预计俄罗斯机床市场将有机会

2015年俄罗斯机床工业产值为189亿卢布(约3亿美元)。据俄罗斯工业和贸易部估计，2018年俄罗斯机床产值可增至322亿卢布(约5.1亿美元)。在进口替代政策的实施下，俄罗斯进口机床的市场份额已经从90%下降到75%到80%，俄罗斯机床行业原本的衰退已经开始逐步复苏。

俄罗斯政府的技术更新计划增加了市场对机床的需求。

根据“生产工具生产发展”计划，从2019年到2021年，俄罗斯政府每年将拨出50亿卢布(约8000万美元)的预算，作为工业生产工具发展的补贴。2018年，对机床制造商的补贴项目有20个，补贴总额超过1.1亿卢布(约175万美元)。虽然俄罗斯政府为发展机床行业提供预算补贴，但机床制造商仍然没有足够的资金来开发和创新产品。此外，补贴条件有时也不合理。俄罗斯机床制造商协会副主席表示，例如，公司被要求在三年内将新产品的产量增加十倍。对于为特定客户生产独特机器的工厂，就不能获得政府补贴等。

但总体而言，机床行业仍呈现出积极的发展态势。俄罗斯机床的产量增加了，其中70%是数控机床和一体化机床。由于无法在廉价的机床市场与中国大陆竞争，这家俄罗斯工厂选择生产高科技设备，包括为航空航天工业生产的机床。例如，Tekhnika机床厂开发并推出了一系列精密圆磨床，可以加工重要的航空航天设备零件，如配电电枢。此前，这些部件的制造商都是从瑞士购买的。斯坦集团旗下的“Stankostroenie”工厂生产了一系列多功能综合机床，用于加工飞机和火箭发动机的钛合金和高温合金零件。全俄仪器科学研究所(VNIIinstrument)为俄罗斯国家原子能公司和造船厂开发超精密设备和移动设备。

2013年是俄罗斯金属加工机器销售的顶峰，销量为21700台。之后，由于经济形势的恶化和进口限制等因素，2014 - 2016年销量持续下滑(分别为2.3%、12.7%和1%)。2017年，由于国防工业的技术更新计划，俄罗斯市场对机床的需求增加，销量为19430台，较2016年增长14.1%。根据市场调查公司BusinesStat的评估，从2018年到2022年，俄罗斯金属加工机器销量将继续以平均2.1% - 3.8%的速度增长。据估计，商业支持减少等因素，到2022年，俄罗斯金属加工机器的销量估计为20236台。

俄罗斯工业生产数字化程度较低，制造业发展蕴藏巨大商机。

俄罗斯工业的平均数字化水平仍明显低于美国、德国和中国。目前，积极测试或使用过数字机床的重要企业比例不超过10% - 15%，企业生产资产折旧率持续提高。根据俄罗斯工业数字技术开发商Zyfra的问卷调查，俄罗斯数控机床在机床总数中的比例仍然很低，只有14%的工厂，数控机床占比超过50%，几乎80%的被调查公司计划在未来三年内采购机床。因此，设备更新已成为俄罗斯“到2030年机床行业发展战略”的重点项目之一，将为俄罗斯机床行业注入巨大商机。

俄罗斯成功过渡到工业4.0有许多先决条件。例如，俄罗斯是世界上数字基础设施发展、宽带网络普及、3G和LTE的领先国家之一。在数字化方面，俄罗斯工业企业采用了ERP系统(Zyfra调查的80%的企业使用ERP)，掌握了虚拟建模和工程分析技术。根据麦肯锡全球研究所的数据，到2025年，制造业的数字化将使俄罗斯的GDP增加到每年1.3万亿至4.10万亿卢布(约200亿至650亿美元)。采用数字技术后，企业生产率可提高45% ~ 55%;产品上市时间可以缩短20% - 50%，但产品上市时间过长是俄罗斯企业的主要致命伤。

俄罗斯机床的进口持续增长，进口来源多样。

俄罗斯的机床进口持续增长。根据世界贸易图谱统计，2018年1 - 11月，俄罗斯进口机床(HS8456-HS8466)增长15.33%，进口额达17.7047亿美元。所有机床进口额均有所增加，其中钻床、镗床、铣床进口额增长57.5%;拉伸机和滚丝机增长了30.6%;齿轮制造机械、刨床和锯床增长了28.0%。

