全球产业链合作中的拉美市场机遇

拉丁美洲市场概述:

拉美领土辽阔、自然资源丰富、消费能力雄厚、市场潜力巨大，多年来成功推动区域经济一体化，投资和贸易机遇不容小觑。

近年来，在中美贸易冲突下，拉美地区，特别是墨西哥和巴西，成为企业转移和分散中国供应链的地点之一。在区域一体化和供应链变革的趋势下，拉美国家再次受到跨国公司的重视。随后，在2020年新冠肺炎疫情的影响下，全球经贸活动发生了较大变化。

拉丁美洲市场的有关关税同盟:

近年来，拉美地区积极开展区域经济一体化。到目前为止，已经有几个关税联盟:中美洲共同市场(中美洲)、加勒比共同体(加勒比共同体)、安第斯共同体(安第斯共同体)和南方共同市场(南方共同市场)。大型自由贸易协定:美国-墨西哥-加拿大协定(USMCA)、美国-中美洲和多米尼加自由贸易协定(CAFTA-DR)、太平洋联盟协定(PA)以及跨太平洋伙伴关系全面进步协定(CPTPP)。拉丁美洲丰富的区域经贸协定为各国提供了良好的贸易基础和发展机遇。

拉丁美洲国家的市场开发:

• 首先，墨西哥是拉丁美洲第二大经济体。由于墨西哥靠近美国市场，是美墨合作伙伴关系协定的成员国，以及墨西哥于2018年6月批准《跨太平洋经济伙伴关系协定》，各种关税和配额优惠使墨西哥成为外商在拉美投资的热点地区。在墨西哥2019 - 2024年国家发展计划中，墨西哥的经济发展目标包括:
  1. 提高生产力和效率。
  2. 促进更具普惠性的金融体系。
  3. 创造就业机会。
  4. 推动产业创新，促进产业价值链融合。
  墨西哥是台湾在拉美最大的贸易伙伴，也是台商在拉美最重要的投资目的地。
• 第二，目前拉丁美洲的三个CPTPP成员国是位于太平洋沿岸的墨西哥、秘鲁和智利。后两国虽然签署了CPTPP，但尚未完成国会批准程序，因此CPTPP尚未对它们生效。智利是拉丁美洲第五大经济体。在过去的十年里，它的经济发展在拉丁美洲是相对稳定的，并且它采取了自由经济的开放政策。它的经济自由度在拉丁美洲排名第一，并且拥有开放的金融体系。它被认为是拉丁美洲。金流动中心。智利也在积极谈判和签署自贸协定。除了CPTPP，智利还与包括美国、欧盟和中国在内的65个经济体签署了经济和贸易协定。秘鲁是拉丁美洲前六大经济体之一，是拉丁美洲政治经济环境和汇率相对稳定的国家。 It adopts an open attitude towards foreign trade and actively joins various regional integration organizations. It has signed agreements with 60 economies including the United States, the European Union, and China. Economic and Trade Agreement.
• 第三，南方共同市场(MERCOSUR)由巴西、阿根廷等四个国家组成。巴西是拉丁美洲最大的经济体，由于在2000年前后经济表现突出，被列为金砖国家之一。但2012年以后，经济表现逐渐下降。从2015年到2016年，巴西经历了一场经济危机，到目前为止，复苏的步伐缓慢。近年来，巴西积极推进工业4.0和贸易便利化措施，致力于产业转型，改善投资环境。在阿根廷的另一个市场，近年来经济一直未能摆脱诸如高通货膨胀、货币严重贬值、经济衰退和对国际货币基金组织的沉重外债等经济问题。2019年，人民币汇率持续贬值，成为当年全球表现最差的货币之一。这些限制不利于外国在阿根廷投资。巴拉圭是台湾在南美洲唯一的外交使节国，与台湾签署的《经济合作协定》已于2018年2月28日生效。巴拉圭的农业占GDP的比重在拉丁美洲是比较高的，出口产品主要是农产品和牛肉。 Paraguay is in the core area of South America. It is the central artery connecting other countries in South America and has a geographical advantage in international trade.
• 第四，与台湾签署自贸协定/非盟的建交国:截至2020年，台湾与拉丁美洲有9个外交关系，分别是中美洲的尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯和伯利兹。圣文森特，圣卢西亚，圣克里斯托弗和尼维斯，海地在加勒比。以及南美洲的巴拉圭。其中，台湾已与巴拿马、尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、巴拉圭、伯利兹等7个拉美国家签署自贸/非贸协定。至于巴拿马和萨尔瓦多，虽然已与台湾断交，但签署的自贸协定和非贸协定仍然有效。

台湾与拉丁美洲整体经贸关系:

