中美贸易战和新冠疫情对美国机床市场的影响
尽管中美已经签署了第一阶段的贸易协定,但市场仍在观望气氛,全球经济需求尚未明显复苏。根据美国商务部经济分析局(BEA)日前公布的经济增长数据,2019年第三季度,美国私人消费仍是经济的火车头,增长率达到2.6%。与私人消费相比,私人投资的增长率仅为0.4%,是特朗普总统任期以来的最低水平。此外,出口持平,因此投资疲软是阻碍美国经济增长的主要原因。根据重要参考价值的美国PMI指数(1月最新数据51.9),近期走势由于出口放缓,表明制造业景气在连续3个月上升后有所放缓。受今年年初中国疫情影响,全球制造业供应链已经开始危机,尤其是汽车零部件和3C产品,这也将影响机床行业在中国市场之外的布局和战略,应对终端应用市场之路。
美国机床主要进口商的最新情况
根据加德纳研究公司的一份报告,美国是世界第二大机床消费国,而此前妇产科国际研究所的研究也表明,美国的机床消费逐渐提高了国内制造供应的内需比例,从而降低了日本、德国的内需比例,以及瑞士和意大利的进口机床比例。除了国内厂家在美国生产的产品外,也有原发达国家的外资企业在美国设厂,提供产品和售后服务。截至2018年,美国机床消费比例的65%仍依赖进口。
2019年美国进口机床总额为59.6亿美元,比2018年的62.1亿美元下降4.1%。主要进口国是日本、德国、意大利、韩国和台湾。市场占有率分别为31%、17%、8%、8%、7%。
对比美国近几年(2015 ~ 2019年)的机床进口金额,希望大家注意以下几点:
中美贸易战影响2019年中国对美机床出口下降31.5%。
受贸易战关税影响,2019年中国对美机床出口较2018年减少1亿多美元。其中,增长率下降幅度最大的机型是车床和综合加工机,减少幅度最大的机型是激光加工机和冲压机床。
这也意味着,在当前第一阶段贸易协定签署之前,在达成下一个共识之前,上述型号已经在2019年5月对第一波340亿关税清单征收25%的关税。由于成本增加,中国在美国的市场份额将继续被其他国家瓜分。
德国在美国市场的进口有所下降,VDW表示,德国出口市场在2019年表现不佳,中国(-13%)和美国(-15%)都出现了两位数的下降,而欧洲占德国出口的一半以上,比去年减少了5%。换句话说,2019年德国维持高产量的关键是国内市场。由于全球经济持续低迷,汽车行业波动,贸易战略动荡,以及最近新型冠状病毒的爆发,VDW对未来两年德国机床行业的形势并不乐观。
美国制造业现状及机床制造商市场策略
去年全年受到中美贸易战的影响,导致投资活动低迷,加上全球经济复苏乏力,导致消费需求萎缩,严重打击了美国制造业市场。而机床的主要应用市场也频频听到一些消息:比如2019年底波音737 MAX客机停产停飞、汽车行业停工罢工等。但根据马克线统计,2019年汽车销量虽然比2018年下降1.3%,但目前销量仍超过1700万辆,销售金额也高于2018年,这代表了美国轻型车单价的上涨。在接下来的2020年,必须关注美墨加贸易协定(USMCA)的后续影响,即北美制造的汽车和卡车零部件占NAFTA的比例将从62.5%提高到75%,需要使用北美铝钢。此外,40%至45%的汽车零部件必须由工资超过每小时16美元的工人(美国和加拿大)制造。一些在墨西哥组装的车辆主要使用墨西哥和北美以外的零部件,可能不符合美国免税准入的条件。综上所述,可以知道,在未来,美国汽车工业将逐渐走向高价值(高价格),以弥补不断上升的制造成本。制造商的动态主要是战略性的,2019年美国市场的合作伙伴和并购。
美国制造业将走向自动化和高价值
受全球经济发展放缓的影响,美国制造业的发展正在放缓,这将导致未来美国机床市场的需求增长速度放缓,这将影响世界主要机床生产商对美国的出口。会有折扣的。此时,美国制造业制造商在设备投资上趋于保守。因此,制造厂商只更愿意购买自己熟悉的旧机器,或者安装新设备升级旧机器。这样,就可以降低厂家购买设备的成本。因此,美国金属加工制造商在购买机床时,会考虑机床的MTBF (Mean Time Between Failure)和单机自动化能力。