台湾太阳能产业现状与趋势

台湾太阳能产业链:

1. 台湾主流:硅片太阳能电池板
   太阳能电池板大致可以分为薄膜太阳能电池板和硅片太阳能电池板。台湾太阳能产业仍以硅片太阳能电池板为主，占市场近90%。薄膜太阳能电池板外形美观，可弯曲，可以在弱光环境下发电。虽然电池的转换效率低于硅片，目前的市场占有率只有10%，但如果降低成本，仍有专家对其未来发展持乐观态度。
2. 产业链模式:垂直分工
   台湾太阳能产业链呈现上、中、下游垂直分工，各分工紧密结合。在太阳能工业的上游和下游，有一些显著的特点是不同的:
   • 上游:硅片和多晶硅材料的生产(将原材料提炼加工成硅片)占全球产值的70%以上。
   • 中游:建造太阳能光伏组件和太阳能电池。中游包括太阳能电池制造和太阳能组件制造。中国作为全球硅太阳能电池制造的领导者，占世界产量的70%以上。台湾位居第二，占世界总产量的10%。日本、韩国和马来西亚提供了剩余的大部分产量。太阳能产业的中游是台湾最具竞争力的产业，而大部份的国内制造业都在太阳能产业的中游。
   • 下游:发电系统设备、安装和太阳能发电厂。中游组件制造商完成太阳能组件的安装，下游行业将在合适的位置将组件安装到太阳能发电系统中。目前，在各国，太阳能产业的下游部门仍然严重依赖太阳能采购协议(sppa)。政府上网电价(FIT)为私人太阳能发电系统向电网输送的电力提供了资金。目前，下游太阳能产业的发展受政策因素影响较大。

全球太阳能产业趋势:

全球太阳能产业现状:

近年来，世界各国都高度重视环境保护问题，各国政府和企业也大力推广绿色能源。RE100大力推动企业使用绿色电力。

1. 德国:1986年切尔诺贝利核灾难发生后，德国制定了到2022年成为无核国家的计划，并致力于发展可再生能源。德国是世界上太阳能装机密度最高的国家，2019年底太阳能装机容量接近50GW。
2. 冰岛:世界上唯一一个使用100%可再生能源发电的国家，因为它拥有丰富的地热和水力资源。如果扩大产能，也有可能成为能源出口国。
3. 美国:美国拥有丰富的自然资源(如煤炭、石油、天然气等)，因此特朗普着重发展石化产业，并于2017年退出《巴黎协定》。然而，美国很多州仍然有自己的绿色能源项目，很多公司自愿参与RE100或购买绿色能源。绿色能源问题在美国仍然普遍存在。
4. 日本:2011年日本福岛核灾难发生后，日本奉行无核化政策。2018年，日本转向“更安全、更稳定的核能”，而不是直接放弃核能。尽管日本仍严重依赖天然气和煤炭，但它致力于提高可再生能源在能源生产中的比例，并制定了到2030年实现能源结构中可再生能源产量占18%的目标。
5. 中国:2019年，全国光伏发电新增装机容量3011万千瓦，累计装机容量增至2.043亿千瓦。2020年9月，中国在联合国大会(United Nations General Assembly)上承诺，中国将在2060年前实现碳中和。随着中国政府致力于推广绿色能源，中国可再生能源行业的股票暴涨。中国的太阳能产业在提高产量以满足日益增长的需求方面处于有利地位。

太阳能产业面临挑战:

• 中国厂商投产:
  近年来，中国大力发展太阳能上下游产业。由于太阳能的技术要求低于半导体行业，属于资本密集型行业，价格会对竞争产生影响。因此，中国的大规模进入市场已经造成了重大的影响。以中游太阳能电池市场为例，中国厂商占全球市场产能的60%，由于政府补贴和产量大，价格也较低，经常以低价竞争，导致很多厂商在竞争中失利。
• 欧洲和美国在太阳能行业设立了贸易壁垒:
  欧美国家对太阳能的需求较高，绿色能源发展和技术先进，但缺点是成本较高。2008年中国太阳能产业崛起后，德国、意大利等欧洲国家的许多太阳能产业公司被中国压制，最终退出市场。欧洲从2009年开始对欧盟太阳能产业采取保护主义，美国从2011年开始对华反倾销，对中国大陆征收高额关税，台湾太阳能制造商受到影响。
• 全球太阳能产业补贴政策的变化:
  太阳能产业依赖于政府政策。在不同政府执政的情况下，如果对绿色能源政策或太阳能政策进行修订，其补贴的增加或减少都会对各国太阳能的发展产生影响。台湾正在推广绿色电力订阅和可再生能源证书(T-RECs)，批发购买率逐年下降。
• 硅晶圆厂商为高价原料签订长期合同:
  2006年，台湾太阳能产业蓬勃发展，因此许多公司签订了高价硅片的长期合同，以确保稳定的原材料来源。但2008年以后，由于硅片市场供大于求，硅片价格下跌，而签订高价合约的厂商还在合约期内，成本负担加重。2008年之后，太阳能行业开始进行现货报价交易。

台湾太阳能产业发展优势:

• 太阳能发电效率高:
  台湾生产的太阳能电池技术是国际公认的，电池转换效率高，在中游太阳能电池输出中具有优势地位。
• 关税低于中国:
  由于欧洲和美国之间的贸易壁垒，中国的太阳能产品要缴纳高额关税。不过，台湾的税率也有所提高，因为台湾制造商的税率低于大陆，一些制造商从大陆向台湾转移订单中受益。
• RE100让企业关注绿色电力:需求乐观:
  2017年谷歌在台湾购买绿色电力，2020年台积电购买绿色电力。TSMS承诺向100%绿色电力转型，成为全球首家加入RE100的半导体公司。由于RE100的推动，跨国公司的供应链面临采用绿色能源的压力，这些公司增加了对绿色电力的需求。绿色电力的发展应该在台湾看到进步，因为台湾的代工产业非常繁荣。
• 政府补贴:
  随着政府对太阳能的积极发展，除了对太阳能光伏发电进行补贴外，还将对太阳能光伏自产电进行补贴。虽然在世界范围内，政府补贴往往是推动太阳能发展的主要力量，但政府将逐步取消对太阳能的补贴，并将绿色电力市场移交给自由贸易市场。2020年，台湾走上了绿色电力自由交易市场之路。

台湾太阳能产业面临土地短缺、产业链转移等挑战

1. 缺乏土地:
   太阳能的类型:屋顶太阳能和地面太阳能。台湾已经发展出相对较好的屋顶太阳能发电系统，但地面太阳能发电面临问题，尤其是土地一体化。太阳能发电的土地不容易获得，虽然政府促进了渔业和电力的共生，但渔民不愿意采用太阳能发电，引发了很多纠纷。此外，并非所有台湾地区都适合发展太阳能。在北方的许多地区，缺乏阳光和其他气候问题降低了效率。台湾人口密集，可安装太阳能设备的土地有限，对太阳能产业的发展造成重大阻碍。如何改善这种状况，将会影响太阳能在台湾未来的发展。
2. 工业链转移:
   在中国，由于竞争和贸易壁垒，太阳能产业的中上层部门正面临困难。然而，这意味着下游制造商可以以更低的价格购买太阳能电池板，这使得太阳能行业的下游制造商更加渴望发展。上下游制造一体化是台湾太阳能产业的发展趋势。一些中游制造商试图发展上游部门，以确保材料供应，而其他企业则发展下游，建立自己的太阳能系统业务。

台湾太阳能产业前景:

随着2020年5月台湾电力法的修订，台湾加大了对绿色电力的重视。在台湾国内市场，5家太阳能发电厂将90.4MW的绿色电力输送给客户，打开了绿色电力交易市场。对外贸易方面，政府成立促进办公室，协助台湾厂商整合台湾太阳能产业上下游产业，提升国际竞争力。

国际太阳能产业市场的技术差异越来越小，现在市场受价格和政策的影响很大。因此，关注各国太阳能产业的政策变化和经济发展是十分重要的。