台湾与拉美双边贸易波动较大，对拉美贸易逆差自2019年以来逐步扩大。2020年，台湾在拉丁美洲的前五大贸易伙伴是墨西哥、巴西、智利、阿根廷和秘鲁。在进口方面，台湾从拉丁美洲进口了不少农、渔、牧、矿产品。排在前五位的进口产品依次为:矿石、铜矿石、谷物(如玉米)、钢铁和大豆。相关矿产品占进口总量的37%，是台湾从拉美市场进口的最重要产品。

在出口方面，台湾对拉美的出口主要包括电气设备、机械及零部件、塑料制品和汽车配件。与台湾不同，台湾向其他拉美国家出口的塑料制品、化工产品和汽车、摩托车、自行车零部件较多。台湾向墨西哥和巴西出口电子和电气产品的比例相对较高。这可能反映了台湾科技工厂在墨西哥和巴西的实际投资，这推动了相关零部件和配件从台湾的进口。在墨西哥生产和组装后，USMCA的关税减让被用于出口到美国市场或在巴西生产和组装后供应国内需求。或出口到邻国市场。一些国家，如尼加拉瓜和海地，出口更多的纺织原料(如合成纤维，针织品等)到他们，因为台湾纺织厂在当地设立了工厂。在当地生产成衣后，出口到美国和拉丁美洲市场。

全球供应链分析:

在台商参与全球供应链方面，2018年中美贸易冲突和2020年新冠肺炎疫情的影响，凸显了全球化背景下过度集中供应链的脆弱性，部分供应链陷入链断危机。从那时起，全球供应链逐渐走向了去中心化、区域化和短链化。由于台商在许多产业供应链中占据关键位置，早在中美冲突之前，一些台商就实施了投资多元化战略，以分散投资和生产风险。在不同地区进行投资，减少对中国市场的依赖。新冠肺炎疫情加速了这些趋势。一些出口导向型、可以搬迁工厂的台湾企业，逐渐将生产线从中国大陆撤回，前往生产成本较低的东南亚、印度、东欧、墨西哥等国家设厂。工厂。或者调整国内和海外地区的产能比例，建立后备基地。

台商在拉丁美洲参与全球供应链。台湾商人早在20世纪90年代初就进入拉丁美洲市场。拉丁美洲虽然有与美国市场相连的优势，但面对2010年中国加入WTO，获得了各国最惠国待遇(在2001年最惠国待遇优惠下)，出口竞争力逐年提升。此外，由于越南、泰国等亚洲经济体的快速崛起，以及出口贸易的发展，拉美国家在全球供应链中的参与度远远低于亚洲发展中国家。目前，大多数拉美国家主要关注当地农业、渔业和畜牧业自然资源的供应链。墨西哥拥有更多的电机、汽车、航空航天等产业的供应链，尼加拉瓜参与了纺织服装产业的供应链。

值得注意的是，中美贸易冲突和新冠肺炎疫情并未导致台湾对拉美国家投资大幅增加。虽然供应链区域化和缩短是目前的趋势，但制造商在选择投资地点和建厂地点时仍然需要满足客户的要求和考虑。整体本地生产情况。评估拉丁美洲国家由于基础设施、工业基础和劳动力条件等因素可能限制其参与全球供应链的程度。因此，在短期内，台湾企业仍将重点放在亚洲投资和建厂上。

从产业供应链角度探讨台湾企业参与拉美市场的情况及与全球供应链的关系:

• 在纺织、服装和鞋类行业:
  台湾纺织服装业仍然把欧美市场作为最终的销售目标。因此，顺应客户要求，顺应供应链移动和风险分散的趋势，在全球各地设立了生产基地。在拉丁美洲投资设厂是全球供应链的一部分，可以供应附近的北美或欧洲市场。
• 在消费电子行业:
  台湾的电子制造商大多将国际品牌委托给oem，服务美国、欧洲、日本等品牌。在品牌商的要求下，1990年响应北美自由贸易协定时代进入北美市场的工厂，主要在墨西哥投资建厂，从而吸引了台湾供应商纷纷前来，在当地形成了较为完整的产业结算和供应链。虽然中美贸易冲突导致了去中心化、区域化和短链供应链的发展，但它确实吸引了台商重新点燃他们在墨西哥和巴西的投资兴趣。
• 在汽车、摩托车及零配件行业:
  台湾企业在拉丁美洲设立汽车和摩托车零部件工厂，主要是因为上世纪90年代与美国、日本汽车制造商合作在墨西哥设立汽车工厂，随后在墨西哥设厂或作为供应商，成为其全球供应链的一部分。与纺织、服装或电子行业不同，在墨西哥以外的拉丁美洲投资的大多数汽车零部件制造商都是小规模的，不是大型汽车制造商的供应商或委托代工厂，因此它们不属于全球汽车供应链的一部分。值得注意的是，近年来，台湾自行车也逐渐出口到拉美市场。特别是2020年疫情后，电动自行车的外销有了明显的增长。