俄罗斯机床市场的机会是值得期待的

2015年俄罗斯机床工业产值189亿卢布(约3亿美元)。根据俄罗斯工业和贸易部的估计，2018年俄罗斯机床的产值可以增长到322亿卢布(约合5.1亿美元)。在进口替代政策的实施下，俄罗斯进口机床的市场份额已从90%下降到75% ~ 80%，俄罗斯机床工业原有的衰退已开始逐步复苏。

俄罗斯政府的技术更新计划增加了市场对机床的需求。

根据“生产工具生产发展”计划，从2019年到2021年，俄罗斯政府每年将拨出50亿卢布(约合8000万美元)的预算，作为工业生产工具开发的补贴。2018年，有20个机床制造商补贴项目，补贴总额超过1.1亿卢布(约合175万美元)。虽然俄罗斯政府提供预算补贴来发展机床行业，但机床制造商仍然没有足够的资金来开发和创新产品。此外，补贴条件有时也不合理。俄罗斯机床制造商协会副主席表示，例如，企业被要求在三年内将新产品的产量增加十倍。对于为特定客户生产独特机器的工厂来说，它不可能获得政府补贴等。

但总体来看，机床行业仍呈现出积极的发展态势。俄罗斯机床产量增加，其中70%为数控机床和一体化机床。由于无法在廉价机床市场上与中国大陆竞争，俄罗斯工厂选择生产高科技设备，包括航空航天工业的机床。例如，Tekhnika机床厂开发并推出了一系列精密圆磨床，可以加工重要的航空航天设备部件，如配电电枢。以前，这些零件的制造商都是从瑞士购买的。斯坦集团旗下的“斯坦科斯特罗涅”工厂生产了一系列用于加工飞机和火箭发动机钛和高温合金零件的多功能综合机床。全俄仪器科学研究所(VNIIinstrument)为俄罗斯国家原子能公司和造船厂开发超精密设备和移动设备。

2013年是俄罗斯金属加工机械销售的顶峰，销量达到21700台。此后，受经济形势恶化和限制进口等因素影响，2014 - 2016年销量持续下滑(分别为2.3%、12.7%、1%)。2017年，由于国防工业的技术更新计划，俄罗斯市场对机床的需求增加，销售量为19430台，比2016年增长14.1%。根据市场调查公司BusinesStat的评估，从2018年到2022年，俄罗斯金属加工机械销售额将继续以平均2.1%至3.8%的速度增长。据估计，由于企业支援减少等因素，2022年俄罗斯金属加工机械的销量将达到20236台。

俄罗斯工业生产数字化率较低，制造业发展商机巨大。

俄罗斯工业数字化的平均水平仍明显低于美国、德国和中国。目前，正在积极试用或已经使用数字化机床的重要企业比例不超过10% ~ 15%，企业生产资产折旧率不断提高。根据俄罗斯工业数字技术开发商Zyfra的问卷调查，俄罗斯数控机床占机床总数的比例仍然很低，仅占14%的工厂，数控机床占比超过50%，几乎80%的受访企业计划在未来三年内采购机床。因此，装备更新已成为俄罗斯《到2030年机床工业发展战略》的优先项目之一，将为俄罗斯机床工业注入巨大商机。

要成功过渡到工业4.0，俄罗斯有许多先决条件。例如，在数字基础设施建设、宽带网络普及、3G和LTE方面，俄罗斯是世界领先的国家之一。在数字化方面，俄罗斯工业企业采用了ERP系统(Zyfra调查的企业中80%使用ERP)，掌握了虚拟建模和工程分析技术。根据麦肯锡全球研究所的数据，到2025年，制造业的数字化将使俄罗斯的GDP每年增加到1.30万亿至4.10万亿卢布(约合200亿至650亿美元)。采用数字化技术后，企业生产率可提高45% ~ 55%;产品上市时间可缩短20% ~ 50%，但产品上市时间过长是俄罗斯企业的主要致命伤。

俄罗斯机床进口持续增长，进口来源多样化。

俄罗斯的机床进口持续增长。据世界贸易地图集统计，2018年1 - 11月，俄罗斯机床(HS8456-HS8466)进口增长15.33%，进口额达到17.7047亿美元。所有机床的进口额都有所增加，其中钻、镗、铣床增长57.5%;拉伸机和滚丝杆机增长30.6%;齿轮制造机械;平刨机，锯床增长28.0%。

