增加。