进口机床中，综合机床(HS8457)进口额最高，达到2691万美元，2017年1 - 11月增长15.5%。德国是最大的进口来源国，进口额5919万美元，占22%，其次是台湾(进口4235万美元，占16%)、瑞士(进口3800万美元，占14%)、日本(进口3309万美元，占12%)、韩国(进口2669万美元，占10%)、中国(进口1861万美元，占7%)。

总体而言，2018年(1月至11月)，俄罗斯机床进口的主要来源国为德国、中国、意大利、台湾、瑞士、日本、美国和韩国。台湾是俄罗斯第四大进口来源国，自台湾进口1282万美元，比2017年同期增长7.42%，占俄罗斯进口的9.2%(详见附件2)。值得注意的是，土耳其已经赶上并取代西班牙，成为俄罗斯第十大机床进口来源国。

俄罗斯正在深度培育市场模式，以增强产品竞争力。

一般国外机床厂家在国内可以获得1% ~ 2%的生产贷款，因此可以为俄罗斯设备进口商提供3 ~ 5年分期付款，但俄罗斯贷款利率高达15% ~ 20%，因此生产成本明显增加，而且很多俄罗斯厂家没有抵押品，因此贷款利率居高不下。与生产成本相比，俄罗斯制造商在国外购买机器更具成本效益。

台湾机械工业协会已连续多年组织代表团参加每年5月在莫斯科博览中心举行的俄罗斯最大规模的机床展览会(Metalloobrabotka)。台湾机械以集体展位的形式展出。2018年，举办台湾智能制造VR发布会，大幅提升台湾机床在俄罗斯市场的知名度。

为增强产品竞争力，近年来，国外投资者逐渐转向深耕模式，为俄罗斯机床市场增加产品销售机会。许多欧洲机床制造商在俄罗斯设立了代表处，以促进与当地合作伙伴的合作，并与客户保持良好的关系。虽然台湾机床在俄罗斯市场的口碑非常高，但除了不断提供新技术产品、提供良好的售后维护服务、获得灵活的融资外，还应模仿外国商人在俄罗斯市场的深耕模式。为了更接近市场，提高投标的竞争力，外国投资者也在俄罗斯积极投资组装和生产。

欧洲和日本受到限制向俄罗斯出口的规定的影响，这给欧洲和日本的机床制造商带来了压力。这是台湾机床进入俄罗斯的最佳时机。台湾的机床技术和质量逐渐得到了市场的认可。该公司已成为俄罗斯第四大机床供应商。由于受到经济制裁，俄罗斯政府正积极推动本国机床工业的发展。莫斯科世界贸易中心总经理的顾问说，苏联解体后，84%的苏联机床工业一夜之间就崩溃了。这个工业急需振兴。今年，他参观了台湾智能机械影像馆展台和俄罗斯金工展场VR发布会，并对中国数控机床的质量给予了高度评价。

Renova集团是俄罗斯最大的私营企业之一。这是一个重量级的团体。集团业务涵盖金属、石油、能源、电信、高科技机械制造、建筑、医疗、金融等领域，旗下子公司分布在俄罗斯、独立国家、瑞士、南非和美国，员工总数13.4万人，年营业额超过129亿美元。该公司副总裁还表示，集团子公司有兴趣与台湾机床制造商合作。

根据加德纳公司发布的《全球机床消费报告》，俄罗斯是全球第十大机床消费国，2017年市场规模接近12亿美元。机床的市场需求严重依赖进口。2016年，机床进口占比高达75.6%。近年来，台湾和俄罗斯都是俄罗斯重要的机床进口商。过去5年，中国的出口量大多保持在1亿美元以上。2017年，中国对俄罗斯的机床出口总额为1.142亿美元，成为全球第四大机床进口国家。中国占俄罗斯每年11.57亿美元进口额的9.87%。特别是车床方面，2017年俄罗斯进口车床2259.7万美元，台湾跃升为其第一大进口来源国，占其进口总额的16.37%，进口额为3698万美元。台湾也是第二大进口国，进口总额为2797万美元，占进口总额的16.81%，进口总额为4554万美元。