在进口机床中，一体化机床(HS8457)进口额最高，达到2691万美元，较2017年1 - 11月增长15.5%。德国是最大的进口来源地，进口额为5919万美元，占22%，其次是台湾(进口435万美元，占16%)、瑞士(进口3800万美元，占14%)、日本(进口3309万美元，占12%)、韩国(进口2669万美元，占10%)、中国(进口1861万美元，占7%)。

总体而言，2018年(1月至11月)，俄罗斯机床进口的主要来源是德国、中国、意大利、台湾、瑞士、日本、美国和韩国。台湾是俄罗斯第四大进口来源地，从台湾进口1282万美元，比2017年同期增长7.42%，占俄罗斯进口总额的9.2%(详见附录2)。值得注意的是，土耳其已经赶上并取代西班牙成为俄罗斯第十大机床进口来源国。

俄罗斯正在深入培育市场模式，以增强产品竞争力。

一般情况下，国外机床制造商可以在国内获得1% ~ 2%的生产贷款，因此可以为俄罗斯设备进口商提供3 ~ 5年的分期付款，但俄罗斯的贷款利率高达15% ~ 20%，因此生产成本因此明显增加，而且许多俄罗斯制造商没有抵押品，因此贷款利率居高不下。与生产成本相比，俄罗斯制造商在国外购买机器更具成本效益。

台湾机械工业协会已连续多年于每年5月组团参加在莫斯科博览中心举办的俄罗斯最大的机床展览会(Metalloobrabotka)。台湾机械以集体展位的形式展出。2018年举办台湾智能制造VR发布会，大幅提升台湾机床在俄罗斯市场的知名度。

为加强产品竞争力，近年来外商逐渐转向深耕模式，为俄罗斯机床市场增加产品销售机会。许多欧洲机床制造商在俄罗斯设立了代表处，以促进与当地合作伙伴的合作，并与客户保持良好的关系。台湾机床虽然在俄罗斯市场有非常高的口碑，但除了不断提供新技术产品、提供良好的售后维修服务、接受灵活的融资外，在俄罗斯市场也要模仿外商的深耕模式。为了更接近市场，提高投标竞争力，外国投资者也在积极投资俄罗斯的组装和生产。

欧洲和日本受到限制向俄罗斯出口的规定的影响，这给欧洲和日本的机床制造商带来了压力。这是台湾机床进入俄罗斯的最佳时机。台湾的机床技术和质量逐渐被市场所认可。已成为俄罗斯第四大机床供应商。由于经济制裁，俄罗斯政府正在积极推动其机床工业的发展。莫斯科世贸中心总经理顾问说，苏联解体后，苏联84%的工具机床工业一夜之间崩溃。该产业急需振兴。今年，他在俄罗斯金属加工展场参观了台湾智能机械形象馆展位和VR新闻发布会，对中国数控机床的质量大加赞赏。

Renova集团是俄罗斯最大的私营企业之一。这是一个重量级的团体。集团业务涵盖金属、石油、能源、电信、高科技机械制造、建筑、医疗、金融等领域，旗下子公司分布在俄罗斯、独立国家、瑞士、南非、美国等地，员工总数达13.4万人，年营业额超过129亿美元。该公司的副总裁还表示，该集团的子公司有兴趣与台湾的机床制造商合作。

根据加德纳发布的《全球机床消费》报告，俄罗斯是全球第十大机床消费国，2017年市场规模接近12亿美元。机床的市场需求在很大程度上依赖进口。2016年，机床进口占比高达75.6%。近年来，台湾和俄罗斯都是俄罗斯重要的机床进口商。过去5年，大部分出口额保持在1亿美元以上。2017年我国对俄罗斯机床出口总额达1.142亿美元，成为第四大机床进口国。中国占俄罗斯年进口额11.57亿美元的9.87%。特别是在车床方面，2017年俄罗斯进口了2259.7万美元的车床，台湾跃升为其最大的进口来源地，占其进口总额的16.37%，金额为3698万美元。台湾也是第二大进口地区，进口总额为2797万美元，进口总额为4554万美元，占进口总额的16.